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Meta發(fā)布FY23Q3業(yè)績。Meta獲兩年來最高運(yùn)營利潤率，主要來自AI驅(qū)動信息流推薦，推動Family of Apps參與度增長，廣告商業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁。未來將持續(xù)創(chuàng)新，堅(jiān)定投資AI業(yè)務(wù)。元宇宙業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，但仍看好其長期投資回報(bào)。
　　事件：Meta發(fā)布FY23Q3業(yè)績。公司FY23Q3營收為341億美元，增長23%/21%cc，超出彭博一致預(yù)期的335億美元。營業(yè)利潤為137億美元，營業(yè)利潤率為40%；凈利潤為116億美元，每股凈利潤為4.39美元，超出彭博一致預(yù)期的3.60美元。Family of Apps部門收入為339億美元，同比增長24%。其中廣告收入為336億美元，同比增長24%/21%cc；其他營收為2.93億美元，同比增長53%。Reality Labs部門收入為2.1億美元，同比下降26%，虧損達(dá)37億美元。
　　堅(jiān)定持續(xù)投資AI業(yè)務(wù)，加速建設(shè)新數(shù)據(jù)中心架構(gòu)站點(diǎn)。FY23Q3，Meta包括融資租賃本金償還在內(nèi)的資本支出為68億美元，現(xiàn)金資本開支為65億美元，不及彭博一致預(yù)期的76億美元。Meta預(yù)計(jì)2023年全年資本支出將在270億至290億美元之間。預(yù)計(jì)2024年資本支出將在300億至350億美元之間，由服務(wù)器投資驅(qū)動，包括非人工智能與人工智能硬件，以及數(shù)據(jù)中心投資，目前公司正加速建設(shè)具有新數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的站點(diǎn)。Meta也將繼續(xù)投資Reality Labs，推動其發(fā)展。
　　AI業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，廣告業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁。AI創(chuàng)新方面，公司Meta AI、AIStudio、Emu、商業(yè)人工智能的早期測試版，并計(jì)劃明年推出創(chuàng)作者人工智能。在本季度的Connect大會，第一款內(nèi)置Meta AI的智能眼鏡新一代Ray-Ban Meta智能眼鏡，以及第一款主流混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備Quest 3均被著重討論，Meta將持續(xù)研究AI助手。AI技術(shù)的進(jìn)步也在推動Meta的產(chǎn)品與業(yè)務(wù)。排名和推薦系統(tǒng)方面，AI驅(qū)動的信息流推薦持續(xù)增加增量參與度，今年內(nèi)Facebook與Instagram的使用時(shí)間分別增加7%/6%。廣告業(yè)務(wù)方面，Advantage+購物廣告系列已達(dá)到100億美元的年度運(yùn)營率，超過半數(shù)廣告商使用Advantage+創(chuàng)意工具來優(yōu)化廣告創(chuàng)意中的圖像與文本。元宇宙業(yè)務(wù)方面，Horizon迅速增長，Super Rumble與Citadel等新世界正在上線，Meta正在測試的Horizon手機(jī)、平板電腦、PC將成為跨設(shè)備構(gòu)建元宇宙的重要組成部分。
　　展望：AI技術(shù)助力提高產(chǎn)品價(jià)值，看好元宇宙長期投資回報(bào)。
　　FY23Q4單季度，公司預(yù)計(jì)2023年第四季度的總收入將在365億至400億美元之間。Meta將領(lǐng)先的生成式AI研究引入產(chǎn)品，利用人工智能提高廣告系統(tǒng)與產(chǎn)品性能；通過先進(jìn)的AI技術(shù)改進(jìn)推薦功能，進(jìn)一步推進(jìn)Facebook與Instagram；持續(xù)關(guān)注Reels，使Reels廣告更具互動量以提高廣告效益；持續(xù)投資Reality Labs。
　　FY24全年，公司預(yù)計(jì)將繼續(xù)投資于AI和Metaverse，同時(shí)著手業(yè)務(wù)服務(wù)擴(kuò)展。看好Metaverse的長期投資回報(bào)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加??；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；前沿人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。