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行業(yè)要聞追蹤：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)催化。衛(wèi)星側(cè)，近期衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)星成功發(fā)射，銀河航天正開(kāi)展支持手機(jī)直連衛(wèi)星的新一代通信衛(wèi)星研制；火箭側(cè)，深藍(lán)航天可回收火箭有望于2024年完成試驗(yàn)箭首飛；終端側(cè)，電信、OPPO、vivo等公司陸續(xù)規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)手機(jī)直連衛(wèi)星；政策方面，近期上海、重慶、深圳等地政策和產(chǎn)業(yè)基金頻發(fā)。行業(yè)各環(huán)節(jié)催化，推薦關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。
　　數(shù)據(jù)要素落地持續(xù)推進(jìn)。國(guó)家數(shù)據(jù)局持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革，下一步將關(guān)注數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素x”行動(dòng)，在智能制造、商貿(mào)流通、交通物流、金融服務(wù)、醫(yī)療健康等若干重點(diǎn)領(lǐng)域推動(dòng)數(shù)據(jù)要素與其他要素結(jié)合。數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)設(shè)施與頂層建筑持續(xù)完善落地，建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)追蹤：1）運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)：據(jù)工信部，截至2023年10月，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)7.54億戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的43.7%；2）5G基站：截至2023年9月，5G基站總數(shù)達(dá)321.5萬(wàn)個(gè)；3）云計(jì)算及芯片廠商：23Q3，國(guó)內(nèi)三大云廠商資本開(kāi)支合計(jì)156.5億元（同比+1%，環(huán)比+24%）；海外三大云廠商及Meta資本開(kāi)支合計(jì)372.1億美元（同比-6%，環(huán)比+11%）。2023年10月，信驊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.24億新臺(tái)幣（同比-37.3%，環(huán)比+0.7%）。
　　行情回顧:本周通信（申萬(wàn)）指數(shù)下跌4.01%，滬深300指數(shù)下跌1.07%，板塊表現(xiàn)弱于大市，相對(duì)收益-2.94%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第29名。在我們構(gòu)建的通信股票池里有176家公司（不包含三大運(yùn)營(yíng)商），本周平均漲跌幅為為-4.51%，各細(xì)分領(lǐng)域中，僅運(yùn)營(yíng)商板塊上漲1.31%。
　　投資建議：關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與海纜板塊
　?。?）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域迎密集催化，部署進(jìn)展有望加速。衛(wèi)星通信應(yīng)用走入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，華為、星鏈等先后發(fā)布手機(jī)直連手機(jī)應(yīng)用與規(guī)劃。星網(wǎng)、G60星鏈等低軌星座計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)。建議關(guān)注衛(wèi)星通信載荷（鋮昌科技、信科移動(dòng)、國(guó)博電子等）。
　?。?）海纜方向：四季度海風(fēng)建設(shè)有望加速。四季度國(guó)內(nèi)廣東、山東、江蘇等省份海風(fēng)項(xiàng)目加速推進(jìn)，帶動(dòng)海纜行業(yè)重回增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)2024-2025年趨勢(shì)持續(xù)，建議關(guān)注相關(guān)布局公司（中天科技、亨通光電）。
　?。?）估值角度，當(dāng)前部分板塊估值水平已達(dá)歷史底部水平，優(yōu)質(zhì)公司的長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯，如移遠(yuǎn)通信、廣和通、拓邦股份、華測(cè)導(dǎo)航等。
　　2023年11月份的重點(diǎn)推薦組合為：中國(guó)移動(dòng)、中天科技、鋮昌科技、廣和通，申菱環(huán)境、華測(cè)導(dǎo)航。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期、資本開(kāi)支不及預(yù)期、宏觀環(huán)境變化