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投資要點(diǎn)
　　AI生成視頻產(chǎn)品Pika 1.0正式推出，技術(shù)領(lǐng)先+便捷性引發(fā)市場關(guān)注。Pika是一款A(yù)I視頻生成軟件，11月29日Pika_labs公司正式推出Pika1.0，功能對標(biāo)Runway等市面上已有的AI視頻生成工具，能夠生成和編輯3D動畫、動漫、卡通和電影等各種風(fēng)格的視頻。Pika 1.0支持實(shí)時修改視頻、延長視頻長度、轉(zhuǎn)換視頻風(fēng)格（如真人轉(zhuǎn)換為動畫）、擴(kuò)展視頻畫布或縱橫比等。根據(jù)用戶反饋，Pika 1.0對語義理解的準(zhǔn)確度和畫面的精細(xì)效果超出預(yù)期，演示效果接近甚至優(yōu)于Runway等產(chǎn)品，引發(fā)市場關(guān)注。
　　Pika創(chuàng)業(yè)5個月，截至2023年11月社區(qū)用戶超50萬、每周生成視頻數(shù)百萬個。產(chǎn)品始于2023年7月，4人團(tuán)隊(duì)，定位“更適合日常消費(fèi)者的產(chǎn)品”，架設(shè)于Discord服務(wù)器上，Pika目前租用了數(shù)百個GPU。目前Pika為免費(fèi)產(chǎn)品，后續(xù)或考慮訂閱模式；但Pika 1.0僅為發(fā)布，暫時未正式上線，目前用戶尚需預(yù)約排隊(duì)，未更新版本Pika視頻生成效果相比Pika 1.0演示效果有一定差距。Pika對標(biāo)產(chǎn)品還有Runway、StableVideo Diffusion等，Runway可免費(fèi)試用、定價12美元/月，SVD為開源免費(fèi)。
　　Pika爆紅的意義在于讓市場認(rèn)知到：1）好的AI產(chǎn)品可以創(chuàng)造新需求，AI創(chuàng)業(yè)時代優(yōu)秀產(chǎn)品或如雨后春筍般涌現(xiàn)；2）爆款國產(chǎn)AI應(yīng)用的門檻并非遙不可及，過去的應(yīng)用壁壘可能會被AI應(yīng)用重新顛覆重塑；3）多模態(tài)AI應(yīng)用對算力的需求顯著高于文字，有望拉動進(jìn)一步算力需求
　　海外AI應(yīng)用百花齊放，創(chuàng)業(yè)公司與巨頭同臺競技。參考硅谷知名創(chuàng)投a16z 9月發(fā)布的全球月流量前50大生成式AI產(chǎn)品排行榜（截至2023.06），有如下結(jié)論：1）TOP50 AI應(yīng)用有90%的開發(fā)商實(shí)現(xiàn)盈利，且多數(shù)為訂閱模式；2）聊天機(jī)器人在TOP5中占據(jù)4席，占據(jù)AI應(yīng)用榜單總流量近70%；3）內(nèi)容生成類應(yīng)用流量占比近10%；4）多數(shù)應(yīng)用網(wǎng)頁端流量顯著高于移動端；5）多數(shù)應(yīng)用為創(chuàng)業(yè)公司，近半僅靠自有資金維持，與巨頭同臺競技，尚未出現(xiàn)贏家通吃的情況。AI再次給了軟件創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域降低門檻的機(jī)會，有望重塑用戶關(guān)系、再造爆品。
　　落地方向：首先關(guān)注C端場景AI應(yīng)用，過去占據(jù)用戶時間越長、信息匹配越難、學(xué)習(xí)壁壘越高、重復(fù)性操作越多的領(lǐng)域，更有可能率先出現(xiàn)爆款應(yīng)用。當(dāng)前AI應(yīng)用落地現(xiàn)狀符合部分移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展特征，C端更具爆發(fā)力，但B端空間也大。1）用戶時間占據(jù)：如文檔寫作；2）信息匹配：如搜索引擎、電商購物、商旅預(yù)定、客服溝通；3）學(xué)習(xí)壁壘：如圖像視頻處理、教育類產(chǎn)品、翻譯類產(chǎn)品；4）重復(fù)性操作：如文檔寫作、圖像視頻處理。
　　投資建議：我們看好AI技術(shù)革新帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。相關(guān)標(biāo)的：1）AI應(yīng)用：金山辦公、彩訊股份、焦點(diǎn)科技、福昕軟件、萬興科技、科大訊飛、新國都、新致軟件等；2）AI算力：中科曙光、云賽智聯(lián)、神州數(shù)碼、海光信息、高新發(fā)展等。
　　風(fēng)險提示：國產(chǎn)大模型能力迭代不及預(yù)期；國產(chǎn)AI應(yīng)用落地、變現(xiàn)不及預(yù)期；政策不確定性。