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核心觀點
　　我們認為2023年中國經(jīng)濟出口壓力持續(xù)增加，但疫情管控影響逐漸降低回歸正常生活，主要經(jīng)濟增長動力有望持續(xù)修復。國內加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。二十大定調強化雙循環(huán)建設的必要性，也是國家安全保障的基本要求。
　　本周是2023年11月第5周，本周煤炭、社會服務和傳媒等板塊表現(xiàn)較好，房地產(chǎn)、美容護理和建筑材料等板塊表現(xiàn)較差。概念板塊中長安汽車概念、拼多多概念和EDR概念等板塊表現(xiàn)較好，租售同權、BC電池和減肥藥概念等板塊表現(xiàn)較差。
　　本周市場主要指數(shù)普跌，上證指數(shù)主要時間都運行在3000-3100點之內，收帶長下影線的小陰線，最低觸及3010.23，最高觸及3039.69。中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜收帶長下影線的小陽線。上證指數(shù)是凈賣出，中證1000和創(chuàng)業(yè)板是凈買入。從量能上看，主要指數(shù)都有所縮量。本周市場繼續(xù)調整，游資抱團強勢個股二次反彈，北京所微盤股明顯調整。部分老的概念板塊，調整后二次上攻，市場情緒積極風險偏好較高的資金仍高活躍。我們對下周持謹慎樂觀態(tài)度，老的強勢個股進入分化期，繼續(xù)關注前期已經(jīng)有所調整的強勢泛科技概念個股的二次上攻機會，也重點關注人民幣升值帶來的相關行業(yè)投資機會，繼續(xù)關注順周期板塊的輪動機會，籌碼邏輯仍是決策的首選因素，不建議追高。
　　短期資金行為不改變中期趨勢，投資者應根據(jù)資金性質選擇合適策略和投資周期。國產(chǎn)化仍是資本市場關注的核心，相關受益賽道仍將是資本配置的重點。基本面投資，我們還是建議優(yōu)選那些23年行業(yè)景氣度持續(xù)的專精特新子行業(yè)，做中期以上的配置。重點配置基本面良好超跌個股，關注確定性強估值合理板塊。中期仍重點關注增長與估值匹配的成長性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質賽道板塊，我們仍維持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績或增長預期支撐的航天軍工板塊（民參軍、導彈）、新能源（風電、儲能、氫能和核能）等相關先進制造板塊進口替代邏輯相關標的的投資邏輯，同時，繼續(xù)適度持有景氣度拐點的科技板塊（第三代半導體、大數(shù)據(jù)、汽車智能、Mini LED和VR）標的。
　　相關標的有：鋒龍股份、蜀道裝備、川潤股份、利君股份、智明達、新萊應材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應流股份、中航電測、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時代電氣、新潔能、斯達半導等。
　　市場表現(xiàn)
　　本周上證指數(shù)下跌0.31%，滬深300下跌1.54%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.29%，中證1000上漲0.24%。申萬一級機械設備行業(yè)上漲0.84%，行業(yè)漲幅周排名7/31，跑贏上證綜指1.15個百分點；申萬一級國防軍工行業(yè)下跌0.13%，行業(yè)漲幅周排名13/31，跑贏上證綜指0.18個百分點。
　　申萬一級機械設備行業(yè)，周漲幅前三個股為永貴電器、先鋒電子和利和興，漲幅分別為33.03%、23.23%和20.15%。跌幅前三的個股為三友科技、文一科技和星辰科技，跌幅分別為-21.16%、-19.68%和-19.66%。本周主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)，機械設備板塊表現(xiàn)較好。漲幅前十的公司漲幅在10%以上，跌幅前九的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個股整體漲跌互現(xiàn)。
　　申萬一級國防軍工行業(yè)，周漲幅前三個股為中國船舶、甘化科工和智明達，漲幅分別為7.15%、6.53%和6.05%。跌幅前三的個股為理工導航、通易航天和華力創(chuàng)通，跌幅分別為-21.32%、-9.58%和-5.52%。本周軍工板塊表現(xiàn)較差。漲幅前十的公司漲幅在10%以下，跌幅前一的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個股整體跌多漲少。
　　行業(yè)動態(tài)
　　1.中國科學家合成全新碳分子有望成為新型半導體材料（財聯(lián)社）
　　2.華為云重磅推出大模型混合云AI時代云計算需求有望繼續(xù)井噴（財聯(lián)社）
　　風險提示
　　產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預期，市場風格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力。