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本周，谷歌發(fā)布最新人工智能模型Gemini。依托原生多模態(tài)，Gemini展現(xiàn)出強(qiáng)大的交互能力。
　　Gemini模型建立在Transformer解碼器的基礎(chǔ)之上，并通過改進(jìn)架構(gòu)和模型優(yōu)化進(jìn)行了增強(qiáng)。經(jīng)過訓(xùn)練，Gemini當(dāng)前支持32k上下文長度，并采用了高效的注意力機(jī)制。第一個(gè)版本Gemini 1.0，包括Ultra、Pro及Nano版本。其中，Ultra是能力最強(qiáng)的模型，用于完成高度復(fù)雜的推理和多模態(tài)任務(wù)；Pro版本在成本和反饋延遲方面進(jìn)行了性能優(yōu)化；而Nano是從較大的Gemini模型中提煉出來，專為設(shè)備本地化運(yùn)行而設(shè)計(jì)的高效模型。我們認(rèn)為，三個(gè)版本的推出，也預(yù)示著未來Google可根據(jù)需求，在其不同的應(yīng)用或服務(wù)比如瀏覽器、廣告、搜素等，以及設(shè)備終端部署對應(yīng)的模型，實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。
　　多模態(tài)能力成為Gemini挑戰(zhàn)GPT-4的最強(qiáng)點(diǎn)。谷歌將Gemini設(shè)計(jì)為原生多模態(tài)模型，即從一開始就在不同模態(tài)上進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練。然后利用額外的多模態(tài)數(shù)據(jù)對其進(jìn)行微調(diào)，以進(jìn)一步提高其有效性，進(jìn)而有助于Gemini從一開始就無縫地理解和推理各種輸入。根據(jù)谷歌技術(shù)文檔中的描述，Gemini的視頻理解是通過將視頻編碼為上下文窗口中的幀序列來實(shí)現(xiàn)的。視頻幀或圖像可與文本或音頻自然交錯(cuò)，作為模型輸入的一部分。而從谷歌給出的測試結(jié)果看，Gemini在多模態(tài)的性能會優(yōu)于GPT-4V。另，我們認(rèn)為，以視頻作為輸入，進(jìn)行實(shí)時(shí)交互和反饋的能力使得大模型的行為更加接近于人類對于事物的感知和理解的過程。從這層意義上說，Gemini的發(fā)布亦是多模態(tài)模型的一個(gè)重要的里程碑。
　　自研芯片支撐Gemini的訓(xùn)練。谷歌在對Gemini 1.0進(jìn)行訓(xùn)練時(shí)采用的是內(nèi)部設(shè)計(jì)的TPU v4和v5e。谷歌提到，這些定制設(shè)計(jì)的人工智能加速器是谷歌人工智能產(chǎn)品的核心，未來將為搜索、YouTube、Gmail、谷歌地圖、Google Play和Android等數(shù)十億用戶提供服務(wù)。同時(shí)也將幫助世界各地的公司經(jīng)濟(jì)高效地訓(xùn)練大規(guī)模人工智能模型。一個(gè)顯著的趨勢是，越來越多的模型或者應(yīng)用廠商，選擇自研AI芯片用于高強(qiáng)度的大模型訓(xùn)練與推理工作。我們認(rèn)為，一方面，自研的方式能夠通過底層的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)軟硬件層面更好的協(xié)同，更高效地發(fā)揮芯片性能，另一方面也是基于成本端的考量。而從全行業(yè)層面看，企業(yè)選擇自研AI芯片可能使得整體供需格局產(chǎn)生一定變化，使得AI的算力成本有望降低。
　　計(jì)算機(jī)板塊投資策略：
　　Gemini的發(fā)布使得整個(gè)AI大模型的競爭進(jìn)入了一個(gè)新的階段。而自去年11月30日OpenAI發(fā)布ChatGPT到現(xiàn)在，在過去一年的時(shí)間，不管是OpenAI的GPT，或是Google的Gemini，通用大模型正以飛快的速度發(fā)展和迭代，且在持續(xù)地顛覆人們對于AI能力邊界的認(rèn)知。我們認(rèn)為，AI能力的演進(jìn)已經(jīng)勢不可擋，我們有理由對未來通用人工智能AGI擁有更多的期待和暢想。
　　國內(nèi)在AI的模型端和應(yīng)用端目前尚處于追趕者的位置，但我們認(rèn)為整體的生成式AI自身以及它能夠給不同行業(yè)帶來變革的趨勢已經(jīng)明確。我們判斷，國內(nèi)AI應(yīng)用明年將進(jìn)入集中落地期。尤其地，教育、辦公、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等場景可能將率先迎來實(shí)質(zhì)性的商業(yè)化落地。而大規(guī)模的AI應(yīng)用，將繼續(xù)促進(jìn)算力側(cè)的需求并帶來優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)反饋，推動模型質(zhì)量的進(jìn)一步提升，形成飛輪效應(yīng)，帶動AI產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。建議重點(diǎn)關(guān)注：大模型側(cè)的科大訊飛，視覺AI領(lǐng)域的虹軟科技、當(dāng)虹科技、格靈深瞳，AI應(yīng)用側(cè)的金山辦公、萬興科技、福昕軟件等。
　　市場回顧：
　　本周申萬計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌0.05%，在申萬一級行業(yè)中排名4/31。
　　本周申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)前十大權(quán)重股表現(xiàn)呈現(xiàn)一定分化，漲幅靠前的是同花順及中科曙光，而跌幅較大的是?？低暭昂闵娮?。
　　本周計(jì)算機(jī)板塊漲幅前十大個(gè)股：信雅達(dá)、網(wǎng)達(dá)軟件、當(dāng)虹科技、蘇州科達(dá)、萬興科技、開普云、湘郵科技、恒銀科技、新致軟件、格靈深瞳-U。
　　申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)當(dāng)前市盈率TTM（剔除負(fù)值）為47.81，近五年分位值53.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、政策實(shí)施不及預(yù)期、技術(shù)落地不及預(yù)期等