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本期投資提示：
　　專(zhuān)題一：AI產(chǎn)業(yè)更新：谷歌Gemini+Pika1.0發(fā)布，AIGC應(yīng)用11月流量統(tǒng)計(jì)，均顯示多模態(tài)更進(jìn)一步。（1）谷歌發(fā)布Gemini模型包含Ultra、Pro和Nano三種不同規(guī)模的優(yōu)化版本，發(fā)布時(shí)點(diǎn)超預(yù)期。谷歌稱(chēng)Gemini是第一個(gè)在MMLU（大規(guī)模多任務(wù)語(yǔ)言理解）方面超越人類(lèi)專(zhuān)家模型。（2）Pika1.0測(cè)評(píng)出爐，效果超預(yù)期，AI視頻里程碑式創(chuàng)新。我們前期發(fā)布《Pika出圈，AI視頻時(shí)代正到來(lái)-AIGC系列之二十六》，指出繼AI圖片和文字后推出Killer app之后，AI視頻領(lǐng)域爆款應(yīng)用的出現(xiàn)是24年產(chǎn)業(yè)備受期待的突破，AI視頻工具不僅將提升內(nèi)容產(chǎn)業(yè)工業(yè)化，也會(huì)促進(jìn)人人都是導(dǎo)演的創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)。（3）AIGC網(wǎng)站11月流量統(tǒng)計(jì)：海外對(duì)話(huà)工具用戶(hù)粘性佳，多模態(tài)技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)AIGC視頻時(shí)代，基于LLM的應(yīng)用正積極開(kāi)拓。11月流量環(huán)比上升top10榜單來(lái)看：多模態(tài)產(chǎn)品發(fā)布帶動(dòng)流量上漲（包括視頻領(lǐng)域Pika1.0，Runway，3DLuma AI，動(dòng)畫(huà)Genmo）；開(kāi)發(fā)工具持續(xù)上榜（包括Fixie和Llamaindex）；11月平均流量top10榜單：海外AI對(duì)話(huà)工具Chatgpt等具備用戶(hù)粘性；情感陪伴應(yīng)用CharacterAI、Yodayo等在列。
　　AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的更新：美圖（視覺(jué)大模型4.0提供AI設(shè)計(jì)與AI視頻能力），掌趣科技（與LAYABOX合作的AI游戲引擎LayaAir3發(fā)布全新功能，可以通過(guò)AI一鍵生成三維地形），易點(diǎn)天下（KreadoAI），焦點(diǎn)科技（AI麥可滲透率提升至16%），果麥文化（愛(ài)漫閣聯(lián)合果麥文化，推出AI漫畫(huà)模型“語(yǔ)映畫(huà)紀(jì)圖文模型”）。
　　專(zhuān)題二：發(fā)布《上海電影（601595）深度：IP為矛，內(nèi)容領(lǐng)軍新成長(zhǎng)》。公司在A(yíng)IGC、短劇+游戲等方面進(jìn)展積極；旗下產(chǎn)業(yè)基金重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新企業(yè)，包括AIGC、MR等場(chǎng)景；已推出葫蘆娃等數(shù)智人，與喜馬拉雅合作探索AI+有聲；集團(tuán)已啟動(dòng)真人互動(dòng)劇游項(xiàng)目。公司背靠上影集團(tuán)資源豐富，IP運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)在小游戲領(lǐng)域快速推進(jìn)。
　　專(zhuān)題三：分眾傳媒：經(jīng)歷多次壓力測(cè)試，電梯廣告的韌性已經(jīng)驗(yàn)證，公司競(jìng)爭(zhēng)力提升，歷史累計(jì)分紅比例較高，當(dāng)前位置積極關(guān)注。
　　其他標(biāo)的：A股：芒果超媒三七互娛巨人網(wǎng)絡(luò)華策影視，港股：騰訊控股網(wǎng)易快手-W貓眼娛樂(lè)阿里影業(yè)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)策邊際趨嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目延期/表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇影響利潤(rùn)率風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容公司無(wú)法及時(shí)適應(yīng)AI時(shí)代變革，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位的風(fēng)險(xiǎn)