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終極能源大門開啟，全球可控核聚變產業(yè)蓬勃發(fā)展，我國積極布局。聚變能具有燃料豐富、清潔、安全性高、能量密度大等突出優(yōu)點，被視為終極能源。全球主要國家正在積極采取行動，大力推進聚變能商業(yè)化。我國積極參與國際熱核聚變實驗堆ITER計劃的建造和試驗，同時開啟“東方超環(huán)”（EAST）和CFETR等計劃的建設研究并取得顯著進展。2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。國務院國資委啟動實施未來產業(yè)啟航行動，明確可控核聚變領域為未來能源的唯一方向。
　　超導磁體在托卡馬克裝置成本占比近一半，市場空間較大?？煽睾司圩兗夹g目前較為成熟的是托卡馬克裝置，托卡馬克裝置需要超強的磁場，由于超導體具有零電阻效應，且承載電流密度更高有利于建造更加緊湊、更高場強的聚變裝置，能夠有效改善長脈沖穩(wěn)態(tài)運行，把產生磁場的線圈做成超導體，可以解決大電流和損耗的問題，這就是超導托卡馬克。超導磁體在托卡馬克裝置成本占比近一半，可控核聚變商用化推進帶動超導磁體需求增加，市場空間較大。
　　受益于高溫超導帶材工藝日漸成熟和感應加熱設備投產，高溫超導產業(yè)化應用加速。材料方面，我國當前高溫超導帶材生產技藝經(jīng)過近十年的積淀已經(jīng)成熟，良率大幅度提升，規(guī)?；鸩斤@現(xiàn)，帶材價格持續(xù)大幅下降，并且中下游的超導磁體中帶材繞制工藝不斷進步，推動高溫超導技術產業(yè)化應用進一步加速。設備方面，在2022年初，第一臺高溫超導感應加熱設備正式并線生產并通過驗收后，高溫超導產業(yè)化應用得到了實質性發(fā)展。
　　投資建議：伴隨可控核聚變商業(yè)化進程加速，超導產業(yè)鏈帶材及設備廠商和其他核心部件提供商有望全面受益。建議關注：1）聯(lián)創(chuàng)光電：全球首臺高溫超導感應加熱裝置投產，在手訂單豐富；2）永鼎股份：主營產品包括第二代高溫超導帶材及其應用設備；3）精達股份：上海超導第一大股東，為美國CFS公司、英國TE公司的可控核聚變項目供應高性能高溫超導帶材；4）愛科賽博：全超導托卡馬克核聚變實驗裝置等電源裝置供應商；5）國光電氣：ITER項目關鍵部件偏濾器和包層系統(tǒng)供應商；6）安泰科技：EAST項目偏濾器部件供應商；7）天力復合：國家核電項目用復合材料唯一批量化供應商；8）炬光科技：國家慣性約束可控核聚變項目的半導體激光元器件供應商；9）百利電氣：公司曾為ITER計劃提供電力無功補償設備；10）旭光電子：公司產品真空電子管可用于核聚變領域。
　　風險提示：可控核聚變商業(yè)化進程不及預期，下游需求不及預期。