>> 國金證券-傳媒互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)研究：蘋果官宣Vision Pro發(fā)售時間，堅(jiān)定看好XR內(nèi)容繁榮-240109
| 上傳日期： |
2024/1/10 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
國金證券 |
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買入 |
作者： |
陸意 |
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事件
1月8日，據(jù)蘋果官網(wǎng)，Vision Pro將于美國太平洋時間2月2日星期五通過全美所有蘋果零售店及美國蘋果在線商店發(fā)售，預(yù)購從當(dāng)?shù)貢r間1月19日開始。1月9日，索尼在CES 2024的發(fā)布會上宣布正在開發(fā)一種沉浸式空間內(nèi)容創(chuàng)作系統(tǒng)，包括配備高質(zhì)量4KMicro OLED顯示器和視頻透視功能的XR一體機(jī)，搭載第二代驍龍XR2+。
點(diǎn)評
Vison Pro發(fā)布有望提高開發(fā)者入局MR積極性。此前多家媒體稱蘋果第一代MR設(shè)備Vision Pro發(fā)售時間提前至1月，1月8日，蘋果官宣當(dāng)?shù)貢r間1月19日開始預(yù)定，2月2日美國地區(qū)發(fā)售。23年中Vision Pro發(fā)布會以來，蘋果給了開發(fā)者半年多的窗口期進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用的適配，并在紐約、上海、悉尼、東京、倫敦等地推出開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室給予開發(fā)者支持，我們認(rèn)為，蘋果的入局對動員開發(fā)者推進(jìn)相關(guān)應(yīng)用有較大促進(jìn)作用，根據(jù)傳媒等領(lǐng)域公司的公告、投資者問答等公開信息，多家內(nèi)容/應(yīng)用上市公司均在做Vision Pro端產(chǎn)品的適配或布局。
索尼發(fā)布在研發(fā)的面向?qū)I(yè)人士的XR設(shè)備，賦能空間內(nèi)容創(chuàng)作。索尼在CES 2024的發(fā)布會上展示了一款用于空間內(nèi)容創(chuàng)作的XR頭顯和手柄設(shè)備，該設(shè)備搭載高通最新推出的驍龍XR2+ Gen 2處理器，配備1.3英寸4KOLED屏幕，覆蓋96% DCI-P3色域。索尼CEO表示，它將提供“清晰的觀看體驗(yàn)”和“直觀的3D設(shè)計(jì)交互”，是一款面向?qū)I(yè)人士的設(shè)備，類似專業(yè)相機(jī)。該設(shè)備具有“視頻透視”功能，共有六個攝像頭和傳感器，常規(guī)造型的手柄是用于操作對象的指點(diǎn)控制器，另一個類似戒指的配件是環(huán)形控制器。索尼設(shè)想創(chuàng)作者能夠同時使用控制器和鍵盤等傳統(tǒng)輸入設(shè)備，實(shí)時制作3D模型。我們認(rèn)為，該設(shè)備發(fā)布后，有望使開發(fā)者制作XR內(nèi)容更便利，或?qū)⒔档椭谱鱔R內(nèi)容的門檻，將促進(jìn)XR內(nèi)容涌現(xiàn)。
24年重磅硬件逐步塵埃落定，內(nèi)容、應(yīng)用有望與硬件共同繁榮。繼蘋果Vision Pro發(fā)售后，索尼、Meta、“高通+三星+谷歌”聯(lián)盟、華為等均有望于24年發(fā)布MR硬件，強(qiáng)硬件周期已經(jīng)到來?；仡櫼苿踊ヂ?lián)網(wǎng)時代的崛起，智能手機(jī)和應(yīng)用發(fā)展相互促進(jìn)、相輔相成；Quest 2的暢銷，離不開《半條命：艾利克斯》等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的促進(jìn)，而這些優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的出現(xiàn)也需要優(yōu)質(zhì)終端設(shè)備的搭載。我們認(rèn)為，重磅硬件的發(fā)布、科技巨頭的入局將使開發(fā)者看到行業(yè)發(fā)展前景和商業(yè)化潛力，極大提高入局的積極性，內(nèi)容端的繁榮將伴隨硬件的進(jìn)一步滲透。
投資建議
我們認(rèn)為，索尼、蘋果、Meta于23年發(fā)布重磅新品，帶動23年開始進(jìn)入XR最強(qiáng)硬件周期，蘋果官宣Vision Pro將于24年2月2日在美國正式發(fā)售，后續(xù)Meta、高通+三星+谷歌、索尼等的硬件設(shè)備有望上市，算力、光學(xué)顯示等技術(shù)在持續(xù)迭代、進(jìn)步，24年XR硬件性能將在23年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升，給用戶帶來更沉浸、更卓越的XR體驗(yàn)，同時也促進(jìn)了開發(fā)者積極入局，內(nèi)容及應(yīng)用有望伴隨硬件繁榮而繁榮，建議關(guān)注MR內(nèi)容或軟硬件布局相對成熟的公司。個股方面，推薦關(guān)注擁有較成熟的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)并已與文旅、教育等領(lǐng)域結(jié)合的羅曼股份，多年經(jīng)營VR游戲+教育、子公司元數(shù)智能搭建3D數(shù)字資產(chǎn)一體化平臺的恒信東方。
風(fēng)險提示
軟硬件技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；內(nèi)容開發(fā)及上線不及預(yù)期；硬件出貨不及預(yù)期；內(nèi)容、數(shù)據(jù)等監(jiān)管風(fēng)險。。
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