>> 山西證券-新能源動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)周報(bào)：寧德時(shí)代和Stellantis集團(tuán)簽署諒解備忘錄，2023年前三季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)143.8GWh-231127
| 上傳日期： |
2023/11/28 |
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pdf 共5頁 |
來源： |
山西證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
肖索,杜羽樞 |
| 行業(yè)名稱： |
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新聞
寧德時(shí)代和Stellantis集團(tuán)宣布雙方簽署諒解備忘錄：11月21日，Stellantis集團(tuán)和寧德時(shí)代宣布雙方簽署諒解備忘錄。據(jù)介紹，該備忘錄約定：寧德時(shí)代將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰（LFP）的電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)；為進(jìn)一步支持Stellantis“DareForward 2030”戰(zhàn)略規(guī)劃中宏偉的電動(dòng)化目標(biāo)，雙方正探討以對(duì)等模式成立一家合資企業(yè)的可能性。Stellantis集團(tuán)全球CEO唐唯實(shí)（Carlos Tavares）表示：“與寧德時(shí)代就磷酸鐵鋰電池達(dá)成的諒解備忘錄，是Stellantis保護(hù)歐洲中產(chǎn)階級(jí)出行自由的長期戰(zhàn)略的另一個(gè)組成部分?！睋?jù)悉，寧德時(shí)代的LFP電池將覆蓋Stellantis集團(tuán)B級(jí)到C級(jí)區(qū)間的轎車、跨界車和SUV。
2023年前三季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)143.8 GWh：11月24日，InfoLink發(fā)布最新全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫指出，2023年前三季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)143.8 GWh，其中大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)（含通信）分別為122.2GWh與21.6 GWh，Q3環(huán)比增長僅有9%。2023年前三季度總出貨TOP 5企業(yè)與上半年排名相同，依序?yàn)閷幍聲r(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞與廈門海辰，出貨規(guī)模皆在8 GWh以上，CR5達(dá)到72.8%，相比H1上升了3.5%。大儲(chǔ)部分，TOP5企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、廈門海辰、瑞浦蘭鈞，除寧德出貨超過40 GWh以外，其余四家企業(yè)均在20 GWh以下。戶儲(chǔ)（含通信）部分，TOP5企業(yè)為寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源，今年前三季度戶儲(chǔ)（含通信）市場(chǎng)CR5為84.7%，相比上半年79.8%上升了4.9%，集中度顯著提高，而前五大廠家市占率分布相對(duì)平均。
總投資115億，寶馬、大眾在華電池項(xiàng)目完工/投產(chǎn)：11月24日，寶馬集團(tuán)官方微信號(hào)宣布，寶馬沈陽生產(chǎn)基地第六代動(dòng)力電池項(xiàng)目建筑已正式封頂，加快BMW新世代車型國產(chǎn)步伐。實(shí)際上，第六代動(dòng)力電池項(xiàng)目是寶馬沈陽高壓電池生產(chǎn)中心的擴(kuò)建，該項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃面積24萬平方米，是現(xiàn)有動(dòng)力電池生產(chǎn)面積的5倍，將創(chuàng)造2000個(gè)新的工作崗位，于今年5月全面動(dòng)工。11月21日，大眾中國官方宣布，大眾汽車集團(tuán)在華首家全資控股的電池系統(tǒng)工廠——大眾汽車（安徽）零部件有限公司正式投產(chǎn)首套高壓電池系統(tǒng)。據(jù)悉，該工廠項(xiàng)目總投資約15億元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)新能源汽車配套電池包30萬套，預(yù)計(jì)至2032年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入約1290億元。目前相關(guān)電池包產(chǎn)品已會(huì)同整車完成測(cè)試定型，將于本月正式量產(chǎn)。同時(shí)，大眾安徽也將于年底正式量產(chǎn)基于MEB平臺(tái)生產(chǎn)的純電動(dòng)車型。
價(jià)格跟蹤
鋰電池市場(chǎng)價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.20-11.24）方形動(dòng)力電芯(三元)市場(chǎng)均價(jià)為0.54元/Wh，較上周同期價(jià)格下跌0.01元/Wh，跌幅為1.82%;方形動(dòng)力電芯(磷酸鐵鋰)市場(chǎng)均價(jià)為0.49元/Wh，較上周同期價(jià)格下跌0.01元/Wh，跌幅為2%。目前企業(yè)開工不高，多以去庫存為主，市場(chǎng)采買力度不佳，僅剛需補(bǔ)貨，且原材料成本支撐弱勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)難有利好支撐。本周寧德時(shí)代又簽海外訂單，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋰電池價(jià)格或?qū)⒁苑€(wěn)為主。
碳酸鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.20-11.24）碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為15.0萬元/噸，較上周均價(jià)下調(diào)0.5萬元/噸，跌幅為3.2%。目前鋰鹽市場(chǎng)走勢(shì)依舊偏弱，近期來自南美方面的鋰鹽增量明顯，市場(chǎng)供應(yīng)、流通量均有增長，需求仍是影響價(jià)格重要因素，僅保持剛需少量跟進(jìn)，行業(yè)庫存偏高，市場(chǎng)看空情緒居多。預(yù)計(jì)下周碳酸鋰價(jià)格將窄幅下調(diào)。
三元材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.20-11.24）三元材料523市場(chǎng)均價(jià)為15.4萬元/噸，較上周價(jià)格下調(diào)0.2萬元/噸，跌幅1.3%。本周三元材料供應(yīng)量小幅下滑，頭部企業(yè)開工多維持在6成左右，終端需求低迷不改，下游電芯市場(chǎng)整體高庫難消。預(yù)計(jì)下周三元材料成交價(jià)格仍有下行可能。
磷酸鐵鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.20-11.24）磷酸鐵鋰動(dòng)力型全國均價(jià)在5.3萬元/噸左右，較上周同期下調(diào)0.3萬元/噸，降幅為5.3%；儲(chǔ)能型全國均價(jià)在5.0萬元/噸左右，較上周同期下調(diào)0.3萬元/噸，降幅為5.7%。本周鐵鋰價(jià)格刷新年內(nèi)最低，行業(yè)開工率低至五成左右，個(gè)別讓利企業(yè)利潤倒掛嚴(yán)重，鋰價(jià)跌跌不休，成本面支撐不足，終端廠商采購謹(jǐn)慎，市場(chǎng)悲觀情緒主導(dǎo)。我們預(yù)計(jì)后期鐵鋰價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下探。
負(fù)極材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.20-11.24）中國鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為3.7萬元/噸，較上周同期下調(diào)0.1萬元/噸，降幅為2.6%。本周負(fù)極材料供應(yīng)小幅下降，開工率維持在47%左右，因冬季降溫、降價(jià)活動(dòng)提振力度不及預(yù)期等原因，新能源汽車需求減弱。預(yù)計(jì)下周負(fù)極材料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低位。
隔膜價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周（11.20-11.24）國內(nèi)濕法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在1.2-2.8元/平方米，較上周價(jià)格下降0.1元/平方米，降幅4.76%；國內(nèi)干法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在0.79-1.1元/平方米，較上周價(jià)格下降0.005元/平方米，降幅0.53%。本周隔膜市場(chǎng)原
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