>> 興業(yè)證券-招商中證2000指數(shù)增強即將發(fā)行：俱懷逸興壯思飛-231128
| 上傳日期： |
2023/11/29 |
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| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
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作者： |
鄭兆磊,宮民 |
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經(jīng)濟復(fù)蘇拐點已現(xiàn)，小盤股迎來布局良機
外部環(huán)境持續(xù)改善，外資流出壓力有望繼續(xù)邊際緩解：隨著海外環(huán)境改善，此前外資無差別流出新興市場的情況已在逐漸被扭轉(zhuǎn)。近期，隨著美債利率顯著下行，外資情緒已在邊際回暖。
各項政策寬松繼續(xù)加碼，國內(nèi)經(jīng)濟走向復(fù)蘇：近期央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召開金融機構(gòu)座談會，政策寬松繼續(xù)加碼。同時10月底以來，隨著市場情緒回暖，兩融資金流入進一步提速。
“專精特新”加持，質(zhì)優(yōu)小盤股迎來發(fā)展良機：“專精特新”概念加持，資本市場政策向中小企業(yè)傾斜，而中證2000是“專精特新”股票的聚集地。
中證2000指數(shù)（932000.CSI）從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場較小市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
指數(shù)表現(xiàn)：中證2000指數(shù)自基日起區(qū)間收益達147.22%，年化收益達9.58%，收益風(fēng)險比為0.35。
指數(shù)市值分布：指數(shù)小盤風(fēng)格鮮明。成分股加權(quán)平均自由流通市值為30.73億元。自由流通市值在20億以下的股票有892只，權(quán)重占比為27.18%；自由流通市值在20-30億之間的股票有628只，權(quán)重占比為32.11%。
指數(shù)行業(yè)分布：指數(shù)深度覆蓋制造業(yè)及科技行業(yè)里的小市值企業(yè)。指數(shù)覆蓋的行業(yè)中，機械設(shè)備權(quán)重最高，達11.61%，合計數(shù)量為240只；電子權(quán)重達9.08%，合計數(shù)量為168只；醫(yī)藥生物權(quán)重達9.07%，合計數(shù)量為165只。
指數(shù)成分股：持股分散，受個股風(fēng)險影響低。前十大成分股行業(yè)分布覆蓋輕工制造、通信、傳媒等眾多行業(yè)。
指數(shù)特征：指數(shù)成分股盈利能力優(yōu)秀。2023前三季度，中證2000指數(shù)ROA為1.92%，領(lǐng)先于滬深300、中證500、萬得全A的1.08%、1.85%和1.19%。
擁抱優(yōu)質(zhì)Beta，掘金個股Alpha：招商中證2000指數(shù)增強即將發(fā)行
產(chǎn)品簡介：招商中證2000指數(shù)增強（A/C份額基金代碼：019918/019919）跟蹤中證2000指數(shù)，將于2023年12月1日至2023年12月20日發(fā)行。
基金公司：招商基金深耕指數(shù)增強產(chǎn)品，指數(shù)增強產(chǎn)品線布局豐富，包括中證1000指數(shù)增強A、中證500等權(quán)重指數(shù)增強A、滬深300指數(shù)增強A等。
基金經(jīng)理：王平、王巖先生具備豐富的指數(shù)增強產(chǎn)品管理經(jīng)驗。
風(fēng)險提示：板塊表現(xiàn)不達預(yù)期風(fēng)險；本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險收益水平較高；指數(shù)與基金歷史表現(xiàn)不代表未來。
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