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自2006年首只QDII基金成立以來，QDII基金已實(shí)現(xiàn)了從0-N的發(fā)展。截至2023年11月15日，我國(guó)公募基金市場(chǎng)中共有234只QDII基金，總規(guī)模約3,408.9億元。今年以來，部分海外資本市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)吸引了眾多基金公司的布局和投資者的青睞，年內(nèi)已新發(fā)了多只QDII基金。
　　根據(jù)QDII基金的主要投資范疇和投資比例，可以將QDII基金分為四大類：QDII-股票型基金、QDII-混合型基金、QDII-債券型基金、QDII-另類投資基金。其中，QDII-股票型基金在數(shù)量和規(guī)模方面均占據(jù)了主導(dǎo)地位。
　　QDII基金的分類：
　　QDII-股票型基金和QDII-混合型基金：根據(jù)基金的投資模式、主投資產(chǎn)類別、主投區(qū)域、行業(yè)/主題特征等因素對(duì)其進(jìn)行多維度分類。其中，被動(dòng)指數(shù)型QDII基金數(shù)量和規(guī)模均占主導(dǎo)；大部分基金主要投資于股票類資產(chǎn)，少數(shù)基金主要投資于基金；主投全球的基金數(shù)量最多，主投香港的基金規(guī)模最大；行業(yè)主題QDII基金中，科技通信行業(yè)基金數(shù)量最多、規(guī)模最大。
　　QDII-債券型基金：根據(jù)基金的合約中所規(guī)定的主投區(qū)域、是否主投高收益?zhèn)?、是否主投中資債等多個(gè)維度對(duì)其進(jìn)行分類。根據(jù)基金的實(shí)際持倉(cāng)和收益率相關(guān)性等方法，篩選投資美國(guó)國(guó)債比例較高的基金：工銀全球美元債等。
　　QDII-另類投資基金：根據(jù)基金的投資方式、主投資產(chǎn)、主要投資區(qū)域、投資主題等因素對(duì)其進(jìn)行分類。按投資主題可以分為六大類別：房地產(chǎn)、黃金（及貴金屬）、抗通脹、商品、原油、其他。
　　QDII基金的投資與業(yè)績(jī)比較：
　　QDII-股票型基金和QDII-混合型基金：近一年科技通信行業(yè)基金表現(xiàn)優(yōu)秀，近三年周期行業(yè)（石油能源主題）基金表現(xiàn)優(yōu)秀。有2只基金在2018-2023年中的每一年收益率均排名前50%，分別為：易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)和交銀環(huán)球精選。針對(duì)跟蹤納斯達(dá)克指數(shù)的QDII基金、科技類QDII基金、醫(yī)藥類QDII基金和消費(fèi)行業(yè)QDII基金的具體產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較詳見正文。
　　QDII-債券型基金：收益分化較大。富國(guó)亞洲收益、易方達(dá)中短期美元債、富國(guó)全球債券等基金整體收益表現(xiàn)較佳。
　　QDII-另類投資基金：主投房地產(chǎn)：鵬華美國(guó)房地產(chǎn)的收益表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)；主投黃金及貴金屬：諾安全球黃金的收益表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)；商品+原油+抗通脹：國(guó)泰大宗商品、銀華抗通脹主題等基金表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)。
　　基金公司布局：全市場(chǎng)已有38家公募機(jī)構(gòu)布局了QDII基金。其中，易方達(dá)基金旗下QDII基金數(shù)量最多，華夏基金旗下QDII基金總規(guī)模最大。
　　根據(jù)目前QDII基金已有的布局及海外指數(shù)公司的指數(shù)布局等情況，我們篩選了一些可供QDII基金布局的方向：印度、墨西哥、新加坡、新能源車、電池、人工智能、無人駕駛、機(jī)器人、區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)、公用事業(yè)（美國(guó)）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金產(chǎn)品的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，本報(bào)告僅作為投資參考。