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市場機會分析：
　　回顧2023年，市場在AI、數(shù)據(jù)要素等各條細分賽道上充分演繹了各類預(yù)期，這些賽道都將在2024年迎來逐漸落地階段。誠然TMT領(lǐng)域經(jīng)常有落地不及預(yù)期的情況出現(xiàn)，但歷史上無論是之前的“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計算、移動終端等細分賽道上，真正的機構(gòu)牛股都出現(xiàn)在后續(xù)的業(yè)務(wù)、業(yè)績落地階段。我們認為，2024年，隨著宏觀經(jīng)濟政策不斷加碼促進分子端弱修復(fù)、海外降息預(yù)期不斷演繹有利于分母端成長資產(chǎn)表現(xiàn)，在AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素、預(yù)期反轉(zhuǎn)、穩(wěn)健成長的幾條賽道上，尋找真正有業(yè)務(wù)落地、收入&利潤釋放的標的必然會取得更好的相對收益回報。
　　相關(guān)標的：
　　AI應(yīng)用：金橋信息、佳發(fā)教育、新致軟件、虹軟科技；
　　數(shù)據(jù)要素：
　　-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：人民網(wǎng)；普元信息、三維天地、用友軟件；安恒信息、天融信。
　　-數(shù)據(jù)千行百業(yè)：
　　-公共數(shù)據(jù)：易華錄、國新健康、思特奇、德生科技等；
　　-交通運輸：長久物流、中遠?？啤⑼ㄐ袑?、隧道股份等；
　　-金融服務(wù)：銀之杰；
　　-醫(yī)療健康：博思軟件、中科江南、萬達信息、久遠銀海；
　　風(fēng)險提示：AI推進不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期。