>> 華鑫證券-通信行業(yè)周報：谷歌推出多模態(tài)新模型Gemini，低軌試驗衛(wèi)星發(fā)射成功-231212
| 上傳日期： |
2023/12/13 |
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| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
王海明 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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▌谷歌推出新AI模型Gemini，多模態(tài)模型刺激AI算力增量
谷歌公司12月6日宣布推出一種名為Gemini的新人工智能模型，聲稱該模型在一系列智力測試中的表現(xiàn)優(yōu)于OpenAI的GPT-4模型和“專家級”人類。Gemini已針對不同的應(yīng)用創(chuàng)建了3個版本，分別是Nano、Pro和Ultra。其最小版本Nano旨在在智能手機上運行，實際上有兩種模型：一種用于速度較慢的手機，擁有18億個參數(shù)；另一種用于功能更強大的手機，擁有32.5億個參數(shù)。谷歌聲稱，Gemini的中檔Pro版本擊敗了其他一些模型，但更強大的Ultra超過了所有現(xiàn)有AI模型的能力。它在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MMLU基準(zhǔn)上的得分為90%，而“專家級”的人類預(yù)計能達到89.8%。這是人工智能首次在測試中擊敗人類，也是現(xiàn)有模型中得分最高的。該測試涉及一系列棘手的問題，包括邏輯謬誤、日常道德問題、醫(yī)療問題、經(jīng)濟和地理。在同一測試中，GPT-4的得分為87%，LLAMA-2的得分為68%，Anthropic Claude 2的得分為78.5%。Gemini在其他9項常見基準(zhǔn)測試中的8項中擊敗了所有這些模型。谷歌強調(diào)Gemini是人工智能的新品種——“原生多模態(tài)”，區(qū)別于現(xiàn)有的“拼湊多模態(tài)”模型，即從一開始就使用多種模態(tài)（例如音頻、視頻和圖像）訓(xùn)練而成，這意味著它可以歸納并流暢地理解、操作以及組合不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻。在靈活度上，從數(shù)據(jù)中心到移動設(shè)備上，它都能夠運行。對于生成式AI領(lǐng)域的未來趨勢，業(yè)界普遍認為走向多模態(tài)這點是不容置疑的。自GPT-4V發(fā)布以來，多模態(tài)已成為大模型的兵家必爭之地。未來隨著AI模型向多模態(tài)發(fā)展后，將會產(chǎn)生更多的新型數(shù)據(jù)需求。因此，高質(zhì)量多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的持續(xù)學(xué)習(xí)訓(xùn)練的重要性將更加凸顯，多模態(tài)的發(fā)展將推動AI算力建設(shè)進入更大的增量空間。AI算力產(chǎn)業(yè)方向上下游核心標(biāo)的將受益于多模態(tài)的迅速發(fā)展
▌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星發(fā)射成功，產(chǎn)業(yè)將迎來密集催化
北京時間2023年12月6日3時24分，我國太原衛(wèi)星發(fā)射中心在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。這次發(fā)射成功驗證和展示衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的可行性與有效性，并為我國未來建設(shè)大規(guī)模的本土低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座打下基礎(chǔ)。本次發(fā)射也是捷龍三號運載火箭首飛成功后第一次執(zhí)行應(yīng)用發(fā)射任務(wù)，標(biāo)志著捷龍三號運載火箭開啟了應(yīng)用發(fā)射的序幕。捷龍三號運載火箭是面向未來衛(wèi)星星座快速組網(wǎng)發(fā)射需求而打造的一型固體運載火箭，可在一周內(nèi)完成技術(shù)準(zhǔn)備、實施發(fā)射。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗星的加快發(fā)射和運載火箭應(yīng)用進展順利意味著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將迎來密集催化。衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射兩大產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)將受催化持續(xù)受益。
▌行情回顧
上周（12.04-12.08）創(chuàng)業(yè)板指、上證指數(shù)、滬深300漲跌幅分別為-1.77%、-2.05%、-2.40%，通信(申萬)板塊指數(shù)上周（12.04-12.08）上漲0.82%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指、上證指數(shù)、滬深300。根據(jù)我們自己所構(gòu)建的通信子板塊成分，上周（12.04-12.08）11板塊中1個板塊上漲，10個板塊出現(xiàn)下跌，其中光通信板塊上漲3.86%，無線及配套、移動轉(zhuǎn)售、智能卡、北斗導(dǎo)航、軍工通信、增值服務(wù)板塊跌幅超過3%，分別下跌3.72%、3.58%、3.49%、3.26%、3.17%。
▌建議關(guān)注
受益于AI算力建設(shè)的加速，作為AI算力建設(shè)的熱門行業(yè)，我們持續(xù)看好通信行業(yè)的未來的成長，給予通信行業(yè)“推薦”評級。
光纖光纜方面，關(guān)注海風(fēng)+光棒纖纜雙維驅(qū)動產(chǎn)業(yè)，相關(guān)標(biāo)的包括中天科技、亨通光電；關(guān)注布局空芯反諧振光纖標(biāo)的：長飛光纖。
產(chǎn)業(yè)鏈自主可控方面，關(guān)注背靠chiplet技術(shù)實現(xiàn)自主可控的鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈：長電科技、興森科技。
通信+信創(chuàng)方面，關(guān)注鯤鵬服務(wù)器代工標(biāo)的：神州數(shù)碼；國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫自主可控標(biāo)的：海量數(shù)據(jù)；“信創(chuàng)郵箱＋統(tǒng)一辦公平臺”標(biāo)的：彩訊股份；金融、運營商、能源、黨政國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫標(biāo)的：創(chuàng)意信息。
通信+軍工信息化方面，關(guān)注無線通信全頻段覆蓋的傳統(tǒng)優(yōu)勢標(biāo)的：海格通信；專網(wǎng)無線通信產(chǎn)品和整體解決方案的核心供應(yīng)商：七一二；自主研制無線信道仿真儀和射頻微波信號發(fā)生器廠商：坤恒順維；高精度定位解決方案供應(yīng)商：華測導(dǎo)航。
通信+智能汽車方面，在連接器領(lǐng)域，依靠在通信連接器產(chǎn)品的技術(shù)積累，拓展應(yīng)用于車載連接器產(chǎn)品，關(guān)注瑞可達、永貴電器、意華股份。
光模塊方面，關(guān)注天孚通信、中際旭創(chuàng)、劍橋科技、新易盛、華工科技。
通信+新能源方面，關(guān)注儲能系統(tǒng)溫控供應(yīng)商英維克、碩貝德、銘普光磁、科創(chuàng)新源，儲能變流器供應(yīng)商科華數(shù)據(jù)。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，建議關(guān)注中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、鋮昌科技、上海瀚訊、航天智裝、信科移動、盟升電子。
智能辦公領(lǐng)域，建議關(guān)注與微軟Teams達成緊密合作的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
光模塊上游光芯片方面，關(guān)注國產(chǎn)替代標(biāo)的：源杰科技、永鼎股份、長光華芯。
存儲器方面，關(guān)注分布式存儲系統(tǒng)供應(yīng)商：同有科技。
華為產(chǎn)業(yè)鏈方面，關(guān)注手機檢測
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