>> 民生證券-計算機行業(yè)周報-CES前瞻：開啟十年硬件創(chuàng)新潮-240106
| 上傳日期： |
2024/1/6 |
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| 1587KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉,金郁欣 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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市場回顧
本周（1.2-1.5）本周滬深300指數(shù)下跌2.97%，中小板指數(shù)下跌4.68%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌6.12%，計算機（中信）板塊下跌4.17%。板塊個股漲幅前五名分別為：科藍軟件、左江科技、御銀股份、國聯(lián)股份、雷柏科技；跌幅前五名分別為易聯(lián)眾、航天宏圖、絲路視覺、龍宇燃油、金山辦公。
行業(yè)要聞
工信部：實施人工智能創(chuàng)新工程，加快通用大模型在工業(yè)領(lǐng)域部署
工信部：到2025年研發(fā)一批先進應(yīng)急機器人
乘聯(lián)會：預(yù)估12月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量113萬輛，全年累計888萬輛
公司動態(tài)
青云科技：1月2日消息，公司控股子公司青云智算與客戶簽訂《GPU算力服務(wù)協(xié)議》，合同費用總額為人民幣17,032.32萬元（含稅），服務(wù)期48個月，具體以合同實際執(zhí)行為準
南威軟件：1月3日消息，公司中標泉州市公安局完善提升城市安全信息系統(tǒng)（2023年）項目，中標金額為15636.0000萬元
工大高科：1月3日消息，公司中標青海茶卡鹽湖文化旅游發(fā)展股份有限公司景區(qū)改造升級項目EPC，項目控制價為人民幣1.54億元（含稅，具體金額以結(jié)算審計為準）
本周觀點
我們在《2024：AI應(yīng)用的真正元年｜民生計算機年度策略》中提出：2024或是AI應(yīng)用的真正元年。本次AI大模型引領(lǐng)的智能化浪潮激發(fā)了終端硬件的創(chuàng)新熱，不同AI智能化應(yīng)用場景催生了AIPC、AI手機、MR等智能終端的出現(xiàn)以及新能源汽車的智能化轉(zhuǎn)變。
我們此前多次強調(diào)“AI大模型+智能終端”的發(fā)展趨勢，這一趨勢發(fā)展的最主要動力是相關(guān)AI終端硬件的支持。不同于傳統(tǒng)上硬件對軟件的簡單支持，AI智能需要的硬件終端環(huán)境更加復(fù)雜和多元，因此消費電子行業(yè)傳統(tǒng)的布局、發(fā)展思路都需要重新規(guī)劃，硬件創(chuàng)新將成為首要考慮，未來的競爭離不開硬件創(chuàng)新的競爭?？梢哉f，在未來10年內(nèi)，消費電子行業(yè)的發(fā)展天花板取決于智能硬件終端的探索創(chuàng)新程度。建議重點關(guān)注：中科創(chuàng)達、科大訊飛、螢石網(wǎng)絡(luò)、漫步者等卡位AI終端硬件龍頭企業(yè)。
風(fēng)險提示
政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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