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盤面回顧
　　周三貴金屬市場(chǎng)總體繼續(xù)承壓回調(diào)，但白銀表現(xiàn)抗跌，原油價(jià)格下跌對(duì)近期貴金屬價(jià)格形成一定壓力，側(cè)面反映巴以沖突避險(xiǎn)情緒降溫，美債市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下滑亦回吐部分貴金屬漲幅。最終COMEX黃金2312合約收?qǐng)?bào)1956.2美元/盎司，跌0.88%；美白銀2312合約收?qǐng)?bào)于22.625美元/盎司，漲0.16%。SHFE黃金2402主力合約收?qǐng)?bào)471.84元/克，跌0.69%；SHFE白銀2402合約收?qǐng)?bào)5753元/千克，跌1.74%。
　　核心邏輯
　　數(shù)據(jù)方面，美國(guó)9月批發(fā)銷售月率2.2%，為22年1月來新高，預(yù)期0.8%，前值1.80%。本周數(shù)據(jù)清淡，周內(nèi)主要美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。周四早晨將公布日本央行10月貨幣政策會(huì)議審議委員意見摘要。周五凌晨美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在IMF舉辦的專家小組會(huì)議上發(fā)表講話；周五晚間23年票委洛根將再度發(fā)表講話。下周市場(chǎng)焦點(diǎn)在美24年財(cái)政預(yù)算案能否在11月17日前通過，否則美國(guó)政府將再度面臨關(guān)門風(fēng)險(xiǎn)。
　　加息預(yù)期
　　根據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，交易員預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率不變概率為90.4%，加息25BP概率9.6%；2月維持當(dāng)前利率不變概率82.9%，至少加息25BP概率17.1%；3月維持利率不變概率68.2%，至少加息25BP概率13.5%，降息概率回落至18.2%。長(zhǎng)線基金持倉(cāng)總體仍低迷。周三SPDR黃金ETF持倉(cāng)減少0.29噸至867.57噸；iShares白銀ETF持倉(cāng)維持在13705.17噸。
　　【南華觀點(diǎn)】
　　中長(zhǎng)線維持看多，因或貨幣政策環(huán)境將邊際改善，或金融政治風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步上升，但都將利多貴金屬價(jià)格。短線處于回調(diào)盤整行情中，一方面受地緣政治避險(xiǎn)情緒降溫影響，另一方面美聯(lián)儲(chǔ)11月FOMC會(huì)議偏鴿立場(chǎng)及美財(cái)政部下調(diào)四季度融資規(guī)模緩和中長(zhǎng)美債拋售壓力，并引發(fā)貴金屬回調(diào)。但我們預(yù)計(jì)貴金屬回調(diào)力度有限，美黃金關(guān)注200日均線支撐，美白銀關(guān)注震蕩區(qū)間下沿支撐，操作上仍以回調(diào)做多對(duì)待。