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23Q3禾賽科技激光雷達交付量為47440臺，同比增長125.5%；其中ADAS激光雷達交付量為40593臺，同比增長143.2%。全球領先的激光雷達廠商禾賽科技于11月14日發(fā)布23Q3財報，多項指標表現(xiàn)出色。據(jù)禾賽科技官方微信公眾號報道，23Q3實現(xiàn)營收4.5億元，同比增長33.5%，超過了公司營收指引的上限；毛利率30.6%；公司取得連續(xù)三個季度正的經營性現(xiàn)金流，展現(xiàn)出穩(wěn)健的經營效率和財務可持續(xù)性。
　　在手訂單充沛，海外業(yè)務穩(wěn)步推進。據(jù)禾賽科技官方微信公眾號報道，截至目前，禾賽科技已與14家主流OEM和Tier-1客戶建立了前裝量產合作，累計獲得50余款車型的激光雷達量產定點。在國際ADAS業(yè)務上，禾賽也正與北美和歐洲的6家頭部OEM合作洽談，并取得了階段性進展。23Q3期間，禾賽科技斬獲了一汽紅旗新車型量產定點，紅旗品牌下一代旗艦純電車型將率先采用禾賽車規(guī)級超薄遠距激光雷達ET25，共同打造全球首個艙內激光雷達智駕方案。同時，憑借出色的產品力及穩(wěn)定可靠的規(guī)模化交付能力，禾賽與國內頭部車企長城汽車、零跑汽車和哪吒汽車達成了獨家合作關系，其旗下多款新車型將搭載禾賽超高清遠距激光雷達AT128，預計將于2024-25年落地。
　　城市NOA功能逐漸普及，激光雷達加速上車。城市NOA，即城市領航輔助駕駛，指的是用戶在導航設定好目的地后，車輛在行駛過程中可以實現(xiàn)跟車、超車、變道、轉彎與識別反應紅綠燈等功能。據(jù)汽車之心微信公眾號，發(fā)展城市NOA對提升用戶輔助駕駛使用率非常重要，數(shù)據(jù)顯示，在用車時長上，城市場景占比90%；同時，每天僅有25%的用戶出行會通過高速，而城市道路為100%。一方面，城市場景更復雜，高速NOA因結構化封閉道路只需要關注道路和交通車輛，但城市內道路不僅要注意車輛和行人，同時還要應對繁忙的交通情況，對城市NOA提出了極高的感知能力要求。另一方面，激光雷達在目標檢測、距離測量、輪廓檢測這些關鍵指標上仍有壓倒性優(yōu)勢，能夠彌補純視覺方案的不足。我們認為，隨著車企間智能化配置競爭日趨激烈，城市NOA正成為下一戰(zhàn)略陣地，有助于激光雷達成為必不可少的智能傳感器加速上車。
　　建議關注：1）激光雷達整機廠商如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)；2）光學零部件供應商如炬光科技。
　　風險提示：下游需求不及預期、半導體周期底部延長。