>> 光大證券-計算機行業(yè)周報：鴻蒙生態(tài)全面進化，蘋果MR上市在即-240107
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
大小： |
362KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
吳春旸 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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【重點推薦】
一、MR邊際熱度向上：
供應(yīng)鏈消息稱蘋果Vision Pro頭顯預(yù)計將于1月27日正式登陸美國市場，定價3499美元起，發(fā)售時間略超預(yù)期。建議關(guān)注絲路視覺（MR內(nèi)容）、羅曼股份（MR內(nèi)容）、寶通科技（MR內(nèi)容）、力盛體育（MR內(nèi)容）、杰普特（MR檢測）、兆威機電（MR瞳距&變焦）、博眾精工（MR組裝）、阿科力（COC/COP材料）。
二、鴻蒙生態(tài)日益強大：
1月2日，余承東發(fā)布2024年新年信，信中表示，華為將在新起點，再出發(fā)，構(gòu)建強大的鴻蒙生態(tài)，拉動中國電子工業(yè)崛起。此前，有研究機構(gòu)在其報告中預(yù)計，華為鴻蒙OS在今年將取代蘋果iOS，成為中國市場第二大智能手機操作系統(tǒng)，僅次于安卓系統(tǒng)。
建議關(guān)注鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的東方中科、新大陸、拓維信息、軟通動力、潤和軟件等。
三、AI仍是長期反復(fù)熱點方向：
1、應(yīng)用層：建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件，如新國都（AIGC產(chǎn)品MeBoom可實現(xiàn)圖片視頻到卡通創(chuàng)作）、奧飛娛樂（ip池AIGC潛力巨大，騰訊《元夢之星》合作）、萬興科技（天幕多媒體大模型創(chuàng)作了AI動畫短片《女孩的一生》）、虹軟科技（機器視覺算法及應(yīng)用廠商，向短視頻及直播類客戶提供視覺產(chǎn)品解決方案）、福昕軟件、同花順、彩訊股份等；以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
2、算力層：建議重點關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等；以及算力設(shè)備相關(guān)廠商高新發(fā)展（擬持股華鯤振宇70%股權(quán)，華鯤振宇為華為服務(wù)器龍頭）、創(chuàng)業(yè)黑馬（算力+算法賦能中小企業(yè)）、神州數(shù)碼、寒武紀、鴻博股份、海光信息、拓維信息、四川長虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等；算力資源租賃公司青云科技-U、亞康股份、蓮花健康、利通電子、真視通等。
3、Maas層：建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零、思美傳媒、掌趣科技及博彥科技等。
四、數(shù)據(jù)要素：
1、數(shù)據(jù)流通：
?。?）確權(quán)：建議關(guān)注人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、安妮股份；（2）交易：建議關(guān)注參股政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易中心的企業(yè)，如吉視傳媒、浙數(shù)文化、廣電運通等；
（2）政府數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注博思軟件、久遠銀海、南威軟件等；
?。?）企業(yè)數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注思特奇、國新健康、廣聯(lián)達、恒生電子、中控技術(shù)、創(chuàng)業(yè)慧康等；
?。?）地理信息采集，建議關(guān)注超圖軟件、測繪股份、航天宏圖等；
?。?）數(shù)據(jù)管理建議關(guān)注三維天地、云賽智聯(lián)、零點有數(shù)、吉大正元、博彥科技、海天瑞聲；
（6）數(shù)據(jù)聚合建議關(guān)注太極股份、中國軟件、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、深桑達A、品高股份、易華錄；
2、數(shù)據(jù)供給：
?。?）擁有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的企業(yè)，如銀行、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺等，建議關(guān)注新大陸、新國都、拉卡拉、航天信息、國聯(lián)股份、生意寶、上海鋼聯(lián)、每日互動等；
3、數(shù)據(jù)安全：
建議關(guān)注吉大正元、信安世紀、安恒信息、啟明星辰、奇安信、天融信、綠盟科技、電科網(wǎng)安等。
五、三方支付：
正式開啟長期景氣拐點，關(guān)注新國都（收單費率提升帶來得利潤彈性空間大，海外支付硬件高速增長）、新大陸（“物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備+支付運營+數(shù)字人民幣+數(shù)字身份”等多點開花）、拉卡拉（收單流水位居行業(yè)第二，費率提升彈性大）。
六、數(shù)據(jù)庫：
建議關(guān)注中國軟件（持股達夢25.21%股權(quán)，持股麒麟軟件40.25%股權(quán)）；海量數(shù)據(jù)（基于華為OpenGauss做商業(yè)發(fā)行版）；太極股份（持有人大金倉數(shù)據(jù)庫51.29%股權(quán)）。
【本周其余重點行業(yè)信息】
三星計劃開啟Galaxy AI時代。三星官方正式宣布，將于1月18日發(fā)布全新的Galaxy S24系列，屆時將會繼續(xù)同時推出Galaxy S24、Galaxy S24+和GalaxyS24 Ultra三款機型。其中，Galaxy AI將成為新一代Galaxy S24系列旗艦的重要看點之一。可以預(yù)見，三星將在1月18日開啟一個Galaxy AI時代。
基于Animate Anyone模型的視頻生成應(yīng)用上線阿里云通義千問App，引發(fā)巨大反響。該應(yīng)用只需要一張照片，就能生成自定義的舞蹈視頻。整體來看，Animate Anyone算法從一致性、可控性、和穩(wěn)定性三方面保證了視頻的效果。
海南加快推動數(shù)據(jù)要素市場培育。1月6日，《海南省培育數(shù)據(jù)要素市場三年行動計劃（2024-2026）》（以下簡稱《行動計劃》）政策解讀新聞發(fā)布會在海南省博物館召開?！缎袆佑媱潯窂?大方面，提出24條具體行動，進一步完善與自貿(mào)港相適應(yīng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，加快海南數(shù)據(jù)要素市場化配置改革，做大做強做優(yōu)自貿(mào)港數(shù)字經(jīng)濟。
風險分析：數(shù)據(jù)要素市場落地不及預(yù)期，AI落地不及預(yù)期，市場競爭加劇。
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