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市場(chǎng)回顧
　　過(guò)去一周（1.8-1.12）上證綜指下跌1.61%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.81%，滬深300指數(shù)下跌1.35%，計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)下跌4.24%，跑輸上證綜指2.63pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指3.43pct，跑輸滬深300指數(shù)2.89pct，位列全行業(yè)第30名。
　　周觀點(diǎn)
　　GPTStore正式上線，大模型“App Store”時(shí)刻來(lái)臨。1月11日，OpenAI正式官宣GPTStore上線，目前已經(jīng)誕生了超過(guò)300萬(wàn)個(gè)自定義的ChatGPT，開(kāi)發(fā)者可通過(guò)GPTStore與用戶進(jìn)行分享并將根據(jù)用戶對(duì)其GPT的參與度獲得報(bào)酬。OpenAI表示，2024年第一季度OpenAI將啟動(dòng)GPT開(kāi)發(fā)者收入計(jì)劃，未來(lái)OpenAI將提供更詳細(xì)的收入計(jì)劃。此外，OpenAI還發(fā)布了ChatGPTTeam版本，支持32K上下文，可訪問(wèn)GPT-4/視覺(jué)版、DALL·E 3等最新模型，具備視覺(jué)、高級(jí)數(shù)據(jù)分析等功能。Greg Brockman表示，GPTs將具備根據(jù)上下文學(xué)習(xí)改進(jìn)的功能，未來(lái)幾周內(nèi)陸續(xù)上線。目前GPT商店主要涵蓋DALL·E、寫(xiě)作、學(xué)術(shù)研究、編程、教育和生活等多種類型的自定義ChatGPT助手。我們認(rèn)為，GPTStore的上線有望拓寬ChatGPT的使用邊界，為用戶提供更豐富的場(chǎng)景化應(yīng)用選擇，為開(kāi)發(fā)者提供發(fā)布和分銷定制GPT的機(jī)會(huì)，大模型應(yīng)用生態(tài)更加完整，AI應(yīng)用或?qū)⑦M(jìn)入快速落地期，帶動(dòng)算力需求持續(xù)景氣。
　　財(cái)政部發(fā)文加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，省級(jí)數(shù)據(jù)局陸續(xù)掛牌。近期財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理重磅文件，江蘇、四川、上海相繼成立省級(jí)數(shù)據(jù)局，在央地政策協(xié)同推進(jìn)下，公共數(shù)據(jù)要素化進(jìn)程有望加速。（1）1月11日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理行業(yè)迎來(lái)重大利好。意見(jiàn)提出“推動(dòng)依法依規(guī)對(duì)公共數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用”，鼓勵(lì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)將依法合規(guī)持有或控制的“預(yù)期能夠產(chǎn)生管理服務(wù)潛力或帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益流入的公共數(shù)據(jù)資源，作為公共數(shù)據(jù)資產(chǎn)納入資產(chǎn)管理范疇”，“穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位所持有或控制的數(shù)據(jù)資產(chǎn)納入本級(jí)政府國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告工作”。（2）1月5日，江蘇省數(shù)據(jù)局正式掛牌，成為國(guó)家數(shù)據(jù)局揭牌后首個(gè)成立的省級(jí)數(shù)據(jù)局。1月11日，四川省數(shù)據(jù)局正式掛牌，近日上海市數(shù)據(jù)局也正式成立，后續(xù)各省市級(jí)數(shù)據(jù)局有望陸續(xù)成立。據(jù)數(shù)據(jù)觀不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有廣東、浙江、山東、安徽、貴州、廣西、甘肅、海南、新疆等十幾個(gè)省市設(shè)立了大數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)。我們認(rèn)為，省級(jí)大數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)將作為承上啟下的管理部門，對(duì)上承接國(guó)家數(shù)據(jù)局的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)一要求，同時(shí)從省級(jí)層面協(xié)調(diào)統(tǒng)籌、形成合力，對(duì)省域內(nèi)進(jìn)行全局規(guī)劃和整體推進(jìn)，推進(jìn)省市縣三級(jí)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：（1）AI多模態(tài)：萬(wàn)興科技、新國(guó)都、虹軟科技、當(dāng)虹科技、漢儀股份等；（2）AI應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、同花順、恒生電子、福昕軟件、彩訊股份、佳發(fā)教育、焦點(diǎn)科技、新致軟件、鼎捷軟件、漢得信息、星環(huán)科技等；（3）AI算力：寒武紀(jì)、海光信息、高新發(fā)展、軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼等；（4）數(shù)據(jù)要素國(guó)家隊(duì)：太極股份、易華錄等；（5）區(qū)域數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)：國(guó)新健康、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通、卓朗科技、銀之杰等；（6）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施：普元信息、三維天地、安恒信息、人民網(wǎng)、用友網(wǎng)絡(luò)、拓爾思、星環(huán)科技、英方軟件等；（7）數(shù)據(jù)要素X行業(yè)：中科江南、久遠(yuǎn)銀海、航天宏圖、測(cè)繪股份、博思軟件、稅友股份、上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、南威軟件、數(shù)字政通、開(kāi)普云、中遠(yuǎn)?？啤⒔蓓樋萍嫉?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。