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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（10月23日-10月27日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲0.21%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.74%，上證指數(shù)上漲1.16%。板塊周漲幅前三為真視通（31.78%）、淳中科技（26.48%）、榮科科技（22.54%），板塊跌幅前三為工業(yè)富聯(lián)（-12.99%）、亞康股份（-11.41%）、科大訊飛（-10.81%）。
　　季報(bào)接近尾聲，短期風(fēng)險(xiǎn)釋放，市場(chǎng)觸底反彈，重視短期主題行情及龍頭公司中長(zhǎng)期底部機(jī)會(huì)。上周，我們提出，“短期風(fēng)險(xiǎn)釋放過(guò)半，維持謹(jǐn)慎樂(lè)觀判斷”、“短期繼續(xù)看好AI+、衛(wèi)星鏈、數(shù)據(jù)要素等主題性機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期維持對(duì)龍頭底部判斷，市場(chǎng)調(diào)整帶來(lái)歷史性龍頭公司投資機(jī)會(huì)”，從本周表現(xiàn)來(lái)看，板塊整體亦經(jīng)歷了上半周調(diào)整、下半周觸底反彈階段，我們認(rèn)為業(yè)績(jī)壓力基本釋放，市場(chǎng)短期下行風(fēng)險(xiǎn)較小，底部正在形成。11月，預(yù)計(jì)板塊將進(jìn)入短暫業(yè)績(jī)空窗期，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)快速變化的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)要素、AI+應(yīng)用及信創(chuàng)板塊，同時(shí)，建議把握龍頭公司歷史性底部機(jī)會(huì)。
　　國(guó)家數(shù)據(jù)局掛牌，頂層設(shè)計(jì)加快完善。從發(fā)展脈絡(luò)看，今年3月國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案首次明確組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，7月28日，國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏官宣，10月11日，國(guó)家數(shù)據(jù)局副局長(zhǎng)沈竹林官宣，10月13日，國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布多個(gè)職位啟動(dòng)公招，10月25日，國(guó)家數(shù)據(jù)局正式揭牌。從定位看，國(guó)家數(shù)據(jù)局主要負(fù)責(zé)頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)改委管理。數(shù)據(jù)局初期組織架構(gòu)按照綜合、數(shù)據(jù)要素、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施和公共數(shù)據(jù)等工作劃分為五個(gè)組。掛牌后，數(shù)據(jù)局有望針對(duì)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)確權(quán)登記、數(shù)據(jù)交易等基礎(chǔ)性領(lǐng)域的出臺(tái)相關(guān)政策，助力產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
　　各地政策頻出，加快公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)探索。在中央宏觀戰(zhàn)略指引下，各地?cái)?shù)據(jù)條例與行動(dòng)方案頻出，自2015年實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略以來(lái)，我國(guó)已有22個(gè)省級(jí)行政區(qū)、4個(gè)副省級(jí)市出臺(tái)數(shù)據(jù)相關(guān)條例共30份，為地方數(shù)據(jù)要素的發(fā)展提供法律基礎(chǔ)。近年來(lái)，在部分省市，前期已經(jīng)成立了大數(shù)據(jù)局，承擔(dān)地方大數(shù)據(jù)建設(shè)、管理和服務(wù)等職責(zé)。根據(jù)機(jī)構(gòu)類型和規(guī)格可分為省政府直屬機(jī)構(gòu)、部門管理機(jī)構(gòu)和掛牌機(jī)構(gòu)三類。在機(jī)制探索方面，各地方推進(jìn)探索各具特色的授權(quán)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，以釋放公共數(shù)據(jù)價(jià)值為核心，逐步形成了集中1對(duì)1、分行業(yè)的1對(duì)N、分散的1對(duì)N三種模式。
　　投資建議與標(biāo)的：建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素板塊性機(jī)遇
　　1）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：太極股份、深桑達(dá)、易華錄等；
　　2）數(shù)據(jù)資源運(yùn)營(yíng)：太極股份、深桑達(dá)、易華錄、廣電運(yùn)通、云賽智聯(lián)、久遠(yuǎn)銀海、山大地緯、中科江南、德生科技、上海鋼聯(lián)等；
　　3）數(shù)據(jù)治理：英方軟件、三維天地等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)者加入加劇競(jìng)爭(zhēng)；下游需求不及預(yù)期。