>> 華創(chuàng)證券-計算機(jī)行業(yè)周報：鴻蒙NEXT新篇章，關(guān)注產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會-240108
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本周板塊走勢回顧：本周（1月1日-1月5日）計算機(jī)（中信）指數(shù)下降2.03%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.45%，上證指數(shù)下跌0.85%。板塊周漲幅前三為亞華電子（53.45%）、志晟信息（24.78%）、智迪科技（17.90%），板塊跌幅前三為*ST易聯(lián)眾（-36.36%）、航天宏圖（-25.28%）、絲路視覺（-19.59%）。
市場有望進(jìn)入反彈窗口期，尋找華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會。本周，板塊跑輸上證指數(shù)1.18pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)0.58pct，模塊位于短期調(diào)整階段，維持2024年預(yù)期轉(zhuǎn)暖判斷。同時，行業(yè)基礎(chǔ)觀點不變——“短期行情振蕩向上，長期基本面不斷向好，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)側(cè)景氣方向，把握龍頭調(diào)整機(jī)會”，以及關(guān)注三大產(chǎn)業(yè)景氣方向“數(shù)據(jù)要素、AI+和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”。此外，華為鴻蒙NEXT系統(tǒng)將于一季度面向所有開發(fā)者開放，因其架構(gòu)合理，便利應(yīng)用開發(fā)者，截至12月中旬，有意打造鴻蒙原生應(yīng)用的廠商數(shù)量已超過400個。同時，TechInsights預(yù)計鴻蒙操作系統(tǒng)將有望成為國內(nèi)市場第二大操作系統(tǒng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
鴻蒙系統(tǒng)架構(gòu)利于開發(fā)者，即將開啟NEXT新篇章。據(jù)財聯(lián)社報道，有消息稱，1月18日華為將舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態(tài)和HarmonyOSNEXT進(jìn)階新篇章，HarmonyOSNEXT開發(fā)者預(yù)覽版也將在今年第一季度面向所有開發(fā)者開放。該系統(tǒng)底座全線自研，去掉傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核以及安卓開放源代碼項目等代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，將實現(xiàn)真正意義上的獨立。該系統(tǒng)設(shè)計層面理念先進(jìn)，具有1）一次開發(fā)，多端部署；2）可分可合，自由流轉(zhuǎn)；3）統(tǒng)一生態(tài)，原生智能三大特點，便利開發(fā)者進(jìn)行原生應(yīng)用開發(fā)。
鴻蒙原生應(yīng)用合作廠商數(shù)量快速增加，鴻蒙系統(tǒng)有望成為中國市場第二大操作系統(tǒng)。1月2日，華為常務(wù)董事余承東發(fā)布全員信稱：2024年是原生鴻蒙（即：HarmonyOSNEXT）的關(guān)鍵一年，華為將加速推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)，集中打贏技術(shù)底座和三方生態(tài)兩大最艱巨的戰(zhàn)斗，并著重強(qiáng)調(diào)要構(gòu)建強(qiáng)大的鴻蒙生態(tài)，拉動中國電子工業(yè)崛起，開啟終端未來大發(fā)展的新十年。2023年，接入鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量超過7億臺，當(dāng)前HarmonyOSNEXT系統(tǒng)蓄勢待發(fā)，截至12月中旬，已有400多家合作伙伴全面啟動了鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)，包括支付寶、美團(tuán)、米哈游、B站在內(nèi)的數(shù)百家頭部合作伙伴，涵蓋出行、社交、游戲、辦公、購物、生活、教育等18個領(lǐng)域，鴻蒙新生態(tài)版圖已基本完善。鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)的快速延展吸引了海內(nèi)外的廣泛關(guān)注。根據(jù)TechInsights預(yù)測，2024年，安卓和蘋果iOS將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)保持雙雄地位，而在中國市場，鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS）將在2024年超越蘋果iOS，成為繼谷歌安卓之后的第二大操作系統(tǒng)。
投資建議與標(biāo)的：華為HarmonyOSNEXT系統(tǒng)即將面向所有開發(fā)者開放，建議關(guān)注中國軟件國際、軟通動力、中科創(chuàng)達(dá)、潤和軟件、誠邁科技、拓維信息等。
風(fēng)險提示：原生應(yīng)用開發(fā)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、生態(tài)適配不達(dá)預(yù)期。
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