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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2 .49億元，同比上升65.30%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.55億元；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-0.67億元。其中，23Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.92億元，同比上升120.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.21億元；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-0.26億元。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　營(yíng)收同比增長(zhǎng)亮眼，新業(yè)務(wù)拓展順利：2023年公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.49億元，同比上升65.30%；Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.92億元，同比上升120.86%。23Q3營(yíng)收同比高速增長(zhǎng)主要包括兩個(gè)因素。一是23Q3環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的招投標(biāo)流程正常開(kāi)展，2023年上半年新簽單項(xiàng)目、2022年簽單正常執(zhí)行項(xiàng)目及2022年簽單延期執(zhí)行驗(yàn)收項(xiàng)目均逐步執(zhí)行、驗(yàn)收并確認(rèn)收入；二是公司醫(yī)療、實(shí)驗(yàn)室等新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展順利，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入同比有所增加。
　　Q3優(yōu)化研發(fā)資源投入，醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn)：前三季度公司研發(fā)投入0.54億元，同比增長(zhǎng)2.80%，占營(yíng)收比重21.63%。23Q3營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)良好，同時(shí)公司優(yōu)化研發(fā)資源投入，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重較去年同期低。醫(yī)療領(lǐng)域作為公司未來(lái)中長(zhǎng)期重要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)之一，公司持續(xù)推出新產(chǎn)品。目前醫(yī)療領(lǐng)域已獲得注冊(cè)證的產(chǎn)品有CMI系列全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)；已有硬件產(chǎn)品并正在或計(jì)劃申報(bào)注冊(cè)證的產(chǎn)品有NucMass系列全自動(dòng)核酸質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)、LC-TQ系列三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀（應(yīng)用于新生兒遺傳代謝疾病篩查、維生素等分析）；正在研發(fā)的新產(chǎn)品有新一代微量元素檢測(cè)系統(tǒng)（ICP-MS系列）。
　　中標(biāo)中科院采購(gòu)項(xiàng)目，達(dá)成多項(xiàng)戰(zhàn)略合作：公司自主研發(fā)的國(guó)內(nèi)首臺(tái)高分辨四極桿飛行時(shí)間液質(zhì)聯(lián)用儀LC-QTOF 7000成功中標(biāo)中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所的采購(gòu)項(xiàng)目。這一里程碑事件標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)高端質(zhì)譜設(shè)備正式進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在高端質(zhì)譜領(lǐng)域的空白，實(shí)現(xiàn)了“零”的突破。公司與廣東智慧醫(yī)學(xué)國(guó)際研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)國(guó)家重大科技項(xiàng)目立項(xiàng)與落地；與華銀康集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，形成推動(dòng)國(guó)產(chǎn)體外診斷行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展及體外診斷設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代的強(qiáng)勁合力；與長(zhǎng)春新區(qū)簽署“數(shù)實(shí)融合新賽道企業(yè)”項(xiàng)目。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：由于綜合毛利水平有所下降等因素對(duì)利潤(rùn)端的影響以及研發(fā)的持續(xù)投入會(huì)對(duì)公司短中期利潤(rùn)造成一定影響，我們下調(diào)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)為-0.64/-0.09/0.53億元（原預(yù)測(cè)為0.63/0.90/1.27億元，分別下調(diào)202%/110%/58%），考慮到公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)全面掌握質(zhì)譜核心技術(shù)的企業(yè)之一，構(gòu)建了技術(shù)和產(chǎn)品壁壘，我們看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)失敗或市場(chǎng)推廣不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)化失?。恢R(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等。