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最新觀點(diǎn)
　　1）影視：電影市場平穩(wěn)發(fā)展，劇集、綜藝指數(shù)同漲環(huán)跌。據(jù)燈塔專業(yè)版，全國11月票房16.83億元（含服務(wù)費(fèi)），同比上漲196.0%，環(huán)比減少53.87%?！墩认右扇恕贰渡孢^憤怒的?！贰稛o價(jià)之寶》分別以4.95億元、2.88億元及1.37億元的單月票房位列三甲，共計(jì)貢獻(xiàn)54.7%票房。需求端，電影場次869.9萬場、上座率3.9%、觀影人次0.42億，分別同比上漲47.39%，77.27%和180.00%。供應(yīng)端，11月上映49部影片，同比下降12.50%，環(huán)比下降24.81%，較疫前水平稍少。截至12月4日，12月待映50部新片，供給保持充足。放映端，據(jù)燈塔專業(yè)版，萬達(dá)電影、中影數(shù)字、上海聯(lián)合位居院線分賬票房前三，合計(jì)貢獻(xiàn)35.88%票房。萬達(dá)、橫店、CGV位居影投票房前三，合計(jì)貢獻(xiàn)21.62%票房。Pika1.0上線，雙重優(yōu)勢(shì)助力AI視頻應(yīng)用隨著AI視頻應(yīng)用的不斷完善和更新，我們認(rèn)為AI視頻有望憑借人工智能的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和視頻這一品類的內(nèi)容優(yōu)勢(shì)打開市場。在C端，通過構(gòu)建自有用戶流量池，完成流量變現(xiàn)；在B端，通過大幅度降低視頻的制作成本來對(duì)廣告營銷、影視、游戲等行業(yè)產(chǎn)生可觀的降本增效作用。2）游戲：小程序游戲增長空間廣闊小程序游戲背靠微信、抖音等大流量平臺(tái)，通過平臺(tái)自帶的流量進(jìn)行引流，整體成本相比于APP游戲的長周期開發(fā)，成本會(huì)有較大幅度的節(jié)約，且市場處在發(fā)展期，具有很大的發(fā)展空間。3）營銷：今年1-9月廣告市場同比上漲5.5%。9月份廣告市場花費(fèi)同比和環(huán)比分別增長6.5%和4.6%。4）數(shù)據(jù)要素：政策逐步落地，發(fā)展即將進(jìn)入加速期。當(dāng)前各地?cái)?shù)據(jù)要素政策試點(diǎn)頻出，《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》將于2024年1月1日開始實(shí)施。2023年數(shù)據(jù)要素流通市場規(guī)模將達(dá)到1198.5億元，未來十年中國數(shù)據(jù)交易市場規(guī)模年復(fù)合增長率遠(yuǎn)高于全球市場。
　　投資建議
　　近期AI視頻生成應(yīng)用Pika1.0版本發(fā)布獲得較高關(guān)注，該產(chǎn)品主要功能包括高質(zhì)量文生視頻、圖生視頻、視頻生視頻、局部修改、尺寸修改等，產(chǎn)品功能驚艷。隨著AI創(chuàng)意工具相關(guān)技術(shù)迭代不斷升級(jí)，生產(chǎn)力迎來更新迭代，AI技術(shù)與內(nèi)容創(chuàng)作的結(jié)合將進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，內(nèi)容市場因此進(jìn)入長線繁榮趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈或全面受益。建議關(guān)注：1）視頻平臺(tái)：騰訊控股、嗶哩嗶哩、芒果超媒；2）影視內(nèi)容及版權(quán)公司：華策影視、光線傳媒、萬達(dá)電影、博納影業(yè)、浙文影業(yè)、捷成股份等；3）游戲公司：騰訊控股、網(wǎng)易、完美世界、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等；4）廣告營銷公司：三人行、分眾傳媒等。此外，近期數(shù)據(jù)要素相關(guān)催化較多，政策發(fā)力預(yù)期加強(qiáng)，我們認(rèn)為該領(lǐng)域發(fā)展即將進(jìn)入加速期，建議關(guān)注浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AIGC技術(shù)發(fā)展及內(nèi)容供給質(zhì)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，作品內(nèi)容審查或?qū)徍说娘L(fēng)險(xiǎn)，新興業(yè)態(tài)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)