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【美股研究】
　　英特爾（INTC，未評級）：2023年第三季度財報摘要
　　2023Q3盈利摘要
　　英特爾2023Q3總收入142億美元，同比下滑8%，超出彭博一致預期的135億美元。CCG部門由于受到芯片短缺影響，收入出現(xiàn)下降，但物聯(lián)網(wǎng)部門、數(shù)據(jù)中心部門的收入都是歷史最高值。毛利率為43%，同比基本持平，經(jīng)營利潤率為18%。GAAP凈利潤3億美元，同比下滑71%；Non-GAAP凈利潤17億美元，同比下滑28%。攤薄EPS為0.07美元。本季度公司實現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金流68億美元，資本支出為49億美元。
　　按部門收入
　　本季度英特爾客戶端計算事業(yè)部（CCG）收入為79億美元，環(huán)比增長16%，但同比下降3%，主要是本季度PC產(chǎn)品銷量回暖。本季度公司發(fā)布Meteor Lake處理器，并有望于12月14日開始出貨。數(shù)據(jù)中心事業(yè)部（DCG）本季度收入為38億美元，同比下降10%，本季度第四代Xeon芯片出貨量達100萬片但受到FPGA芯片去庫存影響，收入仍有下滑；此外，目前公司正在加速封裝Gaudi 3加速器完善自身AI軟件芯片布局，該產(chǎn)品預計將在2024年宣發(fā)。
　　網(wǎng)絡與邊緣事業(yè)部（NEX）收入為15億美元，同比減少32%；Mobileye業(yè)務收入為5億美元，同比增長18%。此外，晶圓代工服務部（IFS）營收3億美元，同比增長300%，主要得益于2023H2個人電腦芯片的出貨量回暖，本季度公司首次進入全球前十大晶圓代工廠名單，目前市占率達1%。
　　IDM2.0計劃持續(xù)推進，AIPC有望驅(qū)動未來增長
　　為了彌補先進制程的落后態(tài)勢，英特爾此前提出了IDM2.0計劃，開放先進制程代工，同時引入臺積電合作，截止2023Q3已實現(xiàn)兩個季度的收入增長，2023全年資本支出有望達到191億美元，同比持平。公司CEO表示AIPC將成為行業(yè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，預計到2025年整體市場AIPC出貨量有望超過1億臺。
　　2023Q4及全年指引
　　公司預計Q4營收為151億美元，毛利率47%，有效稅率13%，EPS 0.23美元。2023年預計全年營收540億美元，相比2022年的631億美元同比下滑14%；全年毛利率預計達43%，有效稅率14%。