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投資要點(diǎn)
　　鴻蒙旨在實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，性能相比傳統(tǒng)系統(tǒng)更具優(yōu)勢(shì)：華為鴻蒙是華為在2019年8月9日正式發(fā)布的操作系統(tǒng)，布局“1+8+N”全場(chǎng)景戰(zhàn)略，可用于手機(jī)、PC、耳機(jī)、POS機(jī)等各類物聯(lián)網(wǎng)終端，旨在實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”。鴻蒙操作系統(tǒng)采用微內(nèi)核、分布式架構(gòu)，更加流暢、穩(wěn)定、安全、易拓展。鴻蒙可分為openHarmony（開源鴻蒙）和Harmony（閉源鴻蒙），HarmonyOS是基于OpenHarmony開發(fā)的商用版本。開源鴻蒙開源給生態(tài)伙伴；閉源鴻蒙由華為自己開發(fā)，主要用于華為手機(jī)、耳機(jī)等自有設(shè)備。
　　2024年是鴻蒙元年，將迎來三大變化：1）技術(shù)上，華為“純血”鴻蒙Harmony Next發(fā)布。HarmonyOSNEXT系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，不再兼容安卓OS。支付寶、釘釘、小紅書等多家頭部應(yīng)用廠商已經(jīng)開啟鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。2）產(chǎn)品上，隨著芯片產(chǎn)能問題緩解，華為手機(jī)、汽車、PC等新品不斷發(fā)布，有望帶動(dòng)鴻蒙裝機(jī)量提升。3）政策上，信創(chuàng)向業(yè)務(wù)系統(tǒng)延伸，電力、礦山領(lǐng)域相繼發(fā)布鴻蒙產(chǎn)品，智能終端國產(chǎn)化速度有望加快，開源鴻蒙市場(chǎng)空間打開。
　　鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。HarmonyOS條線，產(chǎn)業(yè)鏈主要由華為自身、給華為做服務(wù)外包的軟件廠商、終端應(yīng)用廠商三部分構(gòu)成。OpenHarmony條線，產(chǎn)業(yè)鏈主要由openHarmony開源社區(qū)、ISV軟件廠商、終端設(shè)備廠商三部分構(gòu)成。
　　鴻蒙市場(chǎng)空間廣闊，商業(yè)模式主要分為三類：我們測(cè)算2023年鴻蒙PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為183億元；手機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)市場(chǎng)規(guī)模為200億元；中國車載OS市場(chǎng)規(guī)模為185億元；物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)有望達(dá)到百億級(jí)。未來鴻蒙產(chǎn)業(yè)廠商主要有三種商業(yè)模式：1）軟件開發(fā)及服務(wù)外包；2）軟件license收費(fèi)；3）軟硬件一體終端銷售。
　　競(jìng)爭(zhēng)格局分散，各類廠商均會(huì)受益。HarmonyOS條線第三方廠商主要做軟件技術(shù)外包服務(wù)，主要是軟通動(dòng)力、中軟國際等廠商。OpenHarmony條線格局較為分散。設(shè)備方面，下游設(shè)備廠商數(shù)量眾多。原先各細(xì)分賽道的智能終端龍頭有望繼續(xù)成為鴻蒙智能終端的龍頭。軟件技術(shù)方面，軟通動(dòng)力、中軟國際、軟通動(dòng)力等廠商仍具優(yōu)勢(shì)。
　　投資建議：Harmony Next發(fā)布，眾多頭部應(yīng)用開始基于鴻蒙原生開發(fā)。同時(shí)，隨著行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)一步深化推進(jìn)和華為核心硬件終端出貨量不斷提升，我們預(yù)計(jì)2024年有望成為鴻蒙快速發(fā)展的元年。建議關(guān)注華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的：軟件開發(fā)及外包服務(wù)：軟通動(dòng)力、中軟國際、潤和軟件等。智能終端廠商：九聯(lián)科技、優(yōu)博訊、證通電子、東方中科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；信創(chuàng)政策支持力度不及預(yù)期；生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期