>> 國盛證券-傳媒行業(yè)周報：谷歌發(fā)布原生多模態(tài)大模型Gemini 1.0，11月國產(chǎn)游戲版號發(fā)放-231210
| 上傳日期： |
2023/12/10 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
顧晟 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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行情概覽：本周（12.4-12.8）中信一級傳媒板塊上漲1.67%。本周傳媒板塊維持上周五熱度繼續(xù)上漲，AI應(yīng)用成為主線，短劇依然有所表現(xiàn)。在pika1.0和谷歌發(fā)布Gemini 1.0的刺激下，市場對AI應(yīng)用關(guān)注度大幅提升，符合我們前期判斷，長期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時，將提升市場對于AI產(chǎn)業(yè)的認知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進入應(yīng)用落地數(shù)據(jù)驅(qū)動階段。我們繼續(xù)維持中期策略觀點，傳媒板塊在4季度的業(yè)績空窗期，由于籌碼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢機會明顯。
板塊觀點與推薦標(biāo)的：1）數(shù)據(jù)：中國科傳、中國出版、中信出版、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等；2）游戲：掌趣科技、游族網(wǎng)絡(luò)、紫天科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、三七互娛、湯姆貓、昆侖萬維等；3）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長江傳媒等；4）AI其他應(yīng)用：中文在線、易點天下、萬興科技、藍色光標(biāo)、奧飛娛樂、上海電影、華策影視、芒果超媒等；5）教育：行動教育、學(xué)大教育、中公教育、佳發(fā)教育、傳智教育等；6）港股：關(guān)注降本增效推進虧損收窄的平臺型企業(yè)【快手】，與消費復(fù)蘇進展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團】，業(yè)績快速修復(fù)的K12教培龍頭【新東方】，自研數(shù)學(xué)大模型有望打開AI+空間的教培龍頭【好未來】。
谷歌發(fā)布原生多模態(tài)大模型Gemini 1.0版，公司旗下類ChatGPT應(yīng)用Bard同步升級。12月6日，谷歌云發(fā)布Gemini 1.0大模型，實現(xiàn)原生多模態(tài)能力，Gemini包括Ultra、Pro和Nano三個版本，是一款萬億參數(shù)的大模型，能夠無縫地理解和推理各種輸入，在多項測試中獲得較高得分率，優(yōu)于現(xiàn)有多模態(tài)模型。目前谷歌已將類ChatGPT免費應(yīng)用Bard升級至Gemini Pro版本，具備更為高級的推理、規(guī)劃、理解等能力，預(yù)計在明年初將推出Bard Advanced，其將使用Gemini Ultra。谷歌計劃將Gemini全面應(yīng)用于旗下產(chǎn)品，包括搜索、廣告、Chrome等，Pixel 8 Pro成為首款運行Gemini Nano的智能手機，Gemini API則將于12月13日提供給開發(fā)人員和企業(yè)客戶。谷歌未來將持續(xù)擴展Gemini功能，包括規(guī)劃、記憶方面的進步，并加強對不同模態(tài)的處理。
11月國產(chǎn)游戲版號于12月初發(fā)放，共87款游戲獲批。12月4日國家新聞出版署公布新一批國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號，共87款游戲獲批，包括87款移動端游戲、8款客戶端游戲、2款網(wǎng)頁端游戲與1款Switch游戲（10款游戲同時獲得多端版號）。網(wǎng)易《世界之外》、愷英網(wǎng)絡(luò)《古怪的小雞》、完美世界《誅仙2》、游族網(wǎng)絡(luò)《少年西游記2》、吉比特《紐扣兄弟》、閱文集團《斗破蒼穹:三年之約》、莉莉絲《劍與遠征:啟程》、浙數(shù)文化《國際象棋天天玩》、中青寶《蟻族戰(zhàn)紀(jì)》《契約戰(zhàn)歌》《米修斯之印》等游戲在列。其中完美世界《誅仙2》、莉莉絲《劍與遠征:啟程》同時獲得移動端與客戶端版號，愷英網(wǎng)絡(luò)《古怪的小雞》同時獲得移動端與網(wǎng)頁端版號。游戲版號發(fā)放節(jié)奏穩(wěn)定，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境邊際改善。
掌趣科技AI游戲引擎LayaAir3功能升級，一鍵生成游戲3D資產(chǎn)。11月10日，北京掌趣科技與藍亞盒子達成戰(zhàn)略合作，共同打造創(chuàng)新型AI游戲引擎，致力于提供更智能、自動化的解決方案，推動游戲技術(shù)革新。合作將整合雙方技術(shù)和資源，將LayaAir打造成最易用的AIGC引擎，支持AI資源生成、AI插件、編輯器AI控制與AI技術(shù)客服等功能。即將發(fā)布的LayaAir 3版本通過模糊語音指令實現(xiàn)數(shù)字資產(chǎn)的創(chuàng)建和細節(jié)調(diào)整，為復(fù)雜游戲開發(fā)提供強大助力。新的3D資產(chǎn)生成功能使開發(fā)者可以通過AI快速生成各種場景，大幅降低游戲制作門檻及成本。LayaAir3旨在創(chuàng)建易用的AIGC引擎生態(tài)，為開發(fā)者提供全方位服務(wù)與支持，持續(xù)探索和研發(fā)更多的AI黑科技。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險。
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