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主要觀點(diǎn)
　　大朋VR將在CES 2024的拉斯維加斯會(huì)議中心展示最新虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)和聯(lián)合解決方案，重點(diǎn)重點(diǎn)專注于滿足各行業(yè)實(shí)際需求的應(yīng)用。大朋VR展出的頭顯型號(hào)包括了企業(yè)級(jí)頭顯P1 Pro和P2、LBEVR頭顯E4C和E3C及消費(fèi)級(jí)PCVR頭顯E4。公司團(tuán)隊(duì)致力于提供支持一系列應(yīng)用的可訪問VR頭顯、指導(dǎo)與會(huì)者探索公司領(lǐng)先的VR硬件、以企業(yè)為中心的團(tuán)隊(duì)解決方案和定制服務(wù)。教育方面公司結(jié)合設(shè)備和策劃內(nèi)容，采用與STEM教育課程一致的VR內(nèi)容用于協(xié)作課堂；醫(yī)療應(yīng)用方面，用戶可體驗(yàn)無創(chuàng)虛擬現(xiàn)實(shí)治療和弱視治療方案。LBEVR方面，DPVR支持由著名設(shè)計(jì)師開發(fā)的電影街機(jī)游戲「哥斯拉怪獸戰(zhàn)爭VR」；培訓(xùn)方面，DPVR授權(quán)駕駛CPC課程和消防演習(xí)模擬來助力公共安全。
　　1月4日，高通推出應(yīng)用于頭顯設(shè)備的第二代驍龍XR2+平臺(tái)。相比于2022年發(fā)布、搭載在Meta Quest3上的驍龍XR2 Gen2，新平臺(tái)的顯示分辨率從3K提升至4.3K，支持并行攝像頭數(shù)從10個(gè)增加至12個(gè)，此外，新平臺(tái)的GPU頻率提升15%，CPU頻率提升20%。第二代驍龍XR2+支持4.3K顯示分辨率，為客廳規(guī)模的屏幕、真實(shí)比例的虛實(shí)融合和虛擬桌面等使用場景帶來更清晰的視效，將XR的生產(chǎn)力和娛樂屬性提升到全新水平。此外，高通將與三星電子、谷歌合作，三星電子和谷歌將采用高通XR2+Gen2平臺(tái)研發(fā)基于安卓系統(tǒng)的頭顯設(shè)備。我們認(rèn)為安卓生態(tài)系統(tǒng)可充分利用第二代驍龍XR2+的能力，賦能全新的虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)。
　　隨著高通、谷歌與三星合作方案的推進(jìn)，未來虛擬現(xiàn)實(shí)市場的競爭環(huán)境將更加激烈，企業(yè)和消費(fèi)者有望在更多的選擇中做出決策，技術(shù)創(chuàng)新和市場推廣將成為各公司爭奪市場份額的關(guān)鍵因素。我們認(rèn)為AR眼鏡通過游戲、觀影、辦公等場景的拓展，持續(xù)開拓新的市場增量，未來AIGC大模型加持AR眼鏡也將賦能新的場景內(nèi)容與功能。目前AIGC行情已有所分化，未來主題性機(jī)會(huì)有望逐步切換向案例兌現(xiàn)、甚至基本面兌現(xiàn)，龍頭及龍頭板塊需重點(diǎn)關(guān)注，持續(xù)推薦具備基本面優(yōu)勢(shì)的【游戲】板塊。
　　投資建議
　　基于我們“大模型+小模型+應(yīng)用及內(nèi)容”的研究框架，我們認(rèn)為從基本面受益的角度上看，需沿著目前成熟大模型模態(tài)輸出的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+文本/虛擬人板塊，其次關(guān)注AI+圖片（大模型+小模型）；從價(jià)值重估的角度上看，需沿著掌握優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或內(nèi)容（多模態(tài)數(shù)據(jù)）的范圍選擇標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注AI+內(nèi)容/IP/版權(quán)板塊。
　　AI行情分化趨勢(shì)下，建議重點(diǎn)關(guān)注基本面優(yōu)異的【游戲】及【出版】板塊：
　　1、建議關(guān)注AI+游戲，如【盛天網(wǎng)絡(luò)】、【姚記科技】、【神州泰岳】、【三七互娛】、【完美世界】、【吉比特】；建議關(guān)注AI+出版，推薦【皖新傳媒】。
　　2、建議關(guān)注行業(yè)垂類大模型，如【創(chuàng)業(yè)黑馬】、【昆侖萬維】。
　　3、建議關(guān)注短劇標(biāo)的，如【三人行】、【中文在線】、【引力傳媒】、【因賽集團(tuán)】。
　　4、建議關(guān)注【匯納科技】、【浙文互聯(lián)】、【世紀(jì)恒通】、【上海電影】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策邊際優(yōu)化的程度不及預(yù)期、疫情致企業(yè)經(jīng)營情況不及預(yù)期、AI推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期、AIGC商業(yè)模式或落地場景效果不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴(yán)。