>> 光大證券-基金市場周報：基金年度業(yè)績榜單出爐，2023年市場熱點回顧-240102
| 上傳日期： |
2024/1/2 |
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| 2951KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權限： |
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2023年，國內(nèi)基金市場挑戰(zhàn)與機遇并存，本文整理2023年度31條基金市場動態(tài)熱點，以供投資者參考。
本文按照主動權益型基金、QDII基金、股票被動指數(shù)型基金、股票多空型基金、純債型基金、混合債券型基金、商品型基金、債券被動指數(shù)型基金、貨幣市場型基金、FOF基金作為分類標準，統(tǒng)計各分類下年度業(yè)績排名榜單TOP10（股票多空型基金樣本量小僅統(tǒng)計榜單TOP3）。華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開、華夏中證動漫游戲ETF、廣發(fā)全球精選人民幣等產(chǎn)品獲得對應分類的2023年度業(yè)績冠軍。
主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示近期主動偏股基金倉位震蕩下行，電子、煤炭、醫(yī)藥生物板塊受主動資金關注。本周主動偏股基金倉位震蕩下行，較上周下滑1.02pcts，電子、煤炭、醫(yī)藥生物行業(yè)獲資金增配，機械設備、交通運輸、美容護理板塊遭減持。
從主動偏股基金四季度在機構重倉行業(yè)倉位的百分位數(shù)變化來看，醫(yī)藥生物、電子持續(xù)受資金青睞，倉位估測結(jié)果升至歷史較高水平；食品飲料倉位回暖；汽車板塊整體倉位震蕩上行；主動資金對TMT板塊中計算機、傳媒行業(yè)關注度持續(xù)下滑，四季度倉位降至低谷，尤其對計算機的減持力度相對較大；電力設備行業(yè)倉位有回升跡象但仍處歷史低位且波動明顯；非銀金融板塊2023年以來持續(xù)受到主動資金大幅增持，倉位震蕩上行。
市場表現(xiàn)綜述：本周（下文如無特殊說明，本周均指代2023.12.25-2023.12.29）國內(nèi)權益市場指數(shù)全線上漲，行業(yè)方面，電力設備、有色金屬、食品飲料行業(yè)漲幅居前，煤炭、傳媒、交通運輸行業(yè)跌幅居前。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：歲末基金發(fā)行市場熱情高漲，本周國內(nèi)市場新成立基金50只，合計發(fā)行份額為510.18億份。
2023年度新基金發(fā)行規(guī)模明顯下滑，國內(nèi)市場新成立基金1280只，發(fā)行份額合計為11541.50億份，相對2022年度下滑20.73%。債券型新發(fā)基金份額占比較大，為71.04%，股混基金發(fā)行份額占比為25.70%。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：本周行業(yè)主題基金全面上漲，新能源主題基金領漲，消費醫(yī)藥主題基金緊隨其后。截至2023年12月29日，本周新能源、消費、醫(yī)藥、國防軍工、行業(yè)均衡、行業(yè)輪動、TMT、周期、金融地產(chǎn)行業(yè)主題基金指數(shù)漲跌幅分別為4.61%、3.09%、2.97%、2.83%、2.75%、2.42%、2.30%、2.03%、1.70%。
2023年度主動基金指數(shù)全線走低，TMT、周期、醫(yī)藥主題基金指數(shù)相對抗跌，新能源和國防軍工主題基金指數(shù)表現(xiàn)較弱。行業(yè)均衡和行業(yè)輪動主題基金指數(shù)分別下跌13.71%和13.23%。
ETF市場跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為2.81%，資金凈流入380.32億元。寬基ETF方面，大盤主題ETF資金凈流入明顯，合計流入293.03億元。行業(yè)ETF方面，醫(yī)藥主題ETF資金凈流入明顯，合計流入6.4億元。
風險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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