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上周（1204-1208）上證綜指下降2.0%，SW醫(yī)藥生物下降2.6%，漲跌幅在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第19。生物醫(yī)藥板塊表現(xiàn)前三的分別是醫(yī)療器械(-0.3%)、化學(xué)制劑(-0.6%)、生物制品(-2.4%)。個(gè)股漲幅前三為通化金馬(+35.6%)、艾力斯(+21.3%)、上海誼眾(+15.3%)；個(gè)股跌幅前三為英諾特(-21.2%)、歐林生物(-17.7%)、采納股份(-14.9%)。
　　二十五省體外診斷試劑集采方案落地，國(guó)產(chǎn)替代有望再加速。2023年12月8日，體外診斷試劑省際聯(lián)盟采購(gòu)辦公室發(fā)布《二十五?。▍^(qū)、兵團(tuán)）2023年體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)公告》第2號(hào)及第3號(hào)文件，公布了聯(lián)盟上報(bào)的意向采購(gòu)量及最高有效申報(bào)價(jià)。性激素六項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）共8家企業(yè)進(jìn)入A組，其中外資廠商4家，國(guó)產(chǎn)廠商4家，按照意向采購(gòu)量占比計(jì)算：羅氏29%、貝克曼22%、西門(mén)子10%、邁瑞醫(yī)療10%、雅培9%、新產(chǎn)業(yè)6%、安圖生物4%、邁克生物3%。傳染病八項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）共9家企業(yè)進(jìn)入A組，其中外資廠商3家，國(guó)產(chǎn)廠商6家，按照意向采購(gòu)量占比計(jì)算安圖生物22%、邁瑞醫(yī)療16%、雅培13%、邁克生物10%、科美診斷7%、萬(wàn)泰凱瑞7%、羅氏6%、新產(chǎn)業(yè)6%、希森美康4%。糖代謝兩項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）共9家企業(yè)進(jìn)入A組，其中外資廠商4家，國(guó)產(chǎn)廠商5家，羅氏28%、邁瑞醫(yī)療13%、新產(chǎn)業(yè)12%、西門(mén)子11%、安圖生物9%、雅培8%、貝克曼6%、亞輝龍3%、邁克3%?；仡欉^(guò)去，2021年11月安徽省執(zhí)行化學(xué)發(fā)光部分項(xiàng)目集采后，多家國(guó)產(chǎn)廠商均反饋儀器裝機(jī)和試劑上量均實(shí)現(xiàn)快速進(jìn)展。從本次集采報(bào)量情況來(lái)看，4個(gè)化學(xué)發(fā)光項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)廠商邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、安圖生物均進(jìn)入A組，邁克生物3項(xiàng)進(jìn)入A組，亞輝龍、科美診斷、萬(wàn)泰凱瑞有1項(xiàng)進(jìn)入A組。同時(shí)，在傳染病八項(xiàng)（化學(xué)發(fā)光法）中安圖生物首年意向采購(gòu)量超過(guò)外資廠商位列第一，國(guó)產(chǎn)廠商地位進(jìn)一步得到提升。價(jià)格方面，以乙型肝炎病毒表面抗原測(cè)定試劑為例，羅氏100測(cè)試/盒掛網(wǎng)價(jià)為1659元，西門(mén)子200測(cè)試/盒掛網(wǎng)價(jià)4128元，邁瑞醫(yī)療200人份/盒掛網(wǎng)價(jià)2602元，新產(chǎn)業(yè)100測(cè)試/盒掛網(wǎng)價(jià)1300元，亞輝龍2×50人份/盒掛網(wǎng)價(jià)1320元，安圖生物96人份/盒掛網(wǎng)價(jià)960元，本次集采最高有效申報(bào)價(jià)為9.2元/人份，跟外資廠商價(jià)格更為接近，按照相同最高有效申報(bào)價(jià)計(jì)算降幅對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商更有優(yōu)勢(shì)。綜合量?jī)r(jià)情況來(lái)看，我們認(rèn)為本次集采價(jià)格整體溫和，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)能夠通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代有望再加速。
　　 2023年以來(lái)醫(yī)藥ETF規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，華寶中證醫(yī)療ETF市場(chǎng)認(rèn)可度較高。截至12月8日，醫(yī)藥相關(guān)主題ETF總規(guī)模增長(zhǎng)至896.79億元，較年初增長(zhǎng)60%。從單只基金的規(guī)模來(lái)看，華寶中證醫(yī)療ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF規(guī)模顯著大于其他ETF基金，其中華寶中證醫(yī)療ETF規(guī)模已達(dá)270億元，排名第一，市場(chǎng)認(rèn)可度較高。
　　海通醫(yī)藥2023年12月組合表現(xiàn)。恒瑞醫(yī)藥、愛(ài)爾眼科、新產(chǎn)業(yè)、康華生物、天壇生物、泰格醫(yī)藥、益豐藥房、邁瑞醫(yī)療、智飛生物、藥明康德（排名不分先后）。12月組合至今平均下跌3.6%，同期全指醫(yī)藥下跌3.2%，組合跑輸醫(yī)藥指數(shù)0.34pct，其中月度組合漲跌幅排名前三的依次是新產(chǎn)業(yè)(7.8%)、邁瑞醫(yī)療(1.8%)、天壇生物(-2.5%)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，醫(yī)?？刭M(fèi)加劇風(fēng)險(xiǎn)，估值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫情繼續(xù)發(fā)展帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)震蕩風(fēng)險(xiǎn)。