>> 安信證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：數(shù)據(jù)局掛牌或啟系列政策，萬億國債利好to G賽道-231030
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
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| 1600KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,楊楠 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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事件概述
1）據(jù)新華社報(bào)道，國家數(shù)據(jù)局10月25日上午在京正式掛牌，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理丁薛祥出席儀式并揭牌。國家數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和籌備組全體人員，中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志參加儀式。
2）據(jù)新華社10月24日報(bào)道，十四屆全國人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過了全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)國務(wù)院增發(fā)國債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議。該決議明確，中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元，增發(fā)的國債全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，集中力量支持災(zāi)后恢復(fù)重建和彌補(bǔ)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板，整體提升我國抵御自然災(zāi)害的能力。
數(shù)據(jù)局掛牌或?qū)㈤_啟數(shù)據(jù)要素系列政策
組建國家數(shù)據(jù)局，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央從全局和戰(zhàn)略高度作出的重大決策。根據(jù)國家數(shù)據(jù)局官方微信公眾號(hào)披露：國家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。此前，國家數(shù)據(jù)局局長和副局長已先后到位，新組建的國家數(shù)據(jù)局也在《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年考試錄用公務(wù)員招考簡章》中首次發(fā)布了多個(gè)職位。
我們認(rèn)為，國家數(shù)據(jù)局的成立標(biāo)志著數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入加速發(fā)展階段，以下三個(gè)方面的變化需重點(diǎn)關(guān)注。
一是數(shù)據(jù)要素系列政策有望全面啟動(dòng)。去年年底中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，系統(tǒng)布局了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系的“四梁八柱”。今年2月中共中央、國務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)，將數(shù)據(jù)資源體系作為核心基礎(chǔ)。今年8月財(cái)政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》，正式開啟我國數(shù)據(jù)資源資產(chǎn)化和資本化的進(jìn)程。以上政策脈絡(luò)一以貫之，未來國家數(shù)據(jù)局在公共數(shù)據(jù)運(yùn)營、數(shù)據(jù)確權(quán)登記、數(shù)據(jù)交易等基礎(chǔ)性領(lǐng)域的政策制定過程或?qū)⒓铀偻七M(jìn)。
二是數(shù)據(jù)要素或?qū)⒎中袠I(yè)分場景探索。今年4月國家網(wǎng)信辦發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2022年）》顯示，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬億元，同比增長18%。另據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)據(jù)交易規(guī)模超700億元，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將超2200億元。如此龐大的市場規(guī)模，離不開典型行業(yè)和典型場景的應(yīng)用落地和商業(yè)變現(xiàn)，因此下一階段分行業(yè)分場景的試點(diǎn)探索至關(guān)重要。
三是地方組織架構(gòu)及配套政策落地可期。國家數(shù)據(jù)局成立后，有望在縱向統(tǒng)籌垂直領(lǐng)導(dǎo)各省市的數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)，橫向整合散落在不同部門的數(shù)據(jù)管理權(quán)責(zé)，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展。下一步在數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域具備良好條件和成熟基礎(chǔ)的省市，或?qū)⑾刃邢仍?，推?dòng)區(qū)域配套政策率先落地，進(jìn)而帶動(dòng)區(qū)域相關(guān)公司加快數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)布局和商業(yè)化實(shí)踐。
綜上所述，建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域三類標(biāo)的。①具備數(shù)據(jù)資源資產(chǎn)化能力的央地基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商：深桑達(dá)、太極股份、易華錄、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通等；②掌握行業(yè)數(shù)據(jù)資源的細(xì)分龍頭：航天宏圖、通行寶、上海鋼聯(lián)、中遠(yuǎn)?？?、零點(diǎn)有數(shù)等；③垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素技術(shù)供應(yīng)商：久遠(yuǎn)銀海、德生科技、數(shù)字政通、新點(diǎn)軟件、彩訊股份、浩瀚深度、中科江南、萬達(dá)信息、山大地緯等。
萬億特別國債利好to G類計(jì)算機(jī)公司
本次增發(fā)1萬億國債資金用途明確，圍繞災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，突出補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、惠民生，整體提升我國抵御自然災(zāi)害的能力。具體包括災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)八大方向。我們認(rèn)為，萬億特別國債有望拉動(dòng)政府防災(zāi)救災(zāi)類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)而利好計(jì)算機(jī)板塊to G的信息技術(shù)供應(yīng)商，具體包含三類企業(yè)。
一是新技術(shù)賦能防災(zāi)救災(zāi)，相關(guān)公司借助衛(wèi)星、遙感、人工智能等新興技術(shù)為應(yīng)急管理、災(zāi)害預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)普查等政府公共事業(yè)領(lǐng)域提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)，催生并帶動(dòng)需求側(cè)的新場景、新增量。建議關(guān)注：航天宏圖。
二是政務(wù)信息化供應(yīng)商，面向政府和公共事業(yè)領(lǐng)域提供軟硬件系統(tǒng)建設(shè)和智慧政務(wù)運(yùn)營，建議關(guān)注：太極股份（承建了大量的政務(wù)云平臺(tái)）、數(shù)字政通（為城市排水防洪地下管線提供技術(shù)服務(wù)）、新點(diǎn)軟件（賦能基建項(xiàng)目智慧招采）。
三是建筑信息化相關(guān)公司，在房建和路橋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中提供造價(jià)軟件、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件和施工管理解決方案，目前的估值都處于底部位置，下游需求或?qū)⑹找嬗趪鴤l(fā)行。建議關(guān)注：廣聯(lián)達(dá)、盈建科、品茗股份。
建議關(guān)注
基礎(chǔ)工具：普源精電、鼎陽科技、坤恒順維、中望軟件、索辰科技、華大九天。
智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、萬集科技。
工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、容知日新、賽意信息、能科科技、鼎
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