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一周隨筆：11月22日，廣州公布《廣州市城中村改造條例（草案修改稿〃征求意見稿）》。
　　城中村改造進(jìn)一步提速，廣州公布城中村改造新規(guī)。《廣州市城中村改造條例（草案修改稿〃征求意見稿）》共38條，對城中村改造涉及的資金、方式、流程、意愿、補(bǔ)償?shù)热鞒叹鞒雒鞔_規(guī)定。據(jù)《征求意見稿》，條例所稱城中村，是指位于城鎮(zhèn)開發(fā)邊界范圍內(nèi)失去或者基本失去耕地，實(shí)行村民自治和農(nóng)村集體所有制的建成區(qū)域，以及集體土地已轉(zhuǎn)為國有、已完成撤村改制，但原農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織繼受單位及原村民保留使用的低效建設(shè)用地范圍內(nèi)的建成區(qū)域?！墩髑笠庖姼濉访鞔_，廣州市城中村改造應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作，規(guī)劃先行、依法征收，公眾參與、共建共治的原則。市人民政府負(fù)責(zé)廣州市城中村改造工作，建立城中村改造統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，研究、審議城中村改造重大政策措施，審定規(guī)劃計(jì)劃和資金安排、改造方案等。區(qū)人民政府負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和管理行政區(qū)域內(nèi)的城中村改造工作。按照《征求意見稿》，廣州擬主要通過拆除新建、整治提升和拆整結(jié)合三種改造方式推進(jìn)城中村改造。根據(jù)《征求意見稿》，納入城中村改造計(jì)劃的項(xiàng)目，由區(qū)人民政府組織開展改造意愿征詢，經(jīng)改造項(xiàng)目所在村農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織三分之二以上成員和三分之二以上村民同意的，方可啟動改造。我們認(rèn)為，城中村改造在進(jìn)一步提速，相關(guān)公司值得關(guān)注。
　　央企10月訂單陸續(xù)發(fā)布，經(jīng)營情況穩(wěn)健。中國化學(xué)2023年1-10月新簽合同2903.83億元，同增16.23%；中國建筑2023年1-10月建筑業(yè)務(wù)新簽合同30526億元，同增12.1%；中國核建2023年1-10月新簽合同1054.95億元，同增4.23%；中國中冶2023年1-10月新簽合同10818.2億元，同增3.1%；中國電建2023年1-10月新簽合同8676.01億元，同減0.97%。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2023.11.20-2023.11.24）建筑工程指數(shù)下跌0.33%，同期上證指數(shù)下跌0.44%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)上漲0.67%，在29個行業(yè)中位居12/29，同期上證指數(shù)下跌1.56%。分板塊看，本周石油工程板塊上漲最多，區(qū)間漲幅為0.82%，其他如房建、裝飾、園林板塊區(qū)間漲幅分別為0.36%、0.25%、0.21%。而其他板塊均下跌，其中基建、工程咨詢、化學(xué)工程、鋼結(jié)構(gòu)、專業(yè)工程、國際工程板塊區(qū)間跌幅分別為0.72%、1.11%、1.15%、1.27%、1.65%、2.11%。
　　投資策略：萬億國債即將下發(fā)支持相關(guān)基建工程，穩(wěn)增長政策頻出，建筑龍頭基本面有望改善，我們看好建筑板塊行情，尤其建筑央企。建議關(guān)注：1）破凈央企，中國交建、中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國中冶、中國化學(xué)；2）城中村改造受益，鴻路鋼構(gòu)、蒙草生態(tài)、隧道股份、華陽國際、建發(fā)合誠等；3）水利相關(guān)，西藏天路等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。