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核心觀點
　　人工智能動態(tài)：1）產品應用：微軟Edge Copilot已支持總結視頻內容，并生成時間戳；微軟Copilot初步整合Code Interpreter：支持編寫代碼、洞察數(shù)據(jù)等；谷歌推出超級電腦架構Hypercomputer：整合主流深度學習框架、采用靈活定價策略；Meta推出Seamless Communication AI翻譯套件：支持近百種語言輸入、同聲延遲僅2秒；Meta推出Purple Llama檢測套件，可評估AI模型安全水準；商湯科技AI編程助手“代碼小浣熊Raccoon”開放公測，支持IDE插件；字節(jié)跳動將推出AI平臺，允許用戶自創(chuàng)聊天機器人。2）底層技術：Meta推出AI音頻模型Audiobox：支持語音及文字同時輸入、可生成多層次聲音；夸克自研大模型通過備案；美圖推出AI模型MiracleVision 4.0版，可生成矢量圖形、支持文生視頻。3）行業(yè)政策：歐盟官員在當?shù)貢r間12月8日達成《人工智能法案》（AIAct）臨時協(xié)議。
　　投資建議：11月初美債收益率出現(xiàn)了逆轉，加息周期或宣告結束，投資人風險偏好提升；基本面角度看，海外以蘋果/META/谷歌/TSLA為代表的大企業(yè)業(yè)績稍遜預期，吸引力相對減弱，國內互聯(lián)網公司三季報已發(fā)布，優(yōu)質標增長依舊亮眼，橫向對比，國內互聯(lián)網板塊股票性價比凸顯，我們的推薦順序為：
　　1）一梯隊：綜合比較估值性價比和確定性，安全邊際較高的核心大票騰訊控股、網易、美團；
　　2）二梯隊：成長邏輯強，明年可期待因素多的百度集團；
　　3）三梯隊：近期跌幅明顯，有望實現(xiàn)超跌反彈的快手、金蝶國際、阿里巴巴和京東健康。
　　風險提示：政策風險，疫情反復的風險，短視頻行業(yè)競爭格局惡化的風險，宏觀經濟下行導致廣告大盤增速不及預期的風險，游戲公司新產品不能如期上線或者表現(xiàn)不及預期的風險等。