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重點(diǎn)關(guān)注
　　【銀行】銀行股外資持股跟蹤*林媛媛。上周外資先減持銀行，后轉(zhuǎn)向增持，持股比例波動(dòng)幅度較小，截至周五外資持股銀行比例1.46%，較前周減持0.01個(gè)百分點(diǎn)。陸股通外資持股比例最高的寧波、平安和招行，前期被外資持續(xù)減持，上周上半周開始均轉(zhuǎn)向增持。42家銀行中，增持17家，城農(nóng)商行增持較多。上周外資增持前十分別為：蘇農(nóng)、渝農(nóng)、民生、廈門、青島、寧波、平安、浙商、杭州、蘇州；減持前十分別為：張家港、江蘇、興業(yè)、無錫、貴陽、北京、瑞豐、常熟、滬農(nóng)、成都。第一，隨著化債持續(xù)推進(jìn)以及特別國債的發(fā)行，地方融資平臺(tái)債務(wù)壓力或持續(xù)緩解。政策支持下，房地產(chǎn)邊際壓力亦趨緩。第二，經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)韌性，政策亦持續(xù)支持。第三，中央金融工作會(huì)議提法變化，“金融強(qiáng)國”，“金融高質(zhì)量發(fā)展”，“強(qiáng)調(diào)全面加強(qiáng)監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重”，“完善機(jī)構(gòu)定位，支持國有大型金融機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求”。現(xiàn)階段房地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)和凈息差等存量風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露和出清，經(jīng)濟(jì)凸顯韌性，關(guān)注行業(yè)政策變化，仍看好行業(yè)表現(xiàn)。第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦，第二，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行等。
　　【醫(yī)藥生物】板塊承壓階段已過，創(chuàng)新藥出海前景值得期待*劉恩陽梁端玉。SW醫(yī)藥生物指數(shù)在2023.09.01-2023.11.03期間漲幅為5.96%，漲跌排名為第1位，跑贏滬深300指數(shù)11.43個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥生物板塊在2023Q3業(yè)績承壓，長期仍然看好醫(yī)藥板塊增長邏輯。中國創(chuàng)新藥出海近期好消息頻出，創(chuàng)新藥出海前景值得期待。
　　【汽車】伯特利*朱朋。公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.1億元，同比增長38.6%；歸母凈利潤5.9億元，同比增長24.4%。其中Q3共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.1億元（+28.0%），歸母凈利潤2.4億元（+21.1%）。公司市場開拓良好，產(chǎn)品訂單及量產(chǎn)項(xiàng)目充沛；智能電控產(chǎn)品銷量表現(xiàn)出色，預(yù)計(jì)后續(xù)隨著產(chǎn)品持續(xù)推出，業(yè)績有望進(jìn)一步釋放。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年每股收益分別為2.08元、2.64元、3.27元，維持買入評(píng)級(jí)，持續(xù)推薦。
　　【建筑材料】海螺水泥*陳浩武。公司于10月27日發(fā)布2023年三季報(bào)，行業(yè)需求疲弱的背景下，公司仍然表現(xiàn)出較強(qiáng)的業(yè)績韌性，我們維持公司買入評(píng)級(jí)。
　　【食品飲料】口子窖*鄧天嬌湯瑋亮?？谧咏压?023年3季報(bào)。1-3Q23公司實(shí)現(xiàn)營收44.5億元，同比增18.2%，歸母凈利13.5億元，同比增12.2%，基本每股收益2.25元/股。3Q23公司營收及歸母凈利分別為15.3億元、5.0億元，同比分別增4.7%、8.4%。截至3季度末，公司合同負(fù)債3.8億元，環(huán)比1H23降3.4億元，上年同期環(huán)比降0.1億元。3Q23收入增速較慢，期待新品銷售步入正軌，當(dāng)前估值處于較低位置，維持買入評(píng)級(jí)。