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行情回顧及估值：申萬計(jì)算機(jī)板塊近2周（11/27-12/08）累計(jì)上漲0.97%，跑贏滬深300指數(shù)4.89個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名；申萬計(jì)算機(jī)板塊12月累計(jì)上漲2.82%，跑贏滬深300指數(shù)5.59個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名；申萬計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)上漲14.30%，跑贏滬深300指數(shù)26.50個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至12月8日，SW計(jì)算機(jī)板塊PETTM為64.44倍，處于近5年70.08%分位、近10年71.43%分位。
　　產(chǎn)業(yè)新聞：1、在第二屆數(shù)字政府建設(shè)峰會(huì)開幕式上，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，國家數(shù)據(jù)局將大力推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，加快數(shù)據(jù)市場化配置改革。其中提到，要落實(shí)產(chǎn)權(quán)分置制度，明確公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營的合規(guī)政策和管理要求，厘清數(shù)據(jù)供給、使用、管理的權(quán)責(zé)義務(wù)，探索公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格形成機(jī)制，讓公共數(shù)據(jù)“供得出”。2、海南印發(fā)海南省培育數(shù)據(jù)要素市場三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026)。3、AMD首席執(zhí)行官Lisa Su表示，預(yù)計(jì)人工智能（AI）加速器市場的規(guī)模到2027年將達(dá)到4000億美元，該公司8月預(yù)計(jì)為1500億美元；預(yù)計(jì)AI芯片市場將迅猛擴(kuò)張。4、在首屆AIPC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇上，聯(lián)想集團(tuán)和IDC聯(lián)合發(fā)布了首份《AIPC產(chǎn)業(yè)(中國)白皮書》。5、三星電子將于今年12月中旬推出全球首款A(yù)IPC，即搭載英特爾新一代“Core Ultra”處理器的旗艦筆記本電腦Galaxy Book 4系列。LG電子和惠普也計(jì)劃推出AI筆記本電腦，目前正在考慮發(fā)布時(shí)間。6、根據(jù)谷歌給出的基準(zhǔn)測試結(jié)果，Gemini在許多測試中都表現(xiàn)出了“最先進(jìn)的性能”，甚至在大部分基準(zhǔn)測試中完全擊敗了OpenAI的GPT-4。
　　周觀點(diǎn)：近期數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域無論是政策或是產(chǎn)業(yè)推進(jìn)催化較多，展望后續(xù)，公共數(shù)據(jù)的市場化流通或?qū)⒙氏嚷涞?，卡位公共?shù)據(jù)運(yùn)營的公司以及醫(yī)療、財(cái)稅、金融等相關(guān)垂類領(lǐng)域的數(shù)據(jù)服務(wù)提供商有望受益；同時(shí)，在市場化流通過程中，對數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、加工分析、確權(quán)、安全、交易等環(huán)節(jié)的需求也將持續(xù)釋放。此外，下周英特爾將召開主題為“AIEverywhere”的新品發(fā)布會(huì)，正式推出代號Meteor Lake等產(chǎn)品，MeteorLake芯片首次將NPU集成到PC處理器，計(jì)算模塊、圖形模塊、NPU能夠協(xié)同處理AI相關(guān)任務(wù)，最新測試結(jié)果顯示較只負(fù)載在CPU或GPU上表現(xiàn)更優(yōu)秀。隨著芯片廠商密集發(fā)布針對PC端AI場景芯片，宏碁、華碩、三星等下游終端廠商積極推出基于Meteor Lake產(chǎn)品，AIPC元年已經(jīng)開啟。據(jù)Canalys預(yù)測，2024年AIPC出貨量將超過5,000萬臺，建議關(guān)注PC變革性產(chǎn)品推出所帶來的投資機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；下游需求釋放不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。