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栩栩如生的座艙數(shù)字人，有望為駕駛者帶來“人人交互”的體驗(yàn)。在蔚來汽車上搭載的NOMI機(jī)器人一度成為蔚來品牌的當(dāng)家賣點(diǎn)，NOMI百變的表情和花樣繁多的裝飾周邊讓NOMI成功“出圈”。我們認(rèn)為，具有高度親和力、智能水平足夠高、能幫助駕駛者完成個(gè)性化任務(wù)，是產(chǎn)品經(jīng)理定義一個(gè)汽車座艙數(shù)字人的核心要點(diǎn)，也是AIAgent未來上車的核心能力映射。
　　當(dāng)下，座艙數(shù)字人因何而被催化？我們認(rèn)為，生成式AI的爆發(fā)給予數(shù)字人“靈魂”，全息HUD和高算力智能模組給數(shù)字人添加“骨肉”。而座艙智能化時(shí)代，用戶在駕乘中會(huì)有各種個(gè)性化需求，數(shù)字人被給予更多的施展能力的空間，其終極使命是通過AIAgent實(shí)現(xiàn)AGI向汽車座艙滲透，實(shí)現(xiàn)三屏互動(dòng)（手機(jī)屏、車載屏和家用屏）。
　　垂直領(lǐng)域大模型正在向汽車滲透，數(shù)字人有了“點(diǎn)睛之筆”。此前OpenAI已經(jīng)發(fā)布ChatGPTAPI語言模型接口和Whisper API語音識(shí)別接口，可以讓開發(fā)者調(diào)用API輸出回答并轉(zhuǎn)換為語音，為數(shù)字人交互奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。眾多車企正在積極布局車載AI：吉利大模型囊括繪畫、音樂、語言和自動(dòng)駕駛，豐富了汽車座艙體驗(yàn)；奇瑞與科大訊飛合作，LIONAI大模型專攻語義理解和豐富情感；廣汽大模型深度融合云+車兩端，劍指AI+V2X。
　　HUD技術(shù)成熟、邊緣計(jì)算芯片性能充足，數(shù)字人獲得“骨肉”。HUD抬頭顯示已被廣大用戶接受，駕駛者不必低頭，從視野前方就可以查看各種車輛和道路信息，成為車載數(shù)字人的載體。在生成式AI爆發(fā)前，邊緣算力已經(jīng)逐漸滲透進(jìn)了部分商用場(chǎng)景，如手機(jī)云游戲、無人設(shè)備駕駛、自動(dòng)視頻識(shí)別等。如今隨著MLC-LLM，谷歌模型體系等軟件基建加速，特斯拉機(jī)器人為具身智能完成物理基建，高通10月底發(fā)布的異構(gòu)AI引擎性能達(dá)75TOPS，支持設(shè)備端運(yùn)行參數(shù)量超過130億的大模型，汽車已逐步具備同物理世界自主交互的硬件條件。
　　AIAgent面向復(fù)雜任務(wù)處理，充分適合人車交互場(chǎng)景，是數(shù)字人的核心演進(jìn)方向。LLM在更新信息、多輪對(duì)話和復(fù)雜任務(wù)處理時(shí)存在局限，能夠獨(dú)立思考并擁有規(guī)劃+記憶+工具使用能力的AIAgent充分克服了這些不足，是LLM通向AGI的重要路線。這種“Agent+”能力具體到車載的應(yīng)用場(chǎng)景中，可以將AIAgent的能力由易至難總結(jié)為5個(gè)層次：輔助操作——車身數(shù)據(jù)采集&可視化——汽車服務(wù)（導(dǎo)航、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等）——生活助理——具身智能。
　　座艙數(shù)字人市場(chǎng)潛力已被驗(yàn)證，訂閱制打開AI應(yīng)用盈利新思路。蔚來NOMI機(jī)器人人氣相當(dāng)火熱，據(jù)2022年至簡(jiǎn)車言統(tǒng)計(jì)的蔚來二手車數(shù)據(jù)，NOMI選裝比例達(dá)到80%以上，持平增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，僅次于NIOPilot自動(dòng)駕駛功能包。在汽車這一消費(fèi)產(chǎn)品中，由于汽車本身價(jià)格相對(duì)高昂，這類智能助手幾千元的選裝邊際成本較低，因此就可以吸引到更多用戶選裝。而近年興起的車輛功能月/季/年度訂閱制，也為車載AI應(yīng)用打開了全新盈利思路。
　　投資建議：新能源車銷量數(shù)據(jù)亮眼，后續(xù)在應(yīng)用端圍繞AI的競(jìng)爭(zhēng)不可避免，有望推動(dòng)車載數(shù)字人等應(yīng)用加速滲透，投資側(cè)建議圍繞AI應(yīng)用、邊緣算力和光學(xué)硬件品種進(jìn)行布局。
　　汽車數(shù)字人應(yīng)用：中科金財(cái)、百度（BIDU.US）、微美全息（WIMI.US）等AI應(yīng)用廠商；
　　邊緣算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技等；
　　邊緣算力承載平臺(tái)與終端：美格智能、中科創(chuàng)達(dá)、廣和通、移遠(yuǎn)通信、龍宇股份、網(wǎng)宿科技等；
　　光學(xué)模組：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、騰景科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：邊緣算力發(fā)展不及預(yù)期，智能座艙滲透率不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。