>> 華西證券-計算機行業(yè)周報：科技新時代AI PC元年有望來臨，乘“數(shù)”而起數(shù)據(jù)要素持續(xù)發(fā)力-240114
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
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| 2314KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉澤晶 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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本周觀點:
一、圍繞大模型構(gòu)建AIPC，英偉達提供強勁算力支持
2024年，AIPC無疑是消費級市場中最受關(guān)注的焦點，同時端側(cè)大模型及生成式AI的熱度仍在持續(xù)上升。隨著越來越多AIPC新品的發(fā)布，PC產(chǎn)業(yè)正在迎來一場新的革命。而這場革命中必然少不了英偉達。英偉達CES2024中發(fā)布了GeForce RTX 40 SUPER系列產(chǎn)品，并正式對外宣布已優(yōu)化的軟件、庫及工具。英偉達新的軟硬件產(chǎn)品不僅將為游戲玩家?guī)砣碌腁I游戲體驗，還將推動端側(cè)生成式AI的普及。由現(xiàn)象級產(chǎn)品ChatGPT引發(fā)了AIGC浪潮，從中看到了人工智能技術(shù)給千行百業(yè)帶來的巨大的應(yīng)用潛力。
二、數(shù)據(jù)要素持續(xù)升溫，《指導(dǎo)意見》再掀熱潮
自《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）》發(fā)布，數(shù)據(jù)要素持續(xù)升溫。“增長動能中國探索”主題論壇舉行，聚焦中國經(jīng)濟增長新動能，旨在為中國經(jīng)濟帶來更大的活力和韌性，推動中國經(jīng)濟不斷實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)要素被視為重要的新動能之一，其在推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和支撐經(jīng)濟全面穩(wěn)定向好方面具有獨特優(yōu)勢。中央頂層設(shè)計，地方積極響應(yīng)。在全國34個省級行政區(qū)中，有22個省、4個自治區(qū)、4個直轄市，共計30個行政單位設(shè)立了大數(shù)據(jù)管理機構(gòu)。2023年3月，中共中央、國務(wù)院宣布組建國家數(shù)據(jù)局，此后，多省數(shù)據(jù)局正式成立，江蘇省數(shù)據(jù)局、四川省數(shù)據(jù)局陸續(xù)掛牌。2023年12月23日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局關(guān)于印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟促進共同富裕實施方案》的通知，這是國家數(shù)據(jù)局成立以來正式公開印發(fā)的第一個文件，此后，杭州、四川、鄭州等多地出臺數(shù)據(jù)要素相關(guān)文件，助力數(shù)據(jù)要素高質(zhì)量發(fā)展。2024年1月12日，財政部正式印發(fā)《關(guān)于加強數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》，提出三方面十八條內(nèi)容，數(shù)據(jù)要素再掀熱潮。
三、投資建議
受益標的：
華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈算力及硬件:泰嘉股份、恒為科技、開普云、云從科技、神州數(shù)碼
鴻蒙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：潤和軟件，軟通動力、智微智能、九聯(lián)科技
AI及應(yīng)用:潤達醫(yī)療、科大訊飛、金山辦公、普元信息、拓爾思、東方通
算力:首都在線、網(wǎng)宿科技、海光信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、拓維信息
數(shù)據(jù)要素：1）國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商：太極股份、深桑達、易華錄；2)三大運營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；3)數(shù)據(jù)運營商及加工商：開普云、拓爾思、上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、中科江南、萬達信息、中遠?？?、久遠銀海。
四、風險提示
核心技術(shù)水平升級不及預(yù)期的風險，AI倫理風險，政策推進不及預(yù)期的風險，中美貿(mào)易摩擦升級的風險。
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