>> 華鑫證券-計算機(jī)行業(yè)周報：17部門聯(lián)合發(fā)文，數(shù)據(jù)要素或?qū)⒂瓉碚a(chǎn)共振-240107
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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| 830KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
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▌17部門聯(lián)合發(fā)文，數(shù)據(jù)要素或?qū)⒂瓉碚a(chǎn)共振
1月4日，根據(jù)國家數(shù)據(jù)局官方公眾號，國家數(shù)據(jù)局會同中央網(wǎng)信辦、科技部、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、國家衛(wèi)生健康委、應(yīng)急管理部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、國家醫(yī)保局、中國科學(xué)院、中國氣象局、國家文物局、國家中醫(yī)藥局等部門聯(lián)合印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》。總體來看，相對于該文件的正式稿件相對于征求意見稿變化不大，在邏輯框架尚未做大改動，但在行文細(xì)節(jié)做了較多調(diào)整，對數(shù)據(jù)要素整體發(fā)展具有重要意義。1）聯(lián)合印發(fā)，征求意見稿署名機(jī)構(gòu)僅國家數(shù)據(jù)局，正式稿件是由所涉及的17個相關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)，標(biāo)志著“數(shù)據(jù)要素X”行動計劃在后續(xù)推進(jìn)中，或?qū)@得各相關(guān)部委的大力支持，有利于其實(shí)際落地推行。2）目標(biāo)調(diào)整，將征求意見稿中“數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍，場內(nèi)交易規(guī)模大幅提升”，改為“場內(nèi)交易與場外交易協(xié)調(diào)發(fā)展，數(shù)據(jù)交易規(guī)模倍增”，強(qiáng)調(diào)了場外交易重要性，我們認(rèn)為采產(chǎn)銷一體化數(shù)據(jù)產(chǎn)品運(yùn)營模式、企業(yè)數(shù)據(jù)雙向授權(quán)模式、企業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)平臺等場外交易模式或?qū)⒓{入主流賽道。3）下步工作，強(qiáng)調(diào)后續(xù)將推進(jìn)試點(diǎn)、以賽促用、資金支持以及強(qiáng)化宣傳等手段，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。隨著頂層驅(qū)動力持續(xù)增強(qiáng)，制度建設(shè)將從“破題”進(jìn)入“實(shí)踐”階段，數(shù)據(jù)要素或?qū)⒓铀儆瓉碚a(chǎn)共振。
▌?wù)呒哟a，全國一體化算力網(wǎng)加速構(gòu)建
近日，國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》。1）國家樞紐節(jié)點(diǎn)目標(biāo)明確。到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過全國平均水平，1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)，國家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%；2）構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)。政策從通用算力、智能算力、超級算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應(yīng)用，算力與綠色電力一體化融合，算力發(fā)展與安全保障一體化推進(jìn)等五個統(tǒng)籌出發(fā)，推動建設(shè)聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網(wǎng)。此外，12月25日，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官山姆？奧特曼宣布GPT-5即將到來，GPT-5將再次助推全球大模型競賽，算力作為大模型的基礎(chǔ)，有望率先受益。建議重點(diǎn)關(guān)注：神州數(shù)碼（ 000034.SZ ）、恒為科技（ 603496.SH ）、利通電子(603629.SH)、匯納科技(300609.SZ)等。
▌?wù)少徯枨髽?biāo)準(zhǔn)發(fā)布，關(guān)注區(qū)縣鄉(xiāng)級信創(chuàng)機(jī)遇
12月26日，財政部會同工業(yè)和信息化部研究正式發(fā)布7項(xiàng)基礎(chǔ)軟硬件政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)，其中包括：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、通用服務(wù)器、工作站、便攜式計算機(jī)、臺式計算機(jī)。這是財政部首次就具體軟硬件設(shè)備出臺采購需求標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則，意味著信創(chuàng)在政府部門的進(jìn)一步深入。此外，該系列采購需求標(biāo)準(zhǔn)明確提出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨政機(jī)關(guān)，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上黨委和政府直屬事業(yè)單位及部門所屬為機(jī)關(guān)提供支持保障的事業(yè)單位在采購“操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫/通用服務(wù)器/工作站/便攜式計算機(jī)/臺式計算機(jī)"時，應(yīng)當(dāng)將其符合安全可靠測評要求納入采購需求，其他單位可不在采購需求中提出此項(xiàng)要求。鑒于此，我們認(rèn)為區(qū)縣鄉(xiāng)級信創(chuàng)或?qū)⒖焖倮_序幕。同日，中國信息安全測評中心發(fā)布《安全可靠測評結(jié)果公告（2023年第1號）》，共計18款中央處理器，包括鯤鵬、龍芯、申威、飛騰、海思、盤古、兆芯、海光等品牌；6款操作系統(tǒng)，包括銀河麒麟、統(tǒng)信、方德等品牌；11款集中式數(shù)據(jù)庫，包括達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、阿里云、騰訊云、瀚高、虛谷偉業(yè)、南大通用、東方金信、人大金倉等品牌。建議重點(diǎn)關(guān)注：太極股份（ 002368.SZ ）、中國軟件（ 600536.SH ）、中國長城（000066.SZ）等。
▌谷歌Gemini大模型發(fā)布，算力需求升級
12月6日，谷歌發(fā)布對標(biāo)GPT-4的大語言模型Gemini。Gemini 1.0是原生多模態(tài)打造，共分為Ultra, Pro和Nano三個版本，其中Ultra用于處理高度復(fù)雜任務(wù)的最強(qiáng)、最大的模型，Pro用于擴(kuò)展各種任務(wù)的最佳模型，Nano用于手機(jī)等設(shè)備的最高效模型。谷歌預(yù)計在明年初將推出“Bard Advanced”，計劃使用Gemini最強(qiáng)版本Ultra。此外，Gemini模型經(jīng)過海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，可以識別和理解文本、圖像、音頻、代碼等內(nèi)容。同時谷歌推出TPU系統(tǒng)—Cloud TPU v5p，新一代TPU將加速Gemini的發(fā)展，大量減少訓(xùn)練大語言模型相關(guān)的時間投入，幫助開發(fā)人員和企業(yè)客戶更快地訓(xùn)練大規(guī)模生成式AI模型。當(dāng)下全球巨頭對多模態(tài)AI的激烈角逐將持續(xù)提高大模型整體能力水平，大模型的應(yīng)用場景和邊界將得到進(jìn)一步演進(jìn)。隨著我國通用人工智能產(chǎn)業(yè)政策逐步完善以及國產(chǎn)大模型的不斷升級，將帶來算力需求持續(xù)升級以及AI應(yīng)用場景的拓展。建議重點(diǎn)關(guān)注：金橋信息（ 603918.
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