>> 長江證券-2024年第1周計算機行業(yè)周報-關鍵詞：鴻蒙、AI應用-240107
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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| 1461KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
宗建樹 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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本周復盤：計算機板塊持續(xù)大幅回撤調整
計算機板塊本周持續(xù)大幅回撤調整，下跌5.85%。在長江一級行業(yè)中排名第31位，兩市成交額占比為8.5%。華為終端BGCEO余承東在2024年新年信中提及“2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，我們要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發(fā)”，鴻蒙成為本周計算機板塊核心熱點。
本周關鍵詞：鴻蒙、AIPC、數據要素、GPTStore
1.2024年1月2日，華為常務董事余在2024年新年信中提到“2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，我們要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發(fā)?！?br> 2.微軟將在Windows鍵盤上添加一個按鈕來激活其AICopilot服務。微軟全球PC操作系統(tǒng)壟斷者，此舉有望加速AIPC的升級滲透
3.2024年1月4日，國家數據局會同網信辦等17個部門印發(fā)《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，對數據要素整體目標以及細分應用場景做出系列規(guī)定。
4.1月5日凌晨，OpenAI向GPT開發(fā)者發(fā)布郵件，明確下周將上線GPTStore，按照OpenAI原有計劃，GPTStore上線后公眾創(chuàng)建GPTs種類及數量將被大家認知，且開發(fā)者可通過GPTs收費獲得分成收入。
重點推薦：鴻蒙、AI+教育
1.華為高層密集發(fā)聲，原生鴻蒙元年將至
華為終端BGCEO余承東在2024年新年信中提及“2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，我們要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發(fā)”。隨著HarmonyOSNEXT將在2024年第一季度面向所有開發(fā)者開放，并不再兼容安卓，華為將打造基于HarmonyOSNEXT的鴻蒙原生生態(tài)，龐大的用戶基礎或將助力鴻蒙向原生鴻蒙的重要轉變。鴻蒙全產業(yè)鏈有望受益，建議重點關注鴻蒙產業(yè)鏈中商業(yè)發(fā)行版和基于鴻蒙系統(tǒng)發(fā)展自主品牌等廠商，其憑借鴻蒙系統(tǒng)的流暢性、互聯優(yōu)勢、安全性等有望提升份額，重構產業(yè)格局。
2.大模型帶動新一輪創(chuàng)新周期，AI應用落地為王
當前時點，產業(yè)逐漸步入商業(yè)模式突破階段，應用端如何實現商業(yè)化變現成為產業(yè)核心矛盾，建議關注AI應用C端落地。多模態(tài)技術的迅猛發(fā)展，不斷拓寬AI的使用場景。我們認為教育場景以及稅務場景是AI應用的最佳場景之一，AI+教育是確定性最強的ToC應用。目前，國內已有多個教育ToC應用落地，后續(xù)邊際變化可期，建議關注AI+教育相關標的：科大訊飛、鷗碼軟件。稅務場景下，稅友股份也推出了相應AI應用。
風險提示
1、國內AI發(fā)展不及預期；
2、公司研發(fā)進展不及預期；
3、生態(tài)建設不及預期風險；
4、行業(yè)競爭格局加劇風險。
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