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投資要點(diǎn)
　　事件：2023年11月15日，中美兩國發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明。
　　中美加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)，啟動(dòng)強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組。2021年11月，中美發(fā)布強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言，計(jì)劃從法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、清潔能源、終端脫碳與電氣化、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、碳捕集利用封存五大方面展開合作，中美對甲烷減排達(dá)成共識(shí)，中方首提制定甲烷減排行動(dòng)計(jì)劃。2023年11月《聲明》表示，中美兩國回顧、重申并致力于進(jìn)一步有效和持續(xù)實(shí)施2021年4月中美應(yīng)對氣候危機(jī)聯(lián)合聲明和2021年11月的聯(lián)合宣言，決定啟動(dòng)“21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”，開展對話與合作，聚焦能源轉(zhuǎn)型、甲烷、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源利用效率、低碳可持續(xù)省/州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。
　　重申能源轉(zhuǎn)型&節(jié)能減排&循環(huán)再生主線，關(guān)注CCUS和再生塑料機(jī)遇?！堵暶鳌分厣耆笾骶€，其中重點(diǎn)提及CCUS與終結(jié)塑料污染等細(xì)分方向。1）能源轉(zhuǎn)型：支持到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍的目標(biāo)，加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發(fā)電替代。2）節(jié)能減排：深化工業(yè)、建筑、交通和設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳政策交流。兩國爭取到2030年各自推進(jìn)至少5個(gè)工業(yè)和能源等領(lǐng)域碳捕集利用和封存（CCUS）大規(guī)模合作項(xiàng)目。3）循環(huán)再生：認(rèn)識(shí)到循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源利用效率對于應(yīng)對氣候危機(jī)的重要作用，兩國決心終結(jié)塑料污染并將與各方一道制訂一項(xiàng)具有法律約束力的塑料污染（包括海洋環(huán)境塑料污染）國際文書。終結(jié)塑料污染一方面需減少原生塑料消費(fèi)或使用可降解塑料，另一方面提升塑料再生利用率。
　　中方明確甲烷排放控制行動(dòng)方案，中美雙方聚焦落實(shí)與細(xì)化措施。2023年11月7日，11部門印發(fā)《甲烷排放控制行動(dòng)方案》，明確：1）提升監(jiān)測、核算能力。逐步建立地面監(jiān)測、無人機(jī)和衛(wèi)星遙感等天空地一體化的甲烷監(jiān)測體系。2）能源領(lǐng)域。到2025年，煤礦瓦斯年利用量達(dá)到60億立方米；到2030年，油田伴生氣集氣率達(dá)到國際先進(jìn)水平。3）農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。到2025年，畜禽糞污綜合利用率達(dá)到80%以上，2030年達(dá)到85%以上?？刂颇c道發(fā)酵、稻田甲烷排放。4）垃圾和污水處理。有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)生活垃圾填埋場綜合整治，提高填埋氣體回收利用水平。到2025年，全國城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右。加強(qiáng)污水處理領(lǐng)域甲烷收集利用。到2025年，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上。5）完善激勵(lì)政策。支持符合條件的甲烷利用和減排項(xiàng)目開展CCER交易，期待甲烷減排項(xiàng)目相關(guān)方法發(fā)布。
　　投資建議：在中美應(yīng)對氣候合作和國內(nèi)雙碳部署下，建議關(guān)注三大主線減碳資產(chǎn)及監(jiān)測計(jì)量空間釋放。1）清潔能源：可再生能源發(fā)電、氫能等。2）節(jié)能減排：①節(jié)能改造，建議關(guān)注高效節(jié)能設(shè)備【瑞晨環(huán)保】；②碳捕集，重點(diǎn)推薦水泥固碳【仕凈科技】；③農(nóng)業(yè)甲烷減排，重點(diǎn)推薦酒糟生物發(fā)酵飼料【路德環(huán)境】；④林業(yè)碳匯，建議關(guān)注【岳陽林紙】【永安林業(yè)】等。3）再生資源：①固危廢資源化，重點(diǎn)推薦【高能環(huán)境】；②再生金屬，重點(diǎn)推薦鋰電回收【天奇股份】，建議關(guān)注再生鋁【怡球資源】，再生鋼【華宏科技】等；③再生塑料，重點(diǎn)推薦【英科再生】【三聯(lián)虹普】；④生物油，建議關(guān)注【卓越新能】【嘉澳環(huán)?！?；⑤再生水，重點(diǎn)推薦【金科環(huán)境】；⑥煤層氣利用，建議關(guān)注【新天然氣、藍(lán)焰控股】等。4）碳監(jiān)測計(jì)量：碳減排監(jiān)管基石，建議關(guān)注碳監(jiān)測設(shè)備【雪迪龍】【聚光科技】等，煤質(zhì)檢測儀器【三德科技】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策進(jìn)展不及預(yù)期，碳價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇。