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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　華為汽車(chē)業(yè)務(wù)已歷經(jīng)多年，主要包含三種模式；華為智選高歌猛進(jìn)，牽手江淮有望再次點(diǎn)燃市場(chǎng)；除車(chē)企外，國(guó)內(nèi)智能駕駛供應(yīng)鏈廠(chǎng)商也將受益于華為生態(tài)的崛起。
　　摘要：
　　華為汽車(chē)業(yè)務(wù)已歷經(jīng)多年，主要包含三種模式。1）早在2013年，華為便從車(chē)載通信模塊切入車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；2019年4月，華為首次以智能汽車(chē)增量供應(yīng)商亮相上海車(chē)展，并在同年5月份成立華為智能汽車(chē)解決方案BU，華為智能汽車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)入全新發(fā)展階段。2）目前華為汽車(chē)業(yè)務(wù)目前包含三種模式，分為是傳統(tǒng)零部件模式、Huawei Inside模式、智選模式，三種模式中華為的參與度由前到后逐個(gè)提高。
　　華為智選高歌猛進(jìn)，牽手江淮有望再次點(diǎn)燃市場(chǎng)。1）自推出智選模式以來(lái)，華為已與賽力斯、江淮、北汽、奇瑞等主機(jī)廠(chǎng)達(dá)成合作，推出的相關(guān)車(chē)型也獲得了市場(chǎng)青睞。2）華為與江淮汽車(chē)的合作2019年便已開(kāi)始。2019年12月，江淮汽車(chē)就與華為簽署了全面合作框架協(xié)議暨M(jìn)DC平臺(tái)項(xiàng)目合作協(xié)議，雙方約定在智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和云服務(wù)等方面展開(kāi)合作，提升江淮汽車(chē)的智能化水平。此后，思皓QX作為江淮MIS皓學(xué)架構(gòu)的首秀即搭載了華為的生態(tài)車(chē)機(jī)系統(tǒng)，雙方的合作緊密。而2023年7月，華為77GHz毫米波雷達(dá)在思皓愛(ài)跑上首發(fā)，雙方合作進(jìn)一步加深。3）目前，擬用于華為與江汽合作進(jìn)行智能電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)園即將落成。我們認(rèn)為，華為和江淮聯(lián)合推出的智選車(chē)型將有望在該市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車(chē)對(duì)燃油車(chē)的替代。一方面，華為在智能駕駛等方面的技術(shù)實(shí)力雄厚，華為的無(wú)圖版城市NOA預(yù)計(jì)在2023年末就覆蓋45座城市。另一方面，新車(chē)型將受益于華為的龐大手機(jī)消費(fèi)群體以及華為豐富的銷(xiāo)售渠道。
　　除車(chē)企外，國(guó)內(nèi)智能駕駛供應(yīng)鏈廠(chǎng)商也將受益于華為生態(tài)的崛起。隨著EE架構(gòu)集中化，對(duì)核心供應(yīng)商核心能力要求從全棧整合能力轉(zhuǎn)向根據(jù)主機(jī)廠(chǎng)需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)和適配的能力；主機(jī)廠(chǎng)對(duì)于電動(dòng)化、智能化的需求水漲船高。在這一過(guò)程中，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商和海外頭部廠(chǎng)商之間的差距被大幅縮小。而隨著華為生態(tài)逐漸走向成熟，將為國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈廠(chǎng)商帶來(lái)更多參與汽車(chē)智能化浪潮的機(jī)會(huì)。
　　推薦中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威，受益潤(rùn)和軟件、江淮汽車(chē)、賽力斯等，港股中國(guó)軟件國(guó)際。華為智能駕駛發(fā)展將使得合作伙伴直接受益，基于和華為生態(tài)的合作情況，推薦中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威，受益潤(rùn)和軟件、江淮汽車(chē)、賽力斯等，港股中國(guó)軟件國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期、AI在智能駕駛方面的落地不及預(yù)期