>> 華西證券-計算機行業(yè)：鴻蒙千帆起，生態(tài)全面啟動-240103
| 上傳日期： |
2024/1/3 |
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| 2129KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉澤晶,趙宇陽 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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無限制-登錄即可下載 |
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鴻蒙生態(tài)賦能行業(yè)發(fā)展，生態(tài)逐步壯大。
1）12月19日，在2023開源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會上，龔體介紹稱，鴻蒙生態(tài)設備總量超過7億臺，其中，華為自有設備3億多臺。預計今年底到明年，鴻蒙生態(tài)設備數(shù)量逐步達到8億臺至10億臺，發(fā)展快速。2）龔體稱基于OpenHarmony打造的行業(yè)終端、商用設備有220多款，現(xiàn)在已全面商用，覆蓋金融、教育、交通等十多個行業(yè)領域。目前，OpenHarmony已有440多款軟硬件產(chǎn)品通過社區(qū)兼容性測評，220多家行業(yè)生態(tài)伙伴作出貢獻。OpenHarmony成為下一代智能終端操作系統(tǒng)根社區(qū)，成為萬物互聯(lián)的數(shù)字底座。OpenHarmony開源三年，社區(qū)共建者超過6200名，51家共建單位，貢獻代碼量超過1億行。2）根據(jù)科技速觀，截至目前，包括百度、字節(jié)、美團、京東、螞蟻集團等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司在內(nèi)，移動互聯(lián)網(wǎng)排名前20的應用中已有近半數(shù)啟動了鴻蒙原生應用的開發(fā)。
AI方面：AI賦能行業(yè)提升效率，大模型加持智能化更進一步。
算力大爆發(fā)，華為昇騰開啟新一輪成長曲線，華為以AI算力為底座，開啟新一波成長曲線。1）盤古大模型升級迭代，從NLP到CV實現(xiàn)多模態(tài)轉換，打開應用想象空間。在智算大趨勢下，華為加快千行百業(yè)數(shù)字化轉型和智能化升級，計劃構建面向通用計算的鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)和面向人工智能的昇騰AI計算產(chǎn)業(yè)。此外，華為盤古大模型有望賦能千行百業(yè)，目前已經(jīng)具備生成多樣化、語義一致、知識豐富的結果，回答事實性問題具有高準確率等能力。2）下游行業(yè)眾多，AI+行業(yè)應用更進一步，多案例更新，期待應用與商業(yè)模式加速落地。
受益標的：
技術開發(fā)：核心受益公司包括，軟通動力（ISV）、常山北明（ISV），潤和軟件（星閃聯(lián)盟會員）、芯?？萍迹夹g開發(fā)）；生態(tài)應用類：核心受益公司包括，潤達醫(yī)療（醫(yī)療AI應用）、捷順科技（捷停車）、用友網(wǎng)絡（企業(yè)服務）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）；其他受益公司包括，萬興科技（視頻編輯）、彩訊股份（郵件系統(tǒng)）、夢網(wǎng)科技（短信系統(tǒng)）、科藍軟件（華為錢包）、海量數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)庫）、方直科技（AI教育）、星環(huán)科技（向量數(shù)據(jù)庫）；鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈：智微智能（AIOT）、九聯(lián)科技（鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)）。
風險提示：1）行業(yè)競爭加劇導致盈利水平下降；2）核心技術突破進程低于預期的風險；3）核心技術人才流失的風險。
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