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核心觀點(diǎn)：國(guó)家再推新型工業(yè)化、GPTStore正式上線、引力一號(hào)首飛成功
　　國(guó)家積極推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)業(yè)自主可控為大勢(shì)所趨
　　新型工業(yè)化是國(guó)家發(fā)展的必經(jīng)之路，大力推動(dòng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)自主可控是大勢(shì)所趨。2024年第一期《求是》發(fā)布文章《堅(jiān)決扛牢實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化這個(gè)關(guān)鍵任務(wù)》。文中提到習(xí)近平總書記指出到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化；著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈；推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。文中提到要扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)化各項(xiàng)任務(wù)：（1）全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)；（2）著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平；（3）全面提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力；（4）持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；（5）大力推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合；（6）深入推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展；（7）加快建設(shè)世界一流企業(yè)。政策持續(xù)支持制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，我們認(rèn)為新型工業(yè)化、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人等領(lǐng)域有望持續(xù)受益，受益標(biāo)的：寶信軟件、禾川科技、中控技術(shù)、東土科技；中興通訊、紫光股份；映翰通、三旺通信等。
　　GPTStore正式上線，ChatGPTTeam方案同步發(fā)布，AI商業(yè)化加速
　　自定義GPTStore正式上線，GPT生態(tài)不斷成熟。2024年1月10日，GPTStore正式上線，用戶已創(chuàng)建超過300萬(wàn)個(gè)自定義版本的ChatGPT。該商店功能類似屬于Apple Store，用戶可以將自行開發(fā)的第三方自定義ChatGPT助手在商店中進(jìn)行公開或僅在GPT team內(nèi)部分享。用戶構(gòu)建自己的GPT非常簡(jiǎn)單基本不要求掌握任何編程技能，門檻進(jìn)一步降低。此外，OpenAI表示將在2024年一季度發(fā)布GPT創(chuàng)作者收入計(jì)劃，美國(guó)創(chuàng)作者將基于用戶對(duì)GPTs的使用量獲取收入，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)作的商業(yè)化。同日，OpenAI發(fā)布ChatGPTTeam，可有效提升團(tuán)隊(duì)工作效率，與ChatGPTEnterprise相比，Team專為團(tuán)隊(duì)和小型企業(yè)打造，每年支付每個(gè)用戶每月25美元，或每月支付每個(gè)用戶30美元，AI方案更加多樣化。我們持續(xù)看好數(shù)據(jù)要素、算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，數(shù)據(jù)要素受益標(biāo)的：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；云賽智聯(lián)、寶信軟件等；算力建議持續(xù)關(guān)注AIDC、AI服務(wù)器、交換機(jī)、液冷溫控、光模塊、光芯片、光器件等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)，受益標(biāo)的：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港；中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)；英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境；中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信；源杰科技、華西股份、光庫(kù)科技、騰景科技；永鼎股份、通鼎互聯(lián)、亨通光電、中天科技等。
　　引力一號(hào)首飛成功，SpaceX實(shí)現(xiàn)首次星鏈衛(wèi)星短信發(fā)送
　　我國(guó)全球運(yùn)力最大固體運(yùn)載火箭引力一號(hào)首飛成功，進(jìn)一步擴(kuò)充我國(guó)中低軌衛(wèi)星多樣化、規(guī)模化發(fā)射能力。2024年1月11日，我國(guó)太原衛(wèi)星發(fā)射中心在山東海陽(yáng)附近海域使用引力一號(hào)運(yùn)載火箭，將云遙一號(hào)18—20星3顆衛(wèi)星順利送入預(yù)定軌道。SpaceX實(shí)現(xiàn)首次星鏈衛(wèi)星短信發(fā)送。2024年1月10日，SpaceX宣布，利用T-Mobile的網(wǎng)絡(luò)，該公司成功地通過星鏈（Starlink）衛(wèi)星發(fā)送了短信，計(jì)劃未來(lái)一年內(nèi)將其手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)推向市場(chǎng)。我們認(rèn)為隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷完善，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入加速建設(shè)階段，同時(shí)手機(jī)直連衛(wèi)星上網(wǎng)的商業(yè)化前景有望進(jìn)一步推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展，需重視衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及投資機(jī)會(huì)，受益標(biāo)的：海格通信、盛路通信、信科移動(dòng)-U、震有科技、創(chuàng)意信息、新勁剛、中國(guó)衛(wèi)通、華力創(chuàng)通、鋮昌科技、華測(cè)導(dǎo)航、光庫(kù)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、智能制造發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。