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問界新M7累計(jì)大定突破7萬臺(tái)，華為智選模式充分提升車企成長性。根據(jù)IT之家報(bào)道，10月28日，問界新M7車型上市45天大定破70000臺(tái)，大定數(shù)據(jù)持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。賽力斯早在2021年就與華為聯(lián)合推出智選SF5，作為最早采用華為智選模式的主機(jī)廠，本次新問界訂單持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，凸顯華為智選模式提升主機(jī)廠彈性，我們持續(xù)看好華為智車產(chǎn)業(yè)鏈。
　　問界M9盲訂超過15000臺(tái)，有望打造又一爆款。根據(jù)AITO汽車公眾號(hào)，問界M9預(yù)訂已經(jīng)突破15000臺(tái)，未上市便獲得了消費(fèi)者的熱烈期待，12月將如期發(fā)布。我們認(rèn)為，本次問界M9盲訂數(shù)據(jù)超預(yù)期可能由于新版M7銷量持續(xù)超預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注興趣，問界M9預(yù)售價(jià)格區(qū)間50-60萬元，有望打造又一爆款車型。根據(jù)華為官網(wǎng)，問界M9將搭載華為AR-HUD與華為ADAS2.0，有望進(jìn)一步引領(lǐng)市場(chǎng)技術(shù)方向，帶動(dòng)行業(yè)智能駕駛功能滲透率快速提升，逐步進(jìn)入“軟件定義汽車”時(shí)代。
　　江淮汽車擬轉(zhuǎn)讓為蔚來代工的相關(guān)資產(chǎn)，華為生態(tài)有望持續(xù)擴(kuò)容。10月19日，江淮汽車發(fā)布公告，擬通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)，涉及乘用車公司三工廠存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、房屋建筑物以及土地使用權(quán)及乘用車公司新橋工廠構(gòu)筑物和設(shè)備資產(chǎn)，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)價(jià)值44.98億元。根據(jù)華爾街見聞報(bào)道，蔚來總裁秦力洪回應(yīng)稱，江淮擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)是其與蔚來合作的相關(guān)設(shè)備、工廠等資產(chǎn)。另外據(jù)第一財(cái)經(jīng)4月1日?qǐng)?bào)道，華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東在“中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇2023”表示“馬上還有奇瑞、北汽、江淮也會(huì)生產(chǎn)搭載華為整套解決方案的車出來”，我們認(rèn)為，江淮后續(xù)有望在華為智車生態(tài)中承接更為重要角色。此外，10月24日，一汽解放官方公眾號(hào)發(fā)布一汽解放與華為在華為深圳坂田基地簽署全面深化合作協(xié)議-AI、智能駕駛及智能座艙專項(xiàng)合作備忘錄，華為智車生態(tài)后續(xù)有望持續(xù)擴(kuò)容。
　　高階自動(dòng)駕駛技術(shù)拐點(diǎn)顯著，供需雙重驅(qū)動(dòng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)滲透率快速提升。高工智能汽車研究院最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，中國市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配（軟硬件）NOA交付新車37.73萬輛，同比上年同期增長151.20%。NOA（Navigate On Autopilot）是自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛，在設(shè)定好導(dǎo)航路線并進(jìn)入NOA的可使用路段后，駕駛員即可開啟輔助駕駛，我們認(rèn)為以NOA為代表的高階自動(dòng)駕駛技術(shù)在下游車型放量下進(jìn)入供需雙重驅(qū)動(dòng)階段，高階自動(dòng)駕駛滲透率有望快速提升。
　　投資建議：我們持續(xù)看好華為智車產(chǎn)業(yè)鏈，智車是華為鏈競(jìng)爭格局清晰、中期邏輯優(yōu)秀的細(xì)分賽道。考慮到華為在自動(dòng)駕駛、智能座艙、智能安全等方面的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)效應(yīng)，在整機(jī)廠競(jìng)爭加劇環(huán)境下，華為合作生態(tài)有望提升產(chǎn)品力，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司則有望依托生態(tài)優(yōu)勢(shì)，受益國內(nèi)智能汽車發(fā)展紅利，形成先發(fā)卡位。同時(shí)，需要重視技術(shù)引領(lǐng)者帶來的產(chǎn)業(yè)變革，自動(dòng)駕駛有望加速落地，形成行業(yè)整體機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：賽力斯、江淮汽車、長安汽車、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、萬馬科技、阿爾特、菱電電控、華依科技、經(jīng)緯恒潤、北汽藍(lán)谷、光庭信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭加劇。