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一、行情回顧與操作建議
　　鋁觀點：
　　供需邊際變化有限，滬鋁延續(xù)萬九關(guān)口上下震蕩，16日主力報收于18965元/噸，下跌0.32%，指數(shù)總持倉減少2707手至389781手，12-01back報30元/噸。進口窗口維持關(guān)閉，收盤測算現(xiàn)貨實時虧損進一步收窄29至134元/噸?，F(xiàn)貨市場，華東持貨商出貨為主，換月后由平水轉(zhuǎn)為小幅貼水30元/噸。根據(jù)消息顯示，云南鋁企大部分已經(jīng)完成減產(chǎn)，預(yù)計20日左右將全部完成，疊加進口窗口關(guān)閉，供應(yīng)端呈現(xiàn)收緊趨勢，下游受淡季以及地產(chǎn)端表現(xiàn)不佳呈現(xiàn)出“強預(yù)期弱現(xiàn)實”局面，此外氧化鋁因受到山西呂梁發(fā)布秋冬污染管控意見低位反彈。供需雙弱下滬鋁難以脫離震蕩格局，區(qū)間關(guān)注18500-19500元/噸。
　　鎳觀點：
　　滬鎳延續(xù)窄幅震蕩，暫承壓于14萬/噸整數(shù)關(guān)?；久骖j勢依舊，供應(yīng)端持續(xù)放量，庫存累積、電積鎳成本支撐在不斷下移；新能源汽車市場庫存壓力較高，疊加磷酸鐵鋰對三元電池替代，對鎳元素需求增量有限，供增需弱背景下鎳價難以擺脫低位運行局面。維持前期策略，連續(xù)下跌之后鎳價已處于產(chǎn)業(yè)鏈條上相對低位，當(dāng)前謹慎觀望為主，待反彈到估值相對高點再介入空頭套保。
　　二、行業(yè)要聞
　　【國家統(tǒng)計局：從10月份當(dāng)月情況看，房地產(chǎn)開發(fā)投資、商品房銷售額等指標(biāo)出現(xiàn)了一定的邊際改善跡象】月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.3%，降幅比1-9月份繼續(xù)擴大0.2個百分點。商品房銷售面積下降7.8%，商品房銷售額下降4.9%。從這些數(shù)據(jù)來看，目前房地產(chǎn)市場仍然處于轉(zhuǎn)型期的調(diào)整中。針對房地產(chǎn)市場形勢，黨中央、國務(wù)院作出了一系列重要部署，近期相關(guān)部門密集出臺一系列優(yōu)化調(diào)整政策。從10月份當(dāng)月情況看，房地產(chǎn)開發(fā)投資、商品房銷售額等指標(biāo)出現(xiàn)了一定的邊際改善跡象。從長期看，目前我國人均GDP剛剛超過1.2萬美元，城鎮(zhèn)化率也還有較大提升空間。應(yīng)該講，整體上住房剛性需求和改善性需求依然較大。未來，隨著各地區(qū)、各部門進一步深化落實房地產(chǎn)有關(guān)政策，房地產(chǎn)發(fā)展新模式逐步建立，將促進房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康和高質(zhì)量發(fā)展。
　　【高盛建議做多部分大宗商品】高盛最新觀點認為，因美聯(lián)儲鷹派立場減弱以及經(jīng)濟衰退風(fēng)險降低將提振需求，預(yù)計大宗商品價格將在2024年上漲。高盛預(yù)計油價將保持在每桶80-100美元區(qū)間，2024年布倫特原油均價為每桶92美元。同時看好銅和鋁，預(yù)計2024年銅均價為每噸9,200美元。
　　【SMM調(diào)研】山西地區(qū)某集團氧化鋁廠于十月下旬恢復(fù)一條產(chǎn)線生產(chǎn)，涉及年產(chǎn)能100萬噸，此前氧化鋁運行產(chǎn)能僅100萬噸左右。
　　【美國與印尼將就電動汽車礦產(chǎn)潛在協(xié)議進行討論】據(jù)路透消息，知情人士表示，美國與印尼周一將討論如何推進潛在的礦產(chǎn)合作關(guān)系，以刺激電動汽車電池金屬鎳的貿(mào)易。一位消息人士稱，印尼總統(tǒng)周一訪問白宮與美國總統(tǒng)拜登會晤時，將討論推動兩國就這方面合作關(guān)系進行正式談判的下一步措施。拜登政府仍對印尼的環(huán)保、社會和治理標(biāo)準(zhǔn)表示擔(dān)憂，并且正在研究如何達成協(xié)議。