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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有上漲。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.03%，漲幅相對(duì)靠前；公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.46%，漲幅相對(duì)較小。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有上漲。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.03%，漲幅相對(duì)靠前；公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.46%，漲幅相對(duì)較小。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊上漲0.56%，燃?xì)獍鍓K下跌0.56%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅-2.60%，電力板塊累計(jì)漲幅-1.76%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：重點(diǎn)推薦國(guó)電電力：短期看火電容量電價(jià)落地和業(yè)績(jī)修復(fù)高彈性，水電量?jī)r(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，及新能源業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)，長(zhǎng)期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來(lái)的消納和棄水改善彈性。推薦新奧股份：低估值高股息，出售煤炭資產(chǎn)派發(fā)特別股息進(jìn)一步增厚股東回報(bào)。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1） 11月13日，工信部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，在北京、深圳等15個(gè)城市啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)；2）10月，全國(guó)發(fā)電量7043.5億千瓦時(shí)，同比+5.2%。其中，火電、光伏增速加快，水電回落，核電由增轉(zhuǎn)降，風(fēng)電降幅擴(kuò)大。10月，全社會(huì)用電量7419億千瓦時(shí)，同比+8.4%。其中三大產(chǎn)業(yè)用電均保持較高增速，居民生活用電由增轉(zhuǎn)降。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭?jī)r(jià)格：國(guó)內(nèi)煤價(jià)有所回落，進(jìn)口煤價(jià)小幅上漲。截至2023年11月17日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格為936元/噸，較11月10日下降3.1%，較高點(diǎn)下滑41.5%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場(chǎng)價(jià)格719元/噸，較11月10日上漲0.7%，較高點(diǎn)下跌24.7%。截至11月10日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤離岸價(jià)為121.60美元/噸，周環(huán)比上漲0.89%。2）三峽水位：本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量同比繼續(xù)上升，環(huán)比下降。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年11月15日，多晶硅（致密料）價(jià)格為68元/千克，周環(huán)比下降8.1%。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)與國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)均有上漲。截至11月17日，LNG到岸價(jià)為17.30美元/百萬(wàn)英熱（6518元/噸），較11月10日上漲8.4%，較高點(diǎn)下跌57.1%；截至11月17日，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)5372元/噸，較11月10日上漲2.0%，較高點(diǎn)下降31.2%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于11月18日（周六）達(dá)到最高值447.77元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下跌4.8%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，11月13日至11月18日山東省中長(zhǎng)期電力直接交易市場(chǎng)成交電量達(dá)35.58億千瓦時(shí)，環(huán)比上漲20.1%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)351.05元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降1.4%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量1071.27萬(wàn)噸，環(huán)比下降27.0%；掛牌協(xié)議周成交量232.58萬(wàn)噸，環(huán)比下降29.9%；大宗協(xié)議交易成交量838.69萬(wàn)噸，環(huán)比下降26.1%。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：工業(yè)和信息化部辦公廳等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》；自然資源部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的通知(征求意見(jiàn)稿)》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格下跌、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。