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海外宏觀：美國(guó)10月零售銷售月率錄得-0.1%（預(yù)期的-0.3%，前值0.7%），出現(xiàn)七個(gè)月以來(lái)的首次下降，創(chuàng)今年3月來(lái)新低，此外9月份的數(shù)據(jù)向上修正至0.9%。零售銷售報(bào)告出爐之際，正值勞動(dòng)力市場(chǎng)和整體經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了今年大部分時(shí)間的強(qiáng)勁增長(zhǎng)后開始走軟。10月份雇主增加的就業(yè)崗位是9月份的一半，失業(yè)率自4月份觸及幾十年來(lái)的低點(diǎn)以來(lái)已經(jīng)上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，10月份通脹有所降溫。預(yù)測(cè)者預(yù)計(jì)，美國(guó)人在去年夏天以驚人的速度增加支出后，將會(huì)縮減開支。美聯(lián)儲(chǔ)今年將利率提高至22年來(lái)的最高水平，這導(dǎo)致借貸成本攀升，比如抵押貸款、汽車貸款和信用卡余額。工資增長(zhǎng)放緩和對(duì)就業(yè)前景的信心下降可能會(huì)使消費(fèi)者不太可能在度假或購(gòu)買新電視上大肆揮霍，美國(guó)人已經(jīng)花掉了他們?cè)谝咔樵缙诜e累的大部分積蓄。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)一度向下觸及104，隨后出現(xiàn)反彈，非美貨幣普遍走低，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲幅擴(kuò)大至1%。同時(shí)公布的美國(guó)10月PPI月率錄得-0.5%（預(yù)期0.10%，前值0.50%），為2020年4月以來(lái)的最大跌幅，BLS表示10月PPI下降主要是由于汽油價(jià)格下降15.3%。
　　國(guó)內(nèi)宏觀：本周公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。1）社零數(shù)據(jù)繼續(xù)改善，同比增速進(jìn)一步擴(kuò)大。受汽車、家電、通訊器材等消費(fèi)走強(qiáng)拉動(dòng)，10月社零同比增速較上月的5.9%升至7.2%。分大類來(lái)看，地產(chǎn)相關(guān)商品消費(fèi)顯著回暖，必選類消費(fèi)增速放緩。受益于“保交樓”的持續(xù)推進(jìn)，地產(chǎn)相關(guān)商品零售整體10月同比增長(zhǎng)10.3%，增速較9月大幅回升8.6個(gè)百分點(diǎn)。2）三大投資項(xiàng)均有所回落，固投整體低于預(yù)期。整體來(lái)看，三大投資均有所回落，地產(chǎn)拖累依舊明顯。分大類來(lái)看，10月房地產(chǎn)投資延續(xù)走弱，制造業(yè)投資持平，基建投資有所回落。1-10月，房地產(chǎn)累計(jì)同比為-9.3%，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)?；ɡ塾?jì)同比為8.27%，較上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)累計(jì)同比為6.2%，較上月持平。分企業(yè)類型來(lái)看，在利潤(rùn)有所修復(fù)的背景下，民企擴(kuò)張意愿有所提升，但整體依舊偏弱，民企利潤(rùn)和信心修復(fù)仍需政策進(jìn)一步呵護(hù)。目前專項(xiàng)債已形成高規(guī)模，疊加萬(wàn)億國(guó)債進(jìn)入投放期，或有望帶動(dòng)四季度固定資產(chǎn)投資回升，但回升幅度不宜過(guò)于高估。