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投資建議：短期繼續(xù)看好算力板塊投資機(jī)會(huì)。GPT-4V發(fā)布，多模態(tài)時(shí)代正式開(kāi)啟，無(wú)論在訓(xùn)練階段還是在推理階段，對(duì)于算力的需求都相較于單模態(tài)模型有極大的提升，短期繼續(xù)看好算力板塊，推薦標(biāo)的神州數(shù)碼、浪潮信息、拓維信息、恒潤(rùn)股份、淳中科技，受益標(biāo)的紫光股份、中科曙光、四川長(zhǎng)虹、真視通、中國(guó)長(zhǎng)城、蓮花健康、鴻博股份、潤(rùn)建股份、中貝通信、烽火通信、恒為科技等。
　　AI模型全面多模態(tài)化是必然趨勢(shì)。2023年9月25日，OpenAI正式在ChatGPT中推出語(yǔ)音和圖像處理功能，多模態(tài)模型的核心是處理和整合這些不同類型的數(shù)據(jù)源。這種模型可以捕獲跨模態(tài)的復(fù)雜關(guān)系，使機(jī)器能夠更全面地理解和分析信息，從而在各種任務(wù)中表現(xiàn)得更好。人工智能領(lǐng)域研究一直致力于以技術(shù)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)對(duì)于人類認(rèn)知世界方式的高度效仿，單模態(tài)交互顯然是一個(gè)局限的、并不完整的模型。所以“多模態(tài)”研究的大勢(shì)所趨已十分明朗。
　　GPT-4V打開(kāi)更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。單模態(tài)和多模態(tài)模型在數(shù)據(jù)輸入、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)相關(guān)性方面有明顯的差異。根據(jù)微軟的測(cè)評(píng)，GPT-4V在視覺(jué)-語(yǔ)言能力、視覺(jué)標(biāo)記提示、時(shí)間和視頻理解、抽象視覺(jué)推理、情商測(cè)試等方面表現(xiàn)極為出色。我們認(rèn)為，多模態(tài)模型會(huì)顯著打開(kāi)下游應(yīng)用場(chǎng)景，破除單純文字交互的局限性，將打開(kāi)工業(yè)領(lǐng)域、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域、汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域、自定義字幕生成器、圖像智能、具身智能等等下游應(yīng)用場(chǎng)景。
　　算力需求持續(xù)爆發(fā)。OpenAI認(rèn)為自2012年以來(lái)，大規(guī)模AI訓(xùn)練所需的算力呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，每3.4個(gè)月翻一番。2012-2018期間已增長(zhǎng)超過(guò)300,000倍。我們認(rèn)為當(dāng)前多模態(tài)大模型仍在不斷迭代，訓(xùn)練階段的算力將保持增長(zhǎng)。根據(jù)我們測(cè)算，GPT-4對(duì)于算力的需求在同等訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)下相比GPT-3增長(zhǎng)445倍，訓(xùn)練成本持續(xù)高企，算力租賃商業(yè)模式具備可行性，短期持續(xù)看好算力以及算力租賃三道。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)用端發(fā)展進(jìn)度低于預(yù)期；政策風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)