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事件：近期小鴻助教3.0再次更新，上線初中語料，新增教學(xué)活動(dòng)策劃、讀書筆記場景。此外，谷歌月初發(fā)布多模態(tài)大模型Gemini，多模態(tài)技術(shù)加速，AI+教育等場景有望受益。
　　公司堅(jiān)定發(fā)展AI+教育業(yè)務(wù)，AI助教產(chǎn)品“小鴻助教”持續(xù)迭代?！靶▲欀獭弊鳛槭兰o(jì)天鴻基于大語言模型研發(fā)的教師端助教產(chǎn)品，通過領(lǐng)先的有結(jié)構(gòu)長文本向量處理技術(shù)，嵌入了公司優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源，專注于服務(wù)老師群體。其通過對(duì)話方式，能夠在日常整理備課素材、教案撰寫、啟發(fā)教學(xué)靈感、起草工作文件等方面，提高老師工作效率。自4月份1.0版本上線內(nèi)測以來，小鴻助教在模型能力和產(chǎn)品功能上持續(xù)迭代：5月份完成嵌入技術(shù)方案，上線2.0版本，支持專業(yè)教案生成；9月發(fā)布3.0版本，升級(jí)更強(qiáng)大更智能模型，新增業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI作文批改功能；10月小程序版發(fā)布，新增文章寫作、文本潤色、PPT大綱、思維導(dǎo)圖、教師評(píng)語、中英互譯6大教學(xué)場景；12月初3.0版本再次更新，初中7~9年級(jí)的語數(shù)英/生物語料填充完成并進(jìn)行訓(xùn)練，老師們選擇具體年級(jí)、學(xué)科、冊次，輸入自己需要課程名字，就可快速生成完整教案；也針對(duì)教師群體的教學(xué)活動(dòng)策劃、讀書筆記場景新增產(chǎn)品功能。未來隨著多模態(tài)技術(shù)成熟，小鴻助教有望為教師提供更多學(xué)科支持及更實(shí)用功能。
　　測試教師數(shù)量逐步擴(kuò)大，我們看好后續(xù)商業(yè)及生態(tài)價(jià)值。（1）小鴻助教3.0版本已邀約3000名左右一線教師內(nèi)測，試用人數(shù)有較大提升，大部分教師對(duì)產(chǎn)品教案和作文批改功能給予高度評(píng)價(jià)。（2）海外有類似產(chǎn)品受頭部AI公司關(guān)注：近期AI平臺(tái)Class Companion宣布獲得種子輪融資400萬美元，其中OpenAI也參與投資。Class Companion在定位和功能上與小鴻助教存在相似之處，主要用于輔助教師批改書面作業(yè)，使教師能向?qū)W生提供即時(shí)個(gè)性化反饋，并支持每個(gè)學(xué)生按照自己節(jié)奏學(xué)習(xí)。相比人工反饋，使用ClassCompanion的教師平均一周節(jié)省12小時(shí)，產(chǎn)品推出6個(gè)月就被全美5000多所學(xué)校采用，網(wǎng)站月訪問量亦呈現(xiàn)提升趨勢（similarweb數(shù)據(jù)）。隨著小鴻助教模型能力進(jìn)一步提升，教師數(shù)量有望進(jìn)一步擴(kuò)大，且目前公司會(huì)員收費(fèi)體系已完成開發(fā)，后續(xù)若正式推出有望為公司貢獻(xiàn)業(yè)績增量；此外小鴻助教有望從教師端搶占先機(jī)，為后續(xù)發(fā)展其他AI教育產(chǎn)品做好準(zhǔn)備。
　　盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：我們看好公司AI+教育業(yè)務(wù)發(fā)展，維持23-25年公司收入5.09/5.94/6.82億元預(yù)測，歸母凈利潤0.44/0.53/0.61億元預(yù)測，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PS分別為10/9/8倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，AI技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期