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行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　11月25日，主題為“數(shù)聯(lián)全球、商通未來(lái)”的2023全球數(shù)商大會(huì)在滬開(kāi)幕。開(kāi)幕式上，一批國(guó)際數(shù)據(jù)產(chǎn)品集中掛牌，一批數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)成果重磅發(fā)布，多地?cái)?shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)共建數(shù)據(jù)交易鏈并啟動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)“可信通”計(jì)劃。
　　數(shù)據(jù)交易鏈啟用，十省市“一地掛牌、全網(wǎng)互認(rèn)”。數(shù)據(jù)交易鏈面向數(shù)據(jù)要素流通市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)全流程，提供數(shù)據(jù)交易基礎(chǔ)服務(wù)、數(shù)據(jù)交易增值服務(wù)、數(shù)據(jù)交易保障服務(wù)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)金融服務(wù)等。開(kāi)幕式上，數(shù)據(jù)交易鏈正式啟用，上海、浙江、山東等10省市啟動(dòng)“一地掛牌、全網(wǎng)互認(rèn)”的“可信通”計(jì)劃。
　　數(shù)據(jù)局研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素X”行動(dòng)，發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用。國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示，將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門(mén)一道，研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素x”行動(dòng)。從供需兩端發(fā)力，在智能制造、商貿(mào)物流、交通物流、金融服務(wù)、健康醫(yī)療等若干重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)場(chǎng)景需求牽引，打通流通障礙、提升供給質(zhì)量，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素與其他要素結(jié)合，催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新應(yīng)用、新治理。
　　11月1日，中國(guó)移動(dòng)之前公示全球第一個(gè)400GWDM/OTN集采，采購(gòu)產(chǎn)品為400GOTN試驗(yàn)網(wǎng)新建設(shè)備，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模為新增OTN設(shè)備1910臺(tái)、400G線路OTU端口11190個(gè)。11月24日，中國(guó)移動(dòng)公示了華為、中興、烽火三家中標(biāo)，份額分別約為55%、30%和15%，相比存量100G時(shí)代中興和烽火的份額有所抬升。
　　投資建議：
　　數(shù)字產(chǎn)品資產(chǎn)化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要部分，數(shù)據(jù)產(chǎn)品可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值才能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步入數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。數(shù)字產(chǎn)品資產(chǎn)化分為三個(gè)階段，第一階段是如何將原始數(shù)據(jù)資源加工、整合成為數(shù)字產(chǎn)品。第二階段是如何把數(shù)據(jù)產(chǎn)品變成可流通、可交易的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。第三階段是把可交易數(shù)據(jù)產(chǎn)品資產(chǎn)化。上海數(shù)交所以及數(shù)據(jù)交易鏈的啟用，給數(shù)字產(chǎn)品提供了場(chǎng)內(nèi)交易的平臺(tái)，在提供價(jià)值發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，也能相對(duì)保證數(shù)字產(chǎn)品的安全性與合規(guī)性。一方面，確保供給方數(shù)據(jù)來(lái)源和加工的合法性。另一方面，確保需求方是否有應(yīng)用場(chǎng)景與生產(chǎn)許可去使用所購(gòu)買(mǎi)的數(shù)字產(chǎn)品。當(dāng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可交易后，數(shù)字產(chǎn)品資產(chǎn)化將逐步開(kāi)始。根據(jù)8月21日，財(cái)政部對(duì)外發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》，明確數(shù)據(jù)資源的確認(rèn)范圍和匯集處理使用準(zhǔn)則等，將于2024年1月日起實(shí)施。通信行業(yè)擁有大量具有社會(huì)屬性、消費(fèi)屬性的數(shù)據(jù)資源，運(yùn)營(yíng)尚在永和規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、連接數(shù)量上優(yōu)勢(shì)明顯，數(shù)據(jù)價(jià)值可觀。伴隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)化評(píng)估試點(diǎn)開(kāi)啟，有望加速數(shù)據(jù)要素在運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)化落地應(yīng)用。
　　1）數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈。運(yùn)營(yíng)商環(huán)節(jié)受益于資源與規(guī)模效應(yīng)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)數(shù)字化優(yōu)勢(shì)明顯。重點(diǎn)推薦：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信。
　　2） AI算力網(wǎng)絡(luò)硬件升級(jí)：AI驅(qū)動(dòng)光模塊需求提升與技術(shù)革新。重點(diǎn)推薦：中際旭創(chuàng)、新易盛。算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與升級(jí)驅(qū)動(dòng)。中心通訊、紫光股份、烽火通信。
　　3）物聯(lián)網(wǎng)與邊緣算力：廣和通、移遠(yuǎn)通信。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈滲透率進(jìn)度與價(jià)值量不及預(yù)期；網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)迭代顛覆現(xiàn)有行業(yè)格局。