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上周（1120-1124）上證綜指下降-0.4%，SW醫(yī)藥生物上升1.6%，漲跌幅在28個申萬一級行業(yè)中排名第3。生物醫(yī)藥板塊表現(xiàn)前三的分別是中藥(+4.7%)、化學(xué)原料藥(+2.5%)、醫(yī)藥商業(yè)(+2.4%)。個股漲幅前三為大唐藥業(yè)(+106.3%)、峆一藥業(yè)(+98.8%)、新贛江(+64.6%)；個股跌幅前三為歐林生物(-13.5%)、諾思格(-9.3%)、泰恩康(-8.0%)。
　　國內(nèi)藥企BD交易動作加速，推薦關(guān)注大型藥企。11月23日，智飛生物發(fā)布公告稱擬以現(xiàn)金形式收購宸安生物100%股權(quán)，公司擬通過此次交易，將宸安生物注入公司體內(nèi)，公司業(yè)務(wù)版圖延伸覆蓋至糖尿病、肥胖等代謝類疾病領(lǐng)域，同時公司亦將由此進入治療性生物制藥領(lǐng)域。11月21日，先聲藥業(yè)集團宣布，與康乃德生物醫(yī)藥就創(chuàng)新藥IL-4Rα單抗Rademikibart訂立獨家許可與合作協(xié)議，先聲藥業(yè)將獲得在大中華地區(qū)開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化該產(chǎn)品所有適應(yīng)癥的獨家權(quán)利。11月21日，百濟神州宣布與昂勝醫(yī)藥達成合作，獲得一款在研、即將提交新藥臨床試驗（IND）申請的口服細胞周期蛋白依賴性激酶2（CDK2）抑制劑的全球獨家許可權(quán)利。11月13日，健康元與費米子簽署協(xié)議，獲得其鎮(zhèn)痛新藥FZ00-145在大中華區(qū)的獨占許可授權(quán)。11月1日，基石藥業(yè)和三生制藥達成合作協(xié)議，三生制藥獲得在中國大陸地區(qū)開發(fā)、注冊、生產(chǎn)和商業(yè)化抗PD-1單抗nofazinlimab的獨家許可權(quán)益。
　　2023年以來醫(yī)藥ETF規(guī)模繼續(xù)增長，華寶中證醫(yī)療ETF市場認可度較高。截止至11月24日，醫(yī)藥相關(guān)主題ETF總規(guī)模增長至896.78億元，較年初增長60%。從單只基金的規(guī)模來看，華寶中證醫(yī)療ETF、易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、博時恒生醫(yī)療保健ETF規(guī)模顯著大于其他ETF基金，其中華寶中證醫(yī)療ETF規(guī)模已達270億元，排名第一，市場認可度較高。
　　海通醫(yī)藥2023年11月組合表現(xiàn)。心脈醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、藥明康德、泰格醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、智飛生物、愛爾眼科、三星醫(yī)療、健之佳、天壇生物、百克生物（排名不分先后）。11月組合至今平均上漲1.6%，同期全指醫(yī)藥上漲1.2%，組合跑贏醫(yī)藥指數(shù)0.4pct，其中月度組合漲跌幅排名前三的依次是健之佳(17.4%)、三星醫(yī)療(8.0%)、天壇生物(6.0%)。
　　風(fēng)險提示。政策推進不達預(yù)期，醫(yī)?？刭M加劇風(fēng)險，估值波動風(fēng)險，疫情繼續(xù)發(fā)展帶來全球經(jīng)濟震蕩風(fēng)險。