>> 信達(dá)國(guó)際-港股早晨快訊-231207
| 上傳日期： |
2023/12/7 |
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| 格式： |
pdf 共9頁(yè) |
來(lái)源： |
信達(dá)國(guó)際 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
趙晞文,李芷瑩,陳樂(lè)怡 |
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市場(chǎng)回顧
恒指守16,200點(diǎn)上：恒指周三(6日)低開(kāi)後，最多跌93點(diǎn)，低見(jiàn)16,234點(diǎn)，之後止跌回升，最多升272點(diǎn)，高見(jiàn)16,600點(diǎn)。恒指收市升135點(diǎn)或0.83%，報(bào)16,463點(diǎn)。大市全日成交989億元。
美股下跌金價(jià)上升：就業(yè)數(shù)據(jù)降溫，債息回落，但美股周三(6日)先升後回，三大指數(shù)倒跌0.2%至0.6%。美滙指數(shù)微升，現(xiàn)貨金價(jià)升0.3%。
中港股市短期展望
恒指下試裂口底16,138點(diǎn)：內(nèi)地經(jīng)濟(jì)第二季起復(fù)甦動(dòng)能持續(xù)轉(zhuǎn)弱，10月零售及工業(yè)相關(guān)高頻數(shù)據(jù)初步見(jiàn)底回穩(wěn)，但持續(xù)性有待觀察。儘管穩(wěn)內(nèi)房政策頻出，但銷(xiāo)售、投資未見(jiàn)明顯改善，違約事件時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致投資者信心偏弱。後續(xù)關(guān)注三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以尋求政策去向。市場(chǎng)觀望內(nèi)地政策效用，上證指數(shù)料於3,000點(diǎn)附近拉鋸。市場(chǎng)憧憬債息見(jiàn)頂，有利風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；但另一邊廂，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)弱復(fù)甦，加上外資持續(xù)流出，恒指支持參考2022年11月上升裂口底16,138點(diǎn)。
短期看好板塊
防守性股份：債息回落，市況波動(dòng)，防守性股份秤先
黃金相關(guān)股份：憧憬美國(guó)加息周期結(jié)束，利好金價(jià)
今日市場(chǎng)焦點(diǎn)
中國(guó)11月進(jìn)出口、外滙儲(chǔ)備；歐元區(qū)第三季GDP；
宏觀焦點(diǎn)
財(cái)政部指社保基金投資股票及股權(quán)可達(dá)40%和30%；
標(biāo)普指中國(guó)信用評(píng)級(jí)和展望沒(méi)改變；穆迪下調(diào)港澳評(píng)級(jí)展望至負(fù)面；
穆迪將騰訊、阿里等18家中企及工行等8家內(nèi)銀評(píng)級(jí)展望降至負(fù)面；
企業(yè)消息
王傳福提議回購(gòu)比亞迪股份(1211)A股，涉資2億元人民幣；
蔚來(lái)(9866)傳分拆電池製造業(yè)務(wù)；新世界(0017)獲鄭家純家族增持；
復(fù)星國(guó)際(0656)傳考慮售德企愛(ài)孚迪少數(shù)股權(quán)；
中糧包裝(0906)獲溢價(jià)6%提要約全購(gòu)，或被私有化；
港股模擬組合最新策略
已於12月6日沽出華潤(rùn)置地(1109)、網(wǎng)易(9999)、工商銀行(1398)、舜宇光學(xué)(2382)、部分騰訊控股(0700)及金沙中國(guó)(1928)；
候低吸納金沙中國(guó)(1928)、比亞迪電子(0285)、XL二南方科指(7226)及申洲國(guó)際(2313)；
外圍市況展望
聯(lián)儲(chǔ)局11月一如預(yù)期息口不變，符合預(yù)期，主席鮑威爾表示，目前並沒(méi)有考慮或討論減息。根據(jù)9月的點(diǎn)陣圖顯示2023年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值維持在5.6厘，並預(yù)期2024年底中值為5.1厘，高於6月預(yù)料的4.6厘，反映聯(lián)儲(chǔ)局估計(jì)2023年仍有一次加息0.25厘的機(jī)會(huì)，2024年將減息兩次共0.5厘，減幅低過(guò)6月時(shí)預(yù)期的1厘。當(dāng)局調(diào)高2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，並調(diào)低失業(yè)率預(yù)測(cè)。不過(guò)，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫，通脹循序漸退，市場(chǎng)相信加息周期已經(jīng)結(jié)束，預(yù)期12月將維持利率不變，並預(yù)期首次減息有望提前至2024年上半年。美國(guó)10月CPI、核心CPI及PCE回落超預(yù)期，核心PCE亦繼續(xù)放緩，顯示改善通脹方面取得進(jìn)展，短期或拉動(dòng)債息回落，現(xiàn)貨金價(jià)回升，惟美國(guó)經(jīng)濟(jì)稍有降溫但尚有韌性，減息門(mén)檻甚高。
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